63-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
1 Квітня 2024
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 04.03.2024-01.04.2024.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються», оскільки 2 роки війни дали компаніям достатньо часу покинути Росію
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 01.04.2024
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 2 170 (+19 за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 211 (-4 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 378 (+6 за місяць)
Станом на 1 квітня 2024 року ми ідентифікували близько 3 759 компаній, організацій і їх брендів з 102 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 570 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $193,6 млрд), локальну виручку (на загальну суму $316,0 млрд), локальні активи (на загальну суму $338,2 млрд), а також персонал (близько 1,444 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,5 млрд). 1 211 іноземних компаній вже частково призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 378 компаній, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у березні 2024 року відбулося 3 повні і 2 часткові ліквідацій підприємств).
Як видно з таблиць нижче, станом на 1 квітня 2024 року, 378 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 535,0 тис чол персоналу, $94,9 млрд річного доходу, $46,4 млрд капіталу та $76,4 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 229,4 тис чол персоналу, $42,1 млрд річного доходу, $18,6 млрд капіталу та $34,5 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 88,5 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $22,3 млрд, $35,8 млрд капіталу і $83,8 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 19 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 21 було додано в березні 2024). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 32,2% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 57,7% все ще залишаються присутніми в країні і лише 10,1% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 378 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 37,1% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 22,6% активів, 24,0% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 94,9 млрд дол або 30,0% від всієї виручки і сплатили ~5,2 млрд дол податків або 20,5% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 570 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (24%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (30,0%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 57% компаній представляють 49,6% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1490 компаній (близько 80 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 3,9% менше доходу в 2022 році (26,1% від загального обсягу), ніж у 2021 році (30,0% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-6,6%) доходів у 2022 році (13,8% від загального обсягу), ніж у 2021 році (20,4% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+10,5%) виручку в 2022 (60,1% від загального обсягу), ніж у 2021 році (49,6% від загального обсягу). Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії і вони навіть змогли отримати більше.
Підсумовуючи результати нових даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (335,9⁴млрд доларів США у 2022 році проти 338,2 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 80-90 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки березня 2024 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за березень 2024 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’570 компаній, дані про виручку яких перевищують 315 млрд доларів в 2021 році та ~235 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 378 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У березні 2024 року KSE Institute ідентифікував +6 нових виходів (насправді +7, оскільки статуси 1 компанії, LPP Group був знижений. У березні 2024 року відбулося 3 продажі бізнесу та 3 ліквідації)⁵, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 378.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 30% на основі розподілу доходу; тих, що виходять, становить 20% від загального доходу (з часткою 35% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 65% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 50% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, приблизно дорівнює % тих, що виходять і вийшли (це означає, що близько 50% доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 26% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 14% від загального доходу (з часткою 30% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 70% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 60% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишились, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець березня 2024 року компанії з 37 країн і 42 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Франції і Швеції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Споживчі товари та одяг”, “Електроніка”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі” та “Їжа та напої”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», які ми нещодавно змогли ідентифікувати: Deezer (ліквідація), Denso (ліквідація), DXC Technology, Foraco, Grant Thornton (не було враховано раніше), Herpa, Teijin (ліквідація). Крім того, у березні 2024 року відбулося 2 часткові ліквідації: IKEA ліквідувала одну з невеликих юридичних осіб, що залишилися ТОВ “ІКЕА ЗАКУПОЧНІ ПОСЛУГИ РУС” (іпн 5047183743) та Fischer Sports ліквідували юридичну особу ТОВ “ФІШЕР СПОРТС РІТЕЙЛ” (іпн 7716885692), але основна юридична особа ТОВ “ФІШЕР” (іпн 7716588925) продовжує працювати. Також, ми знизили статус LPP Group. У ході детального дослідження Hindenburg Research виявилося, що “LPP змогла опублікувати ці чудові результати, тому що відмова від російського бізнесу була повною фальсифікацією. Far East Services зареєстрували лише за день до того, як LPP оголосила, що досягла домовленості про продаж своєї російської дочірньої компанії», – повідомляє Hindenburg Research. У звіті йдеться, що російські операції LPP все ще контролює головний офіс у Польщі. Hindenburg Research відправила таємних покупців й виявила в російських магазинах такий самий одяг, як LPP продає в Польщі. Крім цього, дослідники з’ясували, що бізнес планував модифікувати штрих-коди, щоб приховати справжнє походження товарів щоб зберегти контроль над потоком продукції. Після публікації Hindenburg Research акції LPP різко впали в ціні. Компанія вважає це спрямованою атакою на бізнес. KSE Institute також мав сумніви щодо цього виходу та вирішив знизити статус, доки не з’являться додаткові докази з обох сторін.
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: Alstom (Французький концерн із виробництва залізничного транспорту Alstom продав свою частку 20% у Трансмашхолдингу російським акціонерам. Сума угоди не розкривається. Гендиректор ТМХ Кирило Липа повідомив, що угоду було здійснено «за половину від об’єктивної вартості»), Fischer Sports (Юридична особа ТОВ “ФІШЕР СПОРТС РІТЕЙЛ” (іпн 7716885692) була ліквідована, але основна юридична особа ТОВ “ФІШЕР” (іпн 7716588925) продовжує працювати), Grundfos (ТОВ “ІСТРАТЕХ ГРУП” стає новим засновником організації ТОВ “Грундфос Істра”. З ЄДРЮЛ видалено запис про засновника ГРУНДФОС ХОЛДИНГ А/С. Ще одна юридична особа ТОВ “Грундфос” (іпн 5042054367) продовжує працювати), HP (Hewlett-Packard) (Компанія HP достроково пішла з ринку Росії: операційну діяльність компанії Hewlett-Packard (HP) в рф припинено достроково, хоч це мало відбутися в травні. Служба підтримки та сервіси для клієнтів перестали працювали штатно. Також відключений російський сайт з перенаправленням на казахський. Останні поставки для замовників у рф були в лютому 2024 року. Паралельно з цим відбувалася ліквідація російського представництва компанії – ТОВ “Ейчпі інк”. Але ще одна юридична особа ТОВ “ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД ЭНТЕРПРАЙЗ” (іпн 7743098542) поки продовжує працювати), Iveco (Iveco йде з Росії, передаючи частку в СП вантажівок місцевому партнеру), JKX Oil & Gas (Росія оголосила британського гравця «екстремістом» і конфіскувала газові активи), Kraft Heinz («Чорноголівка» закрила угоду щодо купівлі російського бізнесу з виробництва дитячого харчування американської Kraft Heinz. Півроку продукція на двох заводах, що перейшли «Чорноголівці», вироблятиметься під брендом Heinz. Але вже навесні “Чорноголівка” випустить на ринок новий бренд дитячого харчування. 03.2024: ТОВ “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “ЧОРНОГОЛОВКА” стає керуючою організацією. 19.03.2024: АТ “АКВАЛАЙФ РЕСУРС” стає новим засновником організації. З ЄГРЮЛ видалено запис про засновника ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ.ДЖЕЙ. ХАЙНЦ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГ Б.В.”), Mikenopa (Статутний капітал підвищено з 10 000 руб. до 30 000 руб. 25.03.2024: Востриков Євген Іванович стає основним засновником організації. Mikenopa залишила собі 33% капіталу після його збільшення).
Наступний огляд угод за березень 2024 року чекайте через місяць.
СПЕЦВИПУСК: Оновлення щодо присутності іноземних банків у Росії
KSE Institute зібрав та попередньо опрацював наявні дані звітності за 2023 рік іноземних банків у Росії.
Для зручності користувачів зведені дані представлені у нових дашбордах на сайті https://leave-russia.org/banks:
Як Ви можете бачити з представленої вище інформації:
• банки зі статусом Stay займають близько 4,2% від всіх активів банківської системі (Raiffeisenbank – 1,44%, UniCredit Bank – 0,79%, Citibank – 0,37%, OTP Bank – 0,21%);
• іноземним банкам вдалось заробити 3,5 млрд долл чистого прибутку в 2023 році (порівняно з 3,93 млрд долл в 2022 році). При цьому, зниження прибутку в доларах пояснюється, в першу чергу, девальвацією рубля (якщо в 2022 році середній курс складав 68,4869 руб/долар, то в 2023 році він становив вже 85,163 руб/долар);
• якщо ж аналізувати в рублях – то ми навіть бачимо збільшення чистого прибутку та нарахованого податку на прибуток в 2023 в порівнянні з 2022 роком (297,7 млрд руб в 2023 році проти 269,1 млрд руб в 2022 році або +10,6% за рік);
• при перерахунку в долари найбільший прибуток в 2023 році показали: Raiffeisenbank – $1,471 млрд , UniCredit Bank – $0,685 млрд, OTP Bank – $0,255 млрд, ICBC Bank – $0,25 млрд, Bank of China – $0,19 млрд, Citibank – $0,15 млрд;
• сумарно, іноземні банки нарахували $0,97 млрд (або 83 млрд руб) податку на прибуток в 2023 році проти $1,02 млрд (або 69,9 млрд руб) в 2022 році, тож в рублях ми знову бачимо збільшення чистого прибутку та нарахованого податку на прибуток в 2023 в порівнянні з 2022 роком (на +18,7% за рік);
• Найбільші платники податку на прибуток в 2023: Raiffeisenbank – $0,490 млрд, ~50% від всіх банків зі статусом Stay, UniCredit Bank – $0,152 млрд, OTP Bank – $0,069 млрд, ICBC Bank – $0,064 млрд, Citibank – $0,053 млрд;
порівняння зростання активів банків зі статусом Stay з всією банківською системою: як бачите, активи іноземних банків зі статусом Stay зростали з початку війни приблизно на 50% більше, ніж банківська система в цілому:
банки зі статусом Stay в базі KSE:
• Citibank
• OTP Bank
• ING Bank
• UBS Bank
Більше деталей Ви знайдете в нових дашбордах від KSE Institute: https://leave-russia.org/uk/banks
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення раз на місяць) ⁶
01.03.2024
*Reliance (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індія шукає нафту деінде, оскільки санкції США обмежують торгівлю з Росією
*EUMETSAT (Німеччина, Технологія) Статус за KSE – виходять
EUMETSAT призупинив членство Росії незабаром після початку вторгнення в Україну, але окремі країни-члени, включаючи Великобританію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями. Ця інформація необхідна для «прогнозної діяльності», але останнім часом потік інформації із західних супутників практично вичерпався.
https://charter97.org/ru/news/2024/2/29/585685/
*Mondelez (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Інвестори кидають виклик Mondelez щодо операцій у Росії: права людини та бізнес-ризик на передньому плані
02.03.2024
*NASA (США, Аерокосмічна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Огляд наукових новин: NASA припинить проект з обслуговування супутників вартістю 2 мільярди доларів через високі витрати та затримки графіків; Іранський супутник Pars 1 виходить у космос після російського запуску тощо
03.03.2024
*United Nations (UN) (США, Асоціація, НУО) Статус за KSE – залишаються
Російські авіакомпанії втратили контракти з ООН
https://biz.liga.net/all/avto/novosti/rossiyskie-aviakompanii-lishilis-kontraktov-s-oon
05.03.2024
*Global Terminal Services (Туреччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Турецький нафтовий термінал зупиняє російський нафтовий бізнес
https://www.reuters.com/business/energy/turkish-oil-terminal-halts-russian-oil-business-2024-03-06/
*Sinokor (Південна Корея, морський транспорт) Статус за KSE – залишаються
Південнокорейський морський перевізник Sinokor оголосив про припинення роботи в російському порту Східний в Примор’ї.
*Geely (Китай, Автомобільний) Статус за KSE – залишаються
*Haval Motor (Китай, Автомобільний) Статус за KSE – залишаються
*Chery Automobile (Китай, Автомобільний) Статус за KSE – залишаються
*Changan (Китай, Автомобільний) Статус за KSE – залишаються
Продажі в лютому зросли на 85% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
https://www.kommersant.ru/doc/6552554
*8 seconds (Південна Корея, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Перші монобрендові магазини південнокорейського фешн-рітейлера 8 Seconds, який позиціонує себе як конкурента японської Uniqlo і керує Samsung, готуються до відкриття в Росії.
06.03.2024
*International Tennis Federation (Велика Британія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Міжнародна федерація тенісу (ITF) вирішила дозволити росіянам і білорусам виступати на Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі як нейтральні.
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/03/6/7445313/
*AGC (Японія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – вийшли
AGC ЗАВЕРШУЄ ПЕРЕДАЧУ РОСІЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
https://www.glassmagazine.com/news/agc-completes-transfer-russian-operations
*Henkel (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – вийшли
«Хенкель» зазнає збитків після виходу з російської компанії
https://starconnectmedia.com/2024/03/henkel-posts-losses-after-divestment-from-russian/
*Danone (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять
Danone збирається вийти з Росії зі списанням €1 млрд
https://ca.movies.yahoo.com/movies/danone-withdraw-russia-1-bln-060000158.html
*China National Petroleum Corporation (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Total Energies (Франція, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
*Gaztransport & Technigaz (GTT) (Франція, Інженерія) Статус за KSE – виходять
Російський газовий кардинал: хто стоїть за новою хвилею експортної експансії Кремля
07.03.2024
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*Bharat Petroleum (BPCL) (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*Hindustan Petroleum (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Індія обережно ставиться до контрактної російської нафти через обмеження санкцій США
*Leroy Merlin (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Мережа Leroy Merlin змінила назву російської юридичної особи
*PKN Orlen SA (Польща, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
“Газпром” через російський суд хоче стягнути з польського Orlen 935 мільйонів доларів
08.03.2024
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Ceetrus, що належить групі Auchan, може продати свої активи в Росії.
*Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (США, Аерокосмічна промисловість) Статус за KSE – залишаються
У росіян Starlink на фронті: США почали розслідування проти компанії Ілона Маска
10.03.2024
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
США пригрозили ввести санкції проти австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) за ведення бізнесу в Росії
https://minfin.com.ua/2024/03/11/122987592/
*Pepsi (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
*Mars (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
*Nestle (Швейцарія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Mondelez (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Міністерство оборони Естонії відмовляється від продукції компаній, що працюють в Росії
11.03.2024
*BBC (Велика Британія, ЗМІ) Статус за KSE – виходять
BBC призупиняє роботу журналістів у Росії після ухвалення Кремлем закону, який загрожує тюремним ув’язненням за поширення “фейкової” інформації
https://uk.style.yahoo.com/style/bbc-suspends-journalists-staff-russia-171807404.html?guccounter=1
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Російський суд заарештував майно IKEA на 12,9 мільярда рублів. Компанія хотіла остаточно вийти з РФ
*Stellar Group (Нідерланди, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Виробник міцного алкоголю Stellar Group (бренди Steersman, Old Barrel та інші) планує вийти на ринок коктейлів, свідчать дані Роспатенту і Росакредитації.
https://www.kommersant.ru/doc/6561165
*Honor (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Xiaomi (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Samsung (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Acer (Тайвань, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Пішли бренди відновили рекламну діяльність в РФ
12.03.2024
*PGNiG (Польща, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
*PKN Orlen SA (Польща, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Europol Gaz (Польща, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Федеральна податкова служба вирішила подати заяву про банкрутство польської енергетичної компанії PGNiG.
https://www.interfax.ru/business/949830
*Alstom (Франція, Промислове обладнання) Статус за KSE – виходять
Великий французький машинобудівний концерн Alstom продав всю свою частку в російському Трансмашхолдингу (20%) місцевим акціонерам.
13.03.2024
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Місцева структура Unilever отримала права на деякі бренди в Росії, включаючи Чисту Лінію і Інмарко, що повинно полегшити можливі судові спори.
https://www.kommersant.ru/doc/6562652
*Rolls-Royce Motor Cars (Велика Британія, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Bentley (Велика Британія, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Автомобілі британських виробників, у тому числі Rolls-Royce і Bentley, досі надходять до Росії, незважаючи на санкції, введені через війну в Україні. Елітні автомобілі ввозяться в обхід обмежень через треті країни, переважно через Азербайджан.
*Nuovo Pignone SRL (Італія, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
*Optaperiph (Франція, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Європейські компанії в обхід санкцій поставили обладнання для СПГ-проекту друга Путіна на півмільярда євро
*CERN (Швейцарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Російських вчених остаточно відірвали від роботи на Великому адронному колайдері
14.03.2024
*Danone (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять
Президент Росії Володимир Путін скасував передачу активів французької компанії Danone в Росії в тимчасове управління Росмайна.
https://www.kommersant.ru/doc/6563514
*Uniper SE (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області задовольнив заяву ТОВ «Газпром експорт» про заборону німецькій Uniper Global Commodities SE і швейцарській METHA-Methanhandel GmbH продовжувати розгляд у міжнародному комерційному арбітражі. У разі порушення заборони дочірня компанія Uniper зобов’язана виплатити штраф у розмірі €14,3 млрд.
15.03.2024
*Embracer Group (Швеція, Ігри) Статус за KSE – виходять
Embracer Group продасть окремі частини Sabre Interactive за 2,52 мільярда шведських крон (247 мільйонів доларів) компанії B eacon Interactive, підконтрольній співзасновнику Sabre Метью Карчу.
https://gameworldobserver.com/2024/03/14/embracer-sells-saber-247-million-exit-from-russia-details
*Electrolux Professional (Швеція, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
Виробники побутової техніки Electrolux, Tefal, Braun і Rowenta почали активно блокувати постачання продукції в РФ шляхом паралельного імпорту, в тому числі продажу на ринках.
https://www.kommersant.ru/doc/6564261
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
Росія оштрафувала Google за недотримання обмежень щодо забороненого контенту
16.03.2024
*LPP (Польща, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Найбільший польський виробник одягу сфальсифікував дані про вихід з російського ринку
https://www.lpp.com/en/press-releases/lpp-statement/
*Microsoft (США, IT) Статус за KSE – виходять
*Amazone (Німеччина, Сільське господарство) Статус за KSE – залишаються
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
Призупинення доступу до хмарних продуктів іноземних вендорів для клієнтів з Росії
*Framatome (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Росатом співпрацює з французькою державною компанією Framatome SA для збору палива, необхідного для реакторів, які виробляють електроенергію для 100 мільйонів жителів Східної Європи.
17.03.2024
*Nemiroff (Украіна, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Російський виробник Nemiroff може почати виробництво напоїв Demiroff
18.03.2024
*Adidas (Німеччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Nike (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
*JOMA (Іспанія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Вони вийшли, але не повністю. Як топові спортивні бренди продовжують заробляти гроші в РФ
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/03/18/711260/
*Foraco (Франція, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – вийшли
Foraco International виходить з Росії
https://stockhouse.com/news/the-market-online-news/2024/03/18/foraco-international-exits-russia
19.03.2024
*Renishaw (Великобританія, Машинобудування) Статус за KSE – залишаються
В обхід санкцій. Як британська Renishaw працює на російську армію
*LPP (Польща, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
“LPP не працює в Росії». На скандал відреагувала компанія-власник Sinsay and Cropp
*CERN (Швейцарія, Аналітика) Статус за KSE – виходять
30 листопада CERN припиняє співпрацю з близько 500 співробітниками, пов’язаними з Росією.
https://www.kommersant.ru/doc/6579591
*Kraft Heinz (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
ГК «Черноголовка» закрила угоду з купівлі бізнесу дитячого харчування Kraft Heinz в Росії.
https://www.interfax.ru/business/951165
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Unilever скоротить 7500 робочих місць і відокремить бізнес з виробництва морозива
20.03.2024
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Вашингтон тисне на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з російським магнатом
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
МОК заблокував російських спортсменів на церемонії відкриття Олімпіади
https://www.dw.com/en/ioc-blocks-russian-athletes-from-olympic-opening-ceremony/a-64837576
*Ericsson (Швеція, Telecom) Статус за KSE – залишаються
Ericsson каже, що не експортує в Росію апаратне забезпечення, а лише підтримку програмного забезпечення
https://ca.movies.yahoo.com/movies/ericsson-says-no-hardware-exported-081849269.html
*Bharat Petroleum (BPCL) (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Reliance (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індійські нафтопереробники наближаються до купівлі найбільших обсягів американської нафти майже за годину після того, як посилення санкцій США обмежило торгівлю з Росією та змусило її шукати постачальників деінде.
*Philip Morris (США, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Спонсор війни Philip Morris досі працює в Україні та отримує пільги
21.03.2024
*Avind International (Фінляндія, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – виходять
Логистическая компания “Авинд” из Хамины ушла со своего основного рынка – “Мы ушли из России из-за войны, бизнес разворачивается на 180 градусов”
https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/6381131
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
«Балтика» стягує з Carlsberg Group понад 84 мільярди рублів.
22.03.2024
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Reliance (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індія призупиняє постачання до Росії нафти з танкерного гіганта, який потрапив під санкції
*Chanel (Велика Британія, Люкс) Статус за KSE – виходять
Chanel, яка офіційно не залишала російський ринок після початку військового конфлікту між РФ і Україною, почала відмовляти в оренді площ під свої бутіки.
23.03.2024
*Autodesk (США, IT) Статус за KSE – вийшли
Autodesk заборонила російським компаніям використовувати її програмне забезпечення
https://dzen.ru/news/story/504a3924-d62a-5998-b55d-9abcdc86d506
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/03/2024/65fd84b09a7947213a06d174
24.03.2024
*Microsoft (США, IT) Статус за KSE – виходять
Microsoft закриє 50 хмарних сервісів для російського бізнесу
25.03.2024
*Schlumberger (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Найбільша в світі нафтосервісна група не планує залишати Росію
https://www.ft.com/content/8741411f-9d0c-4295-949a-2345fc87730c
*Binance (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Найбільша у світі криптобіржа Binance оголосила, що веде переговори з кількома платформами про продаж свого російського бізнесу та шукає нового покупця на заміну CommEX, яка оголосила про намір припинити діяльність.
26.03.2024
*Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP) (Туреччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Туреччина має намір розширити співпрацю з російською атомною енергетичною компанією «Росатом».
*Shell (Велика Британія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Росія продасть “Газпрому” пакет акцій Shell “Сахалін-2”.
https://www.energyintel.com/0000018e-7683-dbff-a7cf-fe933e2b0000
*Damen Group (Нідерланди, Оборона) Статус за KSE – виходять
Росморпорт виграв суд проти голландської Damen за морські буксири
https://www.rbc.ru/business/25/03/2024/65fdb4879a7947d34f0ebce3
*Vitol Group (Швейцарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Reliance (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індійські нафтопереробники купують більше американської нафти через посилення санкцій проти Росії
27.03.2024
*Samsung Pay (Південна Корея, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay перестане працювати з картками російської платіжної системи «Мир».
https://www.samsung.com/ru/samsung-pay/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/03/27/711669/
*Strabag (Австрія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
Дерипаска передає частку Strabag російській фірмі Iliadis
https://www.nasdaq.com/articles/deripaska-transfers-strabag-stake-to-russian-firm-iliadis
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Райффайзен Банк, геть з Росії!
https://action.wemove.eu/sign/2024-03-raiffeisen-russia-petition-EN
28.03.2024
*Stellantis (Нідерланди, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Citroen повернувся в Росію через Китай
https://www.kommersant.ru/doc/6595862
*Telegram (Об’єднані Арабські Емірати, Інтернет-сервіси) Статус за KSE – залишаються
У Кремлі заявили про перетворення Telegram на «інструмент в руках терористів»
*HP (Hewlett-Packard) (США, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
HP покинула російський ринок достроково
https://news.finance.ua/ru/kompaniya-hp-dosrochno-ushla-s-rynka-rossii
29.03.2024
*Commerzbank (Німеччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Російський забудовник готовий судитися з Commerzbank тільки в РФ
https://www.kommersant.ru/doc/6596715
*Philip Morris (США, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – залишаються
Чому держава надає податкові преференції спонсору війни і що з цим робити?
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
В кінці листопада 2023 року KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.
Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність 24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються»
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁵ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁶ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті