46-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
5 червня 2023
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію двічі на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 15.05-04.06.2023.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Крім того, ми домовилися про партнерство з командою Push To Leave. “Push To Leave” — застосунок, який дозволяє перевірити, які бренди чи компанії продовжують працювати в Росії просто відсканувавши їх штрих-коди.
Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 5.06.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 336 (+60 за 3 тижні)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 498 (-10 за 3 тижні)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 193 (-3 за 3 тижні)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 241 (+8 за 3 тижні та за місяць)
Станом на 4 червня ми ідентифікували близько 3 269 компаній, організацій і їх брендів з 89 країн та 57 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 460 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $174,5 млрд), локальну виручку (на загальну суму $303,7 млрд), локальні активи (на загальну суму $288,5 млрд), а також персонал (близько 1,428 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,0 млрд). 1 692 іноземних компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 241 компанію, яка завершила продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.
Як видно з таблиць нижче, станом на 4 червня, 241 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 409,5 тис чол персоналу, $59,8 млрд річного доходу, $27,4 млрд капіталу та $51,3 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 255,1 тис чол персоналу, $46,4 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу та $19,3 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 112,8 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $36,3 млрд, $40,7 млрд капіталу і $102,0 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 9 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 89 було додано в травні 2023). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 36,5% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 40,9% все ще залишаються присутніми в країні, 15,2% вичікують і лише 7,4% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 241 компанії, яка повністю вийшла з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 28,7% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 17,8% активів, 15,7% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 59,8 млрд дол або 19,7% від всієї виручки і сплатили 3,7 млрд дол податків або 14,8% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 460 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, приблизно однаковий % виходу отримано на основі кількості компаній (17%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (20%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 46% компаній представляють 33% доходу, а 15% компаній, що вичікують, представляють 20% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
KSE Institute вже зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для 1360 компаній (близько 100 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше поки не надали свою звітність) і надає нижче перший доступний аналіз (наскільки нам відомо подібні дані оприлюднюються вперше), більше деталей буде буде надано найближчим часом, як тільки ми отримаємо повну інформацію.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 2,6% менше доходу в 2022 році (17,1% від загального обсягу), ніж у 2021 році (19,7% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-7,9%) доходів у 2022 році (19,3% від загального обсягу), ніж у 2021 році (27,2% від загального обсягу). Також група компаній зі статусом KSE «виходять» є єдиною, яка стала збитковою за чистим прибутком/збитком, отриманим у 2022 році. Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,9%) виручку в 2022 (45,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,7% від загального обсягу). Частково це пояснюється рекласифікацією статусів, яку ми зробили для деяких компаній (наприклад Cargill, Carlsberg Group, Danone, Japan Tobacco International, Mars, Pepsi, Raiffeisen Bank) які значно збільшили свій дохід у 2022 році порівняно з 2021 роком. Компанії зі статусом «вичікують»⁴ отримали практично таку ж частку (-2,4%) доходу в 2022 році (18,0% від загального обсягу) проти 20,4% від загального обсягу в 2021 році. Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії.
Підсумовуючи перші результати нових даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (275,9 млрд доларів США у 2022 році проти 288,5 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшаться, коли ми отримаємо решту звітів для приблизно 80-100 компаній. KSE Institute вже опублікував масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
ФОКУС ТИЖНЯ: На вихід з РФ. Підсумки травня 2023 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за травень 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1,46 тисячі компаній, дані про виручку яких перевищують 300 млрд доларів в 2021 році та ~214 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 241 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У травні 2023 року KSE Institute ідентифікував +8 нових виходів⁵, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 241.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 20% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 27% від загального доходу (з часткою 44% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 56% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 33% доходу та 20% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році.
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде зовсім іншою:
% тих, хто вийшов, становить 17% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 20% від загального доходу (з часткою 34% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 66% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 45% доходу та 18% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишився, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та галузями компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець травня 2023 року компанії з 35 країн і 38 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану нею агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Фінляндії, Німеччині і Великобританії та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Енергетика, нафта та газ”, “Електроніка”, “Їжа та напої” та “Споживчі товари та одяг”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Aspo, Authentic Brands Group (Reebok), Continental, Emerson Electric, Ford Motor Company (identified with delay, left in 2022), HAVI, ISAB, OCSiAl, Volkswagen Group.
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» десяткам компаній, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно.
Ось лише деякі з них: Allianz (Німецький страховий гігант Allianz закрив угоду з продажу контролю над російським бізнесом, компанія покине Росію протягом трьох місяців, заявив генеральний директор Ігор Фатьянов), Aytemiz Akaryakit (“Татнафта” купила турецьку паливну компанію Aytemiz Akaryakit за $336 млн), Fonterra (Вихід із бізнесу в Росії, 1% річного експорту для Fonterra. Пообіцяли закрити офіс у Москві, змінивши штат, де це можливо, і вийти зі спільного підприємства Unifood. Експорт призупинено, але офіс продажів у Москві все ще працює, очікуючи на «остаточні регуляторні дозволи»), Fortum (Федеральне управління майном отримало в тимчасове управління частки іноземців в Unipro і Fortum. Компанія Fortum офіційно повідомила адміністрацію президента РФ про те, що категорично заперечує проти указу №302 від 25 квітня 2023 року, на підставі якого Росимущество РФ заарештувало російську дочку Fortum ПАО «Фортум». Fortum спише 1,9 мільярда доларів після арешту Росією активів), Michelin Tyre (Michelin знайшла покупця на завод у Підмосков’ї та продає свої активи в Росії. Продає свою діяльність – Російську шинну компанію (MRTMC) і Camso CIS у Росії компанії Power International Tyres, дистриб’ютору шин у країні. Угода, схвалена місцевою владою, дозволить зберегти 250 робочих місць, переважно в Давидово), Nintendo (Японський розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу в Росії), ON Semiconductor (ТОВ “КВАНТЕННА КОМ’ЮНІКЕЙШЕНЗ” в процесі ліквідації), Oriflame Cosmetics (Oriflame продає російський виробничий підрозділ. Частковий продаж – продано ТОВ “СЕТЕС КОСМЕТИКС” (іпн 5024055294). Але досі без змін у реєстрі ключової компанії – ТОВ «Оріфлейм Косметікс», іпн 7704270172), Robert Bosch (Bosch продали російський бізнес у Енгельсі. Йдеться про три заводи з виробництва свічок запалювання, електроінструментів та котлів опалення. Активи німецької групи придбав холдинг S8 Capital Армена Саркісяна), Uniper SE (Uniper знайшла місцевого покупця для Unipro, вона ще не отримала «президентського схвалення», що свідчить про те, що продаж блокував особисто Путін. Росимущество отримало в тимчасове управління частки ПАТ «Юніпро» і ПАТ «Фортум», що належать іноземним акціонерам, згідно з указом президента РФ. Uniper отримає 4 мільярди євро збитку після втрати контролю над своєю російською дочірньою компанією), Uniqlo/Fast Retailing (Японська мережа одягу Uniqlo за підсумками 2022 року отримала в Росії понад 10 млрд рублів збитків, вирішила закрити тут більшість своїх великих магазинів. Uniqlo продасть більшість своїх магазинів у Росії після значних збитків), Viterra (Російський підрозділ глобального зернового трейдера Viterra («Вітерра Рус») продовжить роботу в Росії під новим ім’ям, компанія називатиметься «МЗК Експорт». Операційний бізнес Viterra планується передати до місцевого менеджменту).
Закордонні інвестори, що залишили Росію, продавши свій бізнес, за рік вивели близько 36 мільярдів доларів, підрахував для РІА Новини начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий, проаналізувавши дані Банку Росії.
Згідно з даними ЦБ Росії, всього з березня 2022 року по березень 2023 року було здійснено 200 угод з продажу активів компаніями, що йдуть з Росії, при цьому лише 20% з них продали активи вартістю понад 100 мільйонів доларів. Як зазначається у матеріалах регулятора, правкомісія має намір у майбутньому обмежувати щомісячний обсяг виходу нерезидентів із російського ринку. “У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з Росії капіталу за період з березня 2022 року до березня 2023 року на рівні 36 мільярдів доларів”, – зазначив Осадчий.
Виходячи з вищезазначеного, правильність даних KSE Institute має ще одне підтвердження, оскільки ми також ідентифікували понад 200 виходів станом на кінець березня 2023 року, і сума виведеного капіталу на той момент була якраз на рівні 36,5 мільярдів доларів, а активи компаній, що вийшли, досягли навіть більше, 45,4 мільярда доларів.⁷
Наступний огляд угод за червень 2023 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення двічі на місяць)⁸
15.05.2023
*Suzuki (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Компанія Suzuki заявила, що не збирається залишати російський ринок
https://news.finance.ua/ua/kompaniya-suzuki-zayavyla-shho-ne-zbyrayet-sya-zalyshaty-rosiys-kyy-rynok
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Росія схвалила продаж заводу Volkswagen вітчизняним дилерам
*OTP Bank (Угорщина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС, поки Україна не виключить OTP Bank зі списку спонсорів війни
16.05.2023
*Pulp Mill Holding GmbH (Австрія) Статус за KSE – залишаються
Туалетний папір Обухів зі слідами РФ. Як екс-депутат намагається врятувати бізнес в Україні
https://www.epravda.com.ua/publications/2023/05/16/700160/
*International Paralympic Committee (IPC) (Німеччина, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Апеляційний суд МПК задовольнив апеляцію ПКР і підтвердив, що рішення Генеральної Асамблеї МПК про призупинення членства ПКР в МПК скасовується.
*Georgian Airways (Грузія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Грузія видала перший дозвіл на прямі рейси авіакомпанії з РФ
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/05/15/7161718/
*Boeing (США, Авіаційна промисловість) Статус за KSE – виходять
Вироблені в США технології надходять до російських авіаліній, незважаючи на санкції
https://www.nytimes.com/2023/05/15/business/economy/russia-airlines-sanctions-ukraine.html
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Чеські банки без попередження закривають рахунки росіян і білорусів
17.05.2023
*Total Energies (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
*China National Petroleum Corporation (Китай,Енергетика, нафта і газ ) Статус за KSE – залишаються
*China’s Silk Road Fund (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Російський Ямал СПГ збільшить дивіденди до $9,5 млрд у 2022 році
*JOGMEC (Японія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Mitsui & Co. (Японія, Конгломерат) Статус за KSE – залишаються
Генконсул РФ у Саппоро: Японія може збільшити закупівлі російського СПГ на 9% до 2026 року
https://www.kommersant.ru/doc/5986519
*Ultimate Fighting Championship (UFC) (США, Спорт) Статус за KSE – залишаються
UFC підтримує зв’язки з російськими бойовиками та іншими особами, пов’язаними з чеченським воєначальником, який перебуває під санкціями, незважаючи на вторгнення в Україну
https://edition.cnn.com/2023/05/17/sport/ufc-chechnya-ramzan-kadyrov-russia-spt-intl/index.html
*International Skating Union (Швейцарія, Спорт Статус за KSE – виходять
Україна просить ISU про повну заборону Росії до закінчення війни
https://www.reuters.com/sports/athletics/ukraine-asks-isu-full-russian-ban-until-end-war-2023-05-16/
18.05.2023
*Allianz (Німеччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Німецька страхова компанія Allianz закрила угоду з продажу контрольного пакета акцій своєї російської дочірньої компанії Allianz компанії Interholding, яка володіє Zetta Insurance. Компанія повністю передає контроль над своїм російським портфелем групі Zetta Strahovanie і припиняє участь в операційній діяльності бізнесу, повідомляє прес-служба Allianz в Росії.
*Viterra (Нідерланди, Сільське господарство) Статус за KSE – виходять
Підрозділ Viterra може бути перейменовано в «МЗК Експорт», використовуючи бренд, під яким компанія працювала в 2004-2017 роках.
https://www.kommersant.ru/doc/5987862
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
«Лузалес» закрив угоду з купівлі заводів IKEA в Ленінградській і Кіровській областях
https://www.interfax.ru/business/892829
*Pernod Ricard (Франція, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – вичікують
Мінекономіки підтвердило. Єреванський коньячний завод припинить експорт продукції до Росії
19.05.2023
*Aspan Arba (Казахстан, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Da Group 22 (Казахстан, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Elix-St (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*DJI (Китай, Технології) Статус за KSE – залишаються
Росія імпортує дрони та мікросхеми для ракет через Казахстан – розслідування
https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/19/700322/
*CK Birla Group (Індія, Конгломерат) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило індійську компанію CK Birla Group до списку міжнародних спонсорів війни.
*GAIL (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Колишній підрозділ російського енергетичного гіганта «Газпром» відновив постачання СПГ індійській державній газовій компанії GAIL через рік після того, як вона припинила постачання через війну в Україні, заявив голова GAIL Сандіп Кумар Гупта.
*Europol Gaz (Польща, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Росіяни винні EuRoPol Gaz цілий статок. Міжнародний арбітраж на 850 мільйонів злотих і 5 мільярдів злотих
https://www.tvp.info/69943741/gazprom-jest-winny-europol-gazowi-gigantyczne-pieniadze
*Leica Camera AG (Німеччина, Інженерія) Статус за KSE – залишаються
Після початку великої війни між Російською Федерацією та Україною німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG оголосив про припинення імпорту в РФ і закриття фірмового магазину в Москві, але всупереч обіцянкам не тільки продовжив поставки, а також почали імпортувати біноклі з лазерним далекоміром і приціли нічного бачення.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/18/700270/
*Georgian Airways (Грузія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Рішення Москви відновити польоти до Грузії викликає негативну реакцію
https://www.ft.com/content/e4a5e19c-0aa2-4af3-ba73-28031e12e0ca
20.05.2023
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
VW завершує продаж заводу в Калузі в Росії
22.05.2023
*Weatherford (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Російське відділення міжнародної нафтосервісної компанії Weatherford має намір продовжувати виконання існуючих контрактів і укладати нові угоди з клієнтами.
https://www.kommersant.ru/doc/5999182
*Gasum (Фінляндія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вичікують
Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum заявив, що розірвав контракт на купівлю природного газу у «Газпром експорту» через трубопроводи з Росії. Розірвання стосується лише трубопровідного постачання, сказав Gasum. «Довгостроковий контракт на постачання СПГ, який Gasum укладає з «Газпром експортом», залишається в силі», – заявили у фінській компанії.
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Повідомляється, що російський уряд відхилив заявку Hyundai Motor на продаж російського заводу.
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=115103
*Continental (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Continental продає завод в Росії
https://www.continental.com/en/press/press-releases/continental-in-russia/
*Georgian Airways (Грузія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Georgian Airways заборонили президенту коментарі через Росію
https://onemileatatime.com/news/georgian-airways-bans-president/
23.05.2023
*Huriya Private (Об’єднані Арабські Емірати, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Мінфін США накладає санкції на Huriya Private за «переміщення російських фінансів в ОАЕ та відмивання грошей»
*Dahua Technology (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Падіння доходів і збитків
https://www.tadviser.ru/index.php/
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Австрійський Raiffeisen намагається останній відчайдушний російський спін-оф – джерела
*Leica Camera AG (Німеччина, Інженерія) Статус за KSE – залишаються
*Leica Geosystems (Швейцарія, Інженерія) Статус за KSE – залишаються
Leica продовжує працювати в РФ, незважаючи на заяву про вихід. Його техніка використовується на війні
https://ain.ua/2023/05/23/leica-prodovzhuye-praczyuvaty-v-rf-na-vijni/
*Novo Nordisk (Данія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Novo Nordisk може передати російську дистрибуцію препарату сторонній компанії
https://www.kommersant.ru/doc/5999876
*Julius Baer (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Швейцарський банк Julius Baer за дорученням, отриманим від бельгійського депозитарію Euroclear, проведе сегрегацію цінних паперів громадян Росії.
24.05.2023
*Strada (Німеччина, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
*Solgar (США, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
*Pharmamed (Ліван, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
*Unipharm (Канада, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Добавки не треба: в РФ можуть ввести грошові збори на імпортні БАДи
*Uniqlo/Fast Retailing (Японія, споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Японська Uniqlo йде з Росії, відкриваючи шлях до продажу бізнесу
*Pernod Ricard (Франція, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вичікують
Алкогольна компанія Luding Group в звичайному режимі продовжує постачати коньяк Арарат на Єреванський коньячний завод в Росії, повідомили “Коммерсанту” в Лудинг. Там додали, що дистриб’юторський контракт із власником бренду та заводу Pernod Ricard дійсний, і до нього не надходило жодних повідомлень про налагодження співпраці з брендом Ararat Luding.
https://www.kommersant.ru/doc/6000329
*Alibaba (Китай, Інтернет-торгівля) Статус за KSE – залишаються
*Huawei (Китай, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Росія і Китай обговорюють перспективні напрямки співпраці в IT-сфері
https://www.kommersant.ru/doc/6000629
*Thales/Gemalto (Франція, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
Літак SSJ-100 мав проблеми з імпортною навігацією
25.05.2023
*ELA Container (Німеччина, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
ELA Container припиняє роботу в Росії
https://www.ela-container.com/news/ela-container-ceases-operations-in-russia
*OpenWay Group (Бельгія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Україна має список «спонсорів війни». Але як саме це працює?
*FATF (Франція, Асоціація, НУО) Статус за KSE – виходять
Україна стурбована шантажем Росії членів FATF напередодні червневого пленарного засідання організації
*Johnson & Johnson (США, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
Постачальники товарів Johnson & Johnson почали надсилати оптикам повідомлення про призупинення імпорту
*Guess (США, Мода та відпочинок) Статус за KSE – залишаються
Американський виробник і продавець одягу Guess купив 30% у місцевого партнера В’ячеслава Шикулова
https://www.kommersant.ru/doc/6001381
*International Ski Federation (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
Міжнародна федерація лижного спорту продовжила дискваліфікацію російських і білоруських спортсменів
https://www.insidethegames.biz/articles/1137305/fis-extend-russia-belarus-ban
*Mondelez (США, Продукти харчування та напої) Статус за KSE – залишаються
НАЗК внесла виробника «Ведмедик Барні» до списку міжнародних спонсорів війни
26.05.2023
*Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) (Кмтай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Близько 30 російських банків вже підключилися до національної китайської системи банківських переказів CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), яка дозволяє здійснювати платежі в юанях.
*Michelin (Франція, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Французький виробник шин Michelin продає свою діяльність у Росії
*Mondi Group (Велика Британія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
*Campari (Італія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вичікують
*Titan International Inc (США, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Anadolu Efes (Туреччина, Алкоголь і Тютюн) Статус за KSE – залишаються
Які компанії залишають Росію, а які залишаються? Ось подивіться
https://apnews.com/article/what-companies-left-russia-5f7ec93e6bee1ffe1758811d2f450fb3
*Georgian Airways (Грузія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Georgian Airways оголосила про суперечливий план транзитних рейсів для росіян через Тбілісі
https://www.rferl.org/a/georgia-airways-russia-transit-flights/32427876.html
27.05.2023
*Meilin Auto (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Meilin Auto оприлюднила плани почати продажі в Росії
https://motor.ru/news/meilin-auto-russia-24-04-2023.htm
*Polar Seafood (Гренландія, Їжа та напої) Статус за KSE – вийшли
Компанія Polar Seafood втратила 8,2 млн доларів після продажу російської дочірньої компанії
*Lloyd’s Register (Велика Британія, Асоціації, НУО) Статус за KSE – виходять
Lloyd’s Register повідомив індійську компанію Gatik Ship Management, яка після війни в Україні стала головним перевізником російської нафти, що відкличе сертифікацію 21 свого судна до 3 червня.
*GlaxoSmithKline (Великобританія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
GSK (GlaxoSmithKline) Експорт в Росію
28.05.2023
*Studio Ghibli, Inc. (Японія, Розваги) Статус за KSE – залишаються
Російська кінокомпанія Russian World Vision (RWV) стала власником прав на десять анімаційних фільмів Studio Ghibli японського режисера Хаяо Міядзакі.
https://www.kommersant.ru/doc/6011565
*De Beers (Великобританія, Розкіш) Статус за KSE – вичікують
De Beers категорично спростувала «шкідливе» та «необґрунтоване» газетне твердження про порушення санкцій щодо російських алмазів.
http://www.idexonline.com/FullArticle?Id=48586
*UEFA (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив мотивувальну частину рішення про відсторонення російських клубів від участі в турнірах під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
29.05.2023
*TJX Companies (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Американська TJX Companies, яка отримала 25% російської мережі магазинів Familia близько двох років тому, перестала бути її співвласником, можливо, списавши після цієї операції $218 млн.
30.05.2023
*Adobe (США, Інтернет-сервіси) Статус за KSE – залишаються
Американський розробник програмного забезпечення для роботи з графікою і відео Adobe автоматично безкоштовно продовжує ліцензії для користувачів в РФ через складнощі оплати російськими банківськими картами
https://tass.ru/ekonomika/17874445
*Wikimedia Foundation Inc. (США, Інтернет-сервіси) Статус за KSE – виходять
Фонд Wikimedia, якому належить Wikipedia, подав до суду на Генпрокуратуру та Роскомнадзор
https://www.kommersant.ru/doc/6013158
*Intel (США, IT) Статус за KSE – вичікують
Росіяни продовжують створювати бойові дрони за технологіями Intel, Raspberry та інших західних компаній
*Azadea Group (Ліван, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*FLO Magazacilik (Туреччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Decathlon (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Турецький холдинг FLO Retailing (придбав бізнес американської компанії Reebok в Росії) і ліванська компанія Azadea Group (володіє франшизою брендів Inditex в Алжирі, Бахрейні, Катарі та Омані) ведуть переговори про покупку активів французької компанії. мережа Decathlon в Росії
31.05.2023
*New Development Bank (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Банк БРІКС NDB думає над тим, як виконати зобов’язання перед Росією, каже директор
*Badminton World Federation (Малайзія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) розгляне можливість дозволу російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях як нейтральних, повідомив керівний орган спорту 01.06.2023, через місяць після того, як вони продовжили заборону.
*VEON (Нідерланди, Телекомунікації) Статус за KSE – виходять
VEON виходить на завершальну стадію продажу своїх підрозділів у Росії
*Johnson & Johnson (США, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
*Acuvue (США, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Johnson & Johnson: поставки лінз Acuvue в Росію не припинялися
https://www.kommersant.ru/doc/6014149
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Угода з купівлі російських активів Volkswagen структурою Авилон не передбачає опцію зворотного викупу
01.06.2023
*Nintendo (Японія, Ігри) Статус за KSE – виходять
Nintendo eShop закривається на невизначений термін у Росії 31 травня 2023 року після року призупинення обслуговування, яке почалося після вторгнення країни в Україну
https://www.gameshub.com/news/news/nintendo-eshop-shut-down-russia-june-2023-2618374/
https://www.gamespot.com/amp-articles/nintendo-effectively-shuts-down-eshop-in-russia/1100-6514690/
*Rockwool (Данія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
Офіційний партнер і дистриб’ютор Rockwool поставив ВМФ Росії матеріали для будівництва трьох передових фрегатів.
*Bonava (Швеція, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – вийшли
Бонава вилучить російський бізнес у рамках угоди на 3,3 мільярда рублів
*Hugo Boss (Німеччина, Товари широкого вжитку та одяг) Статус за KSE – залишаються
*L’Oreal (Франція, Товари широкого вжитку та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Samsung (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Норвезька національна телепрограма про санкції вчора. Напевно, це неможливо побачити за межами Норвегії та в Норвегії, але цікаво, що російський кореспондент ходив по магазинах і знайшов нові предмети розкоші від Hugo Boss, L’Oreal, Samsung і багато дорогих автомобілів.
02.06.2023
*Budějovický Budvar (Чехія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вичікують
Чеський виробник пива Budweiser Budvar також збрехав про відхід з Росії. З березня цей концерн поставив до Росії понад 1 млн літрів пива на суму понад 1 млн доларів.
https://www.unian.ua/economics/finance/v-rosiji-dosi-mozhna-kupiti-ukrajinsku-gorilku-12279258.html
*Apple (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Apple заперечує співпрацю зі спецслужбами США щодо зараження смартфонів російських дипломатів
https://www.kommersant.ru/doc/6015651
https://www.reuters.com/technology/apple-denies-surveillance-claims-made-by-russias-fsb-2023-06-01/
*Georgian Airways (Грузія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Грузинська компанія Georgian Airways і її засновник і керівник опинилися на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в списку осіб і компаній, яким загрожують санкції у зв’язку з війною РФ проти України.
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з покращенням інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній , взятих із публічної бази даних KSE.
У травні KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою “Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не виходять”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963 та https://www.researchgate.net/publication/370902501_How_the_income_of_foreign_businesses_in_the_Russian_Federation_has_changed_in_2022_and_why_so_many_companies_still_do_not_leave/
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Після майже 15 місяців війни розпочатою Росією в Україні ми припускаємо, що часу було цілком достатньо, щоб прийняти рішення покинути країну-агресора для всіх міжнародних бізнесів. Тому для KSE Institute компанії зі статусами «залишаються» та «вичікують» по суті нічим не відрізняються. Ймовірно, вже настав час для нас прибрати статус «вичікують», поєднавши його зі статусом KSE «залишаються»; ці зміни можуть бути введені найближчим часом.
⁵ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому..
⁸ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті