59-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
18 Грудня 2023
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію двічі на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 04.12-17.12.2023.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний тут: https://leaverussia.kse.ua/ (лише для мобільних пристроїв!) або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 17.12.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 573 (+10 за 2 тижні)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 547 (0 за 2 тижні)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 232 (+5 за 2 тижні)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 304 (+2 за 2 тижні)
Станом на 17 грудня ми ідентифікували близько 3 656 компаній, організацій і їх брендів з 97 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 533 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $193,2 млрд), локальну виручку (на загальну суму $314,7 млрд), локальні активи (на загальну суму $336,8 млрд), а також персонал (близько 1,440 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,4 млрд). 1 779 іноземних компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 304 компанії, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.
Як видно з таблиць нижче, станом на 17 грудня, 304 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 496,2 тис чол персоналу, $82,3 млрд річного доходу, $42,6 млрд капіталу та $69,3 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 291,3 тис чол персоналу, $48,2 млрд річного доходу, $20,4 млрд капіталу та $32,2 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 93,0 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $25,7 млрд, $35,6 млрд капіталу і $85,0 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 16 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 17 було додано в грудні 2023). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 33,7% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 43,0% все ще залишаються присутніми в країні, 15,0% вичікують і лише 8,3% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 304 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 34,5% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 20,6% активів, 22,1% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 82,3 млрд дол або 26,1% від всієї виручки і сплатили ~5,0 млрд дол податків або 19,8% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 533 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (20%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (26,1%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 44% компаній представляють 30,5% доходу, а 15% компаній, що вичікують, представляють 19,9% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
KSE Institute вже зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1446 компаній (близько 90 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 2,5% менше доходу в 2022 році (23,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (26,1% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-5,5%) доходів у 2022 році (18,0% від загального обсягу), ніж у 2021 році (23,5% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+13,0%) виручку в 2022 (43,5% від загального обсягу), ніж у 2021 році (30,5% від загального обсягу). Компанії зі статусом «вичікують»⁴ отримали меншу частку (-5,0%) доходу в 2022 році (14,9% від загального обсягу) проти 19,9% від загального обсягу в 2021 році. Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії.
Підсумовуючи результати нових даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (334,2⁵ млрд доларів США у 2022 році проти 336,8 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 90-100 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
Ключові оновлення з останніх російських новин:
Чиновникам заборонять використовувати іноземні месенджери в особистих ціляx
04.12.2023 | Держслужбовцям РФ хочуть заборонити використання іноземних месенджерів в особистих цілях. Лист із такою пропозицією на адресу віце-прем’єра, керівника апарату уряду Дмитра Григоренка направив заступник голови комітету Держдуми з безпеки Анатолій Виборний.
На кадровий голод поскаржилися 85% російських компаній
04.12.2023 | За останній рік із кадровим голодом зіткнулися 85% російських компаній. Не помітили проблем з персоналом лише 11% організацій, а ще 4% не змогли відповісти. Такі результати дослідження SuperJob публікує РБК.
https://www.moscowtimes.ru/2023/12/04/na-kadrovii-golod-pozhalovalis-85-rossiiskih-kompanii-a115073
Доходи російських компаній впали вдвічі
04.12.2023 | Доходи російських компаній різко скоротилися у першій половині 2023 року. У січні–червні вони становили 342,2 трлн руб. проти 694 трлн за той же період роком раніше. Це випливає з даних аналітичного порталу ФНП. В огляді фінансової стабільності Банку Росії також йдеться про скорочення виторгу найбільших експортерів нафти і газу на 41% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.
https://www.moscowtimes.ru/2023/12/04/dohodi-rossiiskih-kompanii-ruhnuli-vdvoe-a115078
Влада встановить тотальний контроль за продажем експортерами валютної виручки
04.12.2023 | Влада вирішила посилити контроль за продажем валютної виручки експортерами і розробила механізм контролю з п’ятьма пунктами: 1) затвердити з владою графік продажу валюти та щотижня оновлювати розклад; 2) розкрити план управління активами та пасивами (інформацію про кредити, залишки на іноземних рахунках) та щомісяця оновлювати дані; 3) інформувати уряд про не виконані покупцями зобов’язання за контрактами; 4) назвати компанії групи, які продаватимуть валюту; 5) Звітувати про виконання плану продажу валюти.
Основним власником російської структури Leroy Merlin стала компанія з ОАЕ
04.12.2023 | Компанія Scenari Holding, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, стала основним власником «Леруа Мерлен Схід», російської структури мережі магазинів, випливає з даних ЄДРЮЛ.
https://tass.ru/ekonomika/19449727
Бюджет РФ отримав від windfall tax 305 млрд руб.
06.12.2023 | Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що бюджет вже отримав 305 млрд. рублів від разового збору з великого бізнесу (windfall tax). Він нагадав, що влада планувала зібрати 300 млрд рублів. За прогнозами експертів, підсумковий внесок до 28 січня 2024 може перевищити 400 млрд рублів.
https://www.interfax.ru/business/935005
Товарообіг РФ і КНР у січні – листопаді досяг історичного рекорду $218,17 млрд
07.12.2023 | Товарообіг Росії та Китаю в січні — листопаді зріс на 26,7% у річному обчисленні і досяг рекордної позначки $218,17 млрд. Росія за цей звітний період збільшила поставки товарів у КНР на 11,8%, до $117,84 млрд. Китай ж ввіз у Росію товарів на суму $100,33 млрд, збільшивши таким чином експорт товарів на 50,2%.
https://tass.ru/ekonomika/19475037
Путін: кількість іноземних компаній, що працюють у Росії, після санкцій збільшилася
07.12.2023 | Президент Володимир Путін вважає, що працювати з Росією та в Росії «було вигідно, зараз вигідно і буде вигідно». За його словами, це підтверджується тим, що кількість іноземних компаній, які працюють у країні, незважаючи на введені Заходом санкції, не скоротилася, а, навпаки, збільшилася. З березня 2022 року до листопада 2023 року кількість таких компаній збільшилася майже на 1,5 тис.: з 24,1 тис. організацій до 25,6 тис.
https://www.kommersant.ru/doc/6381945
Експортери у жовтні продали понад 90% валютної виручки
07.12.2023 | У жовтні експортери продали 91% свого валютного виторгу, повідомив Банк Росії. За підсумками вересня ЦП оцінював частку продажів у 77%. Істотне зростання продажів відбулося після підписання указу про обов’язкову репатріацію та продаж валютної виручки рядом експортерів. Востаннє така частка продажів була зафіксована у травні, тоді експортери продали 90% валютної виручки. У грошовому вираженні обсяг чистого продажу валюти експортерами у жовтні становив $12,5 млрд проти $9,2 млрд у вересні. У листопаді грошовий обсяг продажів продовжив зростати, зазначено в огляді ЦП, і сягнув $13,9 млрд руб.
https://www.rbc.ru/finances/07/12/2023/6571d4539a79474f3b2e8f40
Частка юаня на біржовому та позабіржовому ринку РФ у листопаді досягла нового максимуму
07.12.2023 | Частка юаня на біржовому та позабіржовому ринку РФ у листопаді досягла нового максимуму, показники збільшилися до 46,2% та 31,5% відповідно, повідомляє Центробанк РФ. У цьому частка валют недружніх країн знизилася до 52,3% (у жовтні 54,6%).
https://tass.ru/ekonomika/19483627
Росіяни скуповують готівкову валюту рекордними темпами з березня 2022 року
07.12.2023 | У жовтні населення перевело в готівкову валюту 95,8 млрд руб. або понад $1 млрд., повідомив Центробанк. Це максимум з лютого-березня 2022 р., коли під час паніки, викликаної початком СВО, росіяни купили або зняли з рахунків валюти майже на 1,3 трлн руб.
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/
Путін заявив, що Росія перестала бути «бензоколонкою» і перетворилася на найбільшу економіку Європи
07.12.2023 | Росія більше не є «країною-бензоколонкою» і з економічного розвитку перевершує інші європейські держави, заявив президент РФ Володимир Путін. За його словами, за перші десять місяців 2023 року ВВП Росії збільшився на 3,2%, а за підсумками року може зрости на 3,5%. “Сьогодні він уже вищий, ніж був до санкційної атаки Заходу”, – підкреслив Путін.
Дума дала президенту нові повноваження щодо забезпечення економічного суверенітету
08.12.2023 | Дума дозволила Путіну націоналізувати іноземні компанії – Держдума ухвалила урядовий закон, який надав президенту право встановлювати особливий порядок виконання зобов’язань перед особами з недружніх іноземних держав, а також запроваджувати тимчасове управління щодо їхнього рухомого та нерухомого майна в Росії.
Російські компанії зібралися з простягнутою рукою до Китаю
11.12.2023 | Щонайменше десять російських компаній шукають спосіб вийти на борговий ринок Китаю, щоб почати займати в юанях, розповіла «Ведомостям» гендиректор рейтингового агентства «Експерт РА» Марина Чекурова. За її словами, у цьому зацікавлені як великі експортери, так і імпортери, які здійснюють закупівлю товарів та обладнання у Китаї.
Російські багатії тоннами скуповують золоті злитки
11.12.2023 | Заможні росіяни скуповують золоті злитки. Про зростання продажів дорогоцінного металу повідомили в Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку і Промзв’язку банку. Так, клієнти ВТБ з початку року купили близько 23 тонн злитків, а Промзв’язокбанку – 7 тонн, пишуть «Відомості». У ВТБ середня «вага» однієї угоди зросла на третину — до 17,7 кг. За даними Мінфіну, у 2022 році росіяни купили понад 75 тонн золота в злитках, що у 15 разів більше за показник за 2021 рік.
https://www.moscowtimes.ru/2023/12/11/rossiiskie-bogachi-tonnami-skupayut-zolotie-slitki-a115788
Швейцарські банки почали брати комісію за зберігання заблокованих грошей російських мільярдерів
12.12.2023 | Великі банки Швейцарії почали нараховувати комісії на заблоковані активи росіян. “Ідея така, що є рахунок, його треба обслуговувати, не важливо, що людина не може скористатися послугою, за фактом вона все одно виявляється”, – пояснив співрозмовник в одній аудиторській компанії. При цьому комісії нараховуються на роки вперед, стверджує він.
Найбільші покупці активів іноземних компаній, що пішли з Росії, бізнесмени Іван Таврін і Владислав Свіблов потрапили під санкції США
12.12.2023 | Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадило санкції щодо бізнесменів Івана Тавріна та Владислава Свіблова. Під санкції також потрапив «Експобанк» та золотодобувна компанія Highland Gold Mining, яка належить Свіблову. Всього до списку санкцій було внесено більш ніж 200 компаній і 23 фізособи з Росії, Китаю, Пакистану, Південної Кореї та Туреччини.
https://www.moscowtimes.ru/2023/12/12/krupneishii-pokupatel-aktivov-ushedshih-iz-rossii-inostrannih-kompanii-popal-pod-blokiruyuschie-sanktsii-ssha-a115946 ; https://www.kommersant.ru/doc/6396110
У ЄС почнуть садити у в’язницю та конфіскувати прибутки за порушення санкцій проти Росії
12.12.2023 | Іспанське головування Ради ЄС та Європарламент успішно завершили переговори щодо запровадження кримінального покарання за порушення санкцій Євросоюзу щодо Росії. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС, на яку посилається “Інтерфакс”. Згідно з опублікованим комюніком, новий європейський закон спрямований на притягнення до відповідальності осіб, які порушують або обходять санкції ЄС. Документ передбачає обов’язок держав-членів кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини. https://www.interfax.ru/world/935903 ;
До Держдуми внесено проект про право ЦП забороняти угоди з акціями та валютою
13.12.2023 | Голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков разом із групою депутатів та сенаторів вніс на розгляд поправки, які дозволять Центробанку обмежувати операції учасників ринку чи забороняти певні угоди всім учасникам фондового чи валютного ринку. У прес-службі Центробанку пояснили, що поправки надають додатковий інструментарій, який дозволить регулятору виконувати функції із забезпечення фінансової стабільності.
https://www.kommersant.ru/doc/6397011
Дев’ять регіонів показали зростання податку із зарплат більш ніж на 20%
13.12.2023 | ФПC прозвітувала про зростання зборів ПДФО. За 10 місяців 2023 року вдалося зібрати 4,9 трлн. рублів, що на 13,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Дані податківців чудово підтверджують слова президента та російських чиновників про зростання доходів у країні. Буквально кілька днів тому на форумі ВТБ “Росія кличе!” Путін заявив, що реальна заробітна плата з початку року зросла на 7%, а реальні доходи населення (доходи мінус обов’язкові платежі) — на 4,4%.
https://www.rbc.ru/economics/13/12/2023/657854989a7947bbba09e954
Reuters дізнався про зростання постачання палива до Афганістану з Росії вдвічі
13.12.2023 | Влада Афганістану з січня по листопад 2023 року вдвічі збільшила закупівлю російського зрідженого вуглеводневого газу (СУГ), передає Reuters з посиланням на галузеві дані. Постачання російського СУГ залізницею в січні-листопаді перевищили 176 тис. тонн, що більш ніж удвічі перевищує постачання за аналогічний період 2022 року, зазначає агентство. Воно вказує, що загальний обсяг експорту ЗВГ з Росії до Центральної Азії за 11 місяців 2023 року також збільшився вдвічі та становив 390,1 тис. тонн.
https://www.rbc.ru/politics/13/12/2023/6579b3af9a794775762c43af
Мінфін США: Росія втратила 5% економіки через війну проти України
14.12.2023 | Російська економіка могла б бути на 5% більшою, якби президент РФ Володимир Путін не розпочав війну проти України. Такого висновку дійшли в Мінфіні США, пише Financial Times з посиланням на звіт відомства. Вторгнення в Україну та окупація українських територій «сприяли швидкому зростанню витрат, знеціненню рубля, збільшенню інфляції та напруженості ринку праці, що відображає втрату робочої сили» в економіці, зазначила автор звіту — головний економіст Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США Рейчел Лінгаас. На її думку, поєднання війни, санкцій Заходу та дій у відповідь Москви викликає «значне економічне напруження» Росії.
Великобританія заборонить імпорт російських алмазів із 1 січня
14.12.2023 | Великобританія планує з 1 січня 2024 заборонити імпорт російських алмазів. З цього часу набуде чинності заборона Японії на імпорт з Росії непромислових алмазів.
https://www.kommersant.ru/doc/6397849 ; https://www.kommersant.ru/doc/6397949
Світовий банк повідомив про зростання боргів інших країн перед Росією
15.12.2023 | Сукупна заборгованість резидентів іноземних держав перед Росією в 2022 році збільшилася на $2,3 млрд. і склала $28,9 млрд. (+8,7%). Про це сказано в щорічному звіті Світового банку (СБ) щодо боргової статистики країн, що розвиваються. На кінець 2022 непогашену заборгованість перед російськими кредиторами мали 37 держав. Найбільшими боржниками перед Росією на кінець 2022 стали: 🇧🇾 Білорусь ($8,24 млрд), 🇧🇩 Бангладеш ($5,86 млрд), 🇮🇳 Індія ($3,75 млрд), 🇪🇬 Єгипет ($1,82 млрд), 🇻🇳 В’єтнам ($1,39 млрд).
https://www.kommersant.ru/doc/6398058 ; https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/02225002-395f-464a-8e13-2acfca05e8f0
ЦБ Росії вп’яте підвищив ключову ставку — 16%
15.12.2023 | Центробанк підвищив ключову ставку до 16% річних. Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна повідомила, що регулятор близький до завершення циклу підвищення ставки.
https://www.kommersant.ru/doc/6397989 ; https://www.kommersant.ru/doc/6409285
Обсяг бізнесу західних банків у Росії впав до рівня часів холодної війни
15.12.2023 | Обсяг бізнесу банків із західних країн у Росії знизився до рівня часів СРСР. Це сталося через те, що антиросійські санкції обмежують їхній бізнес, пише Bloomberg з посиланням на дані Raiffeisen Bank International. За прогнозом RBI, цього року рівень присутності західних банків у Росії буде $60 млрд. На початку 80-х цей показник становив $10 млрд, наприкінці 80-х — $40 млрд. За рік до початку збройного конфлікту в Україні присутність західних банків була на рівні $119 млрд.
ФОКУС ТИЖНЯ: Огляд нового дослідження KSE щодо виходу з Росії
Вартість угод 300 компаній, які покинули російський ринок, може сягати до $25 млрд – дослідження KSE Institute.
Із понад 1500 іноземних компаній, які володіють або володіли активами в Росії, лише 300 остаточно завершили свій вихід. Потенційна вартість угод може сягати до $25 млрд. Утім, навіть ці суми далекі від ринкових.
До таких висновків дійшли експерти KSE Institute у нещодавньому дослідженні “Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії”.
Окрім тих, хто завершив угоди, ще 320 фірм намагаються піти з Росії, публічно заявивши про свої наміри або призупинивши операції. Найбільші компанії, які повністю вийшли, згенерували $82 млрд доходу, водночас ті, що перебувають у процесі виходу, – $65 млрд.
За розрахунками Київської школи економіки, оціночна вартість “виходів” коливається від $16,7 млрд до $21 млрд. Ба більше, зважаючи на нерозкриті угоди, може потенційно наближатися до $25 млрд (що говорить про продажі з суттєвим дисконтом).
Проте це тільки посилює тезу про невідповідність цін ринковим. Наприклад, низка компаній (Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak) були продані за 1 євро. В той же час інші, такі як Carlsberg Group та Danone, були фактично націоналізовані російською владою.
Серед найбільших угод: продаж російського бізнесу оголошень Avito ($2,4 млрд), яким володіла нідерландська інвестиційна група Prosus, а також продаж своєї частки (40% або $1,8 млрд) компанією Eni в арктичному газовому проєкті “Роснефти”.
Із 386 юридичних осіб, які належали майже трьом сотням західних компаній, 25% були придбані фізичними, майже половина – місцевим топ-менеджментом. Більшість покупців (94%) були з Росії, інші – з Китаю, Туреччини та ОАЕ.
Примітно, що деякі компанії відправили до Росії товарів на суму $3,6 млрд безпосередньо перед виходом і на $0,4 млрд після нього. Непрямі поставки ж становили $2,5 млрд і $1,4 млрд відповідно. Зокрема, йдеться про L’Occitane, французького виробника косметичних засобів, який після свого виходу продовжував торгівлю через посередників.
Низка інших, попри свої обіцянки та запевнення, також не поспішають або не поспішали повністю обривати зв’язки з РФ: Technip Energies (продовжує робити значний внесок у підсанкційний проєкт “Арктик СПГ-2”, пов’язаний з виробництвом скрапленого газу), Baker Hughes (відвантажувала нафтогазове бурове обладнання в Росію після оголошення про вихід) тощо.
Із повним текстом дослідження, підготовленому експертами KSE Institute, методологією та детальним аналізом найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, фактів продовження торгових відносин після продажу ви можете ознайомитися за посиланням.
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення двічі на місяць)⁶
02.12.2023
*HS Atlantica Limited (Ліберія, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
*Sterling Shipping Incorporated (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
*Streymoy Shipping Limited (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
Сполучені Штати додали до списку осіб іноземних суб’єктів спеціального контролю (SDN) дві компанії з ОАЕ та одну з Ліберії, а також їхні танкери, за транспортування російської нафти вище “цінового плану”. Ці компанії включають HS Atlantica Limited (Ліберія) та її судно HS Atlantica, Sterling Shipping Incorporated (ОАЕ) та її судно NS Champion. Третя компанія, проти якої введено санкції, – Streymoy Shipping Limited (ОАЕ), а її танкер називається Victor Bakaev.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/1/707250/
*International Maritime Organization (IMO) (Велика Британія, Асоціація, НУО) Статус за KSE – виходять
Росію не включено до оновленого складу Ради Міжнародної морської організації (ММО), агентства ООН, яке займається питаннями безпеки мореплавства.
03.12.2023
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишає відкритою можливість для участі російських атлетів в Олімпіаді в Парижі у 2024 році.
https://www.insidethegames.biz/articles/1142779/ioc-paris-2024-russian-athletes
04.12.2023
*Leroy Merlin (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять
Компанія Scenari Holding, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, стала основним власником “Леруа Мерлен Восток”, російської структури мережі магазинів, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДРПОУ).
05.12.2023
*ATAIX Eurasia (Казахстан, Фінанси і платежі) Статус за KSE – виходять
Криптовалютна біржа ATAIX Eurasia закликала росіян закрити свої рахунки.
*Playrix (Ірландія, Ігри) Статус за KSE – вийшли
Станом на вересень 2023 року всі офіси в Росії та Білорусі закриті, співробітники релоковані, із частиною з них довелося розійтися.
https://dev.ua/news/playrix-1694599239
*Microsoft (США, IT) Статус за KSE – виходять
“Microsoft вказує, що за взлом електронних поштових акаунтів відповідає Росія.”
https://www.washingtontimes.com/news/2023/dec/4/microsoft-says-russia-responsible-for-hack-of-emai/
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
Фадєєв запропонував запровадити міжнародний нагляд за роботою IT-гігантів.
06.12.2023
*Jiangsu Hengrui (Китай, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
“Петровакс,” колишній власник якого був Володимир Потанін з “Інтерросу” до минулого року, уклав угоду з китайською компанією Jiangsu Hengrui щодо поставок та подальшої локалізації кількох препаратів для онкології, включаючи камрелізумаб, що належить до того ж класу, що і американський “Keytruda” від MSD.
https://www.kommersant.ru/doc/6380434
*Sanofi (Франція, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Sanofi стикається з серйозними проблемами постачання зі свого російського заводу на ринок ЄС.
*Baring Vostok Capital Partners (Росія, Фінанси і платежі) Статус за KSE – виходять
Кремль відкладає вихід Baring Vostok, оскільки розглядає можливість придбання мільярдного пакета акцій “російського Amazon”.
*British American Tobacco (Велика Британія, Алкоголь, Тютюн) Статус за KSE – вийшли
BAT зазнав “серйозних втрат” при продажу в Росії, ймовірний викуп не враховується, заявив генеральний директор.
*International Motorcycling Federation (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
Заборона FIM на росіян і білорусів триватиме до 2024 року
https://www.thecheckeredflag.co.uk/2023/12/fim-ban-on-russians-belarusians-to-continue-into-2024/
*Adidas (Німеччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
*Authentic Brands Group – Reebok (США, Спорт) Статус за KSE – вийшли
*Nike (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
До Росії Adidas потрапив через дистриб’ютора
https://www.kommersant.ru/doc/6380438
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Росія “вкрала” завод “Балтика” у датської Carlsberg Group
https://inventure.com.ua/uk/news/world/rosiya-vkrala-zavod-baltika-danskoyi-carlsberg-group
*VEON (Нідерланди, Telecom) Статус за KSE – вийшли
Котирування VEON стрімко зросли на Московській фондовій біржі відсутністю значущих корпоративних новин. Холдинг VEON продав Beeline і завершив свій вихід з Росії на початку жовтня.
https://quote.rbc.ru/news/article/656f08129a7947102a12bb7c?from=newsfeed
07.12.2023
*Parimatch (Україна, Ігри) Статус за KSE – виходять
Генеральний директор групи компаній Parimatch Максим Ляшко подає у відставку після введення санкцій і закриття українського філіалу.
https://ain.ua/2023/12/07/ceo-parimatch-maksym-lyashko-jde-u-vidstavku/
*Barclays (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
“Barclays вступає в роль банківського учасника для благодійності, пов’язаної з грошима санкційованої російської особи.”
*Eurasia Mining (Велика британія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Eurasia Mining в стані стазису, поки тривають переговори щодо продажу російських активів.
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
До кінця цього року Hyundai Motor закриє свій місцевий завод, який колись сприяв високим продажам автовиробника в Росії.
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=207300
*Sinno Electronics (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Asia Pacific Links Ltd (Китай, Оборона) Статус за KSE – залишаються
*Xinghua Co. (Гонконг, IT) Статус за KSE – залишаються
*Avio Chem (Сербія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
*MVIZION (Узбекистан, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
*Smart Trading Limited (Туреччина, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Велика Британія завдає ударів військовим постачальникам, які підтримують військову машину Росії
https://www.gov.uk/government/news/uk-hits-military-suppliers-propping-up-russias-war-machine
https://www.gov.uk/government/news/uk-hits-military-suppliers-propping-up-russias-war-machine
*LG Electronics (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Китайську побутову техніку виготовлятимуть на колишньому заводі LG
08.12.2023
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Оскільки Виконавчий комітет МОК затверджує індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) для участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, діють суворі умови допуску.
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/12/8/7432266/
*De Beers (Великобританія, Розкіш) Статус за KSE – вичікують
Індія та De Beers прагнуть чіткості та гнучкості щодо заборони G7 російських алмазів
*Mondi Group (Велика Британія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вийшли
Mondi поверне кошти від продажу російських активів у вигляді спеціальних дивідендів
*Lexus (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Lexus налаштований на заміну втрачених продажів у Росії
https://europe.autonews.com/automakers/lexus-bullish-replacing-lost-sales-russia
*Danone (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять
Поглинання Danone в Чечні: всередині російської експропріації
https://www.ft.com/content/adb43967-06f8-4d60-a6c1-b5ed262f7dbf
10.12.2023
*Adidas (Німеччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
*Authentic Brands Group – Reebok (США, Спорт) Статус за KSE – вийшли
У Москві відкрився магазин з продукцією Adidas і Reebok
https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/12/09/1010222-moskve-otkrilsya
*Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) (Іран, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Генпрокуратура назвала компанію, яка виробляє “шахеди”
11.12.2023
*Varian (США, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Американська компанія Varian, яка постачає використані лінійні прискорювачі Truebeam для променевої терапії в російські онкологічні клініки, тепер повинна отримати ліцензію на експорт від влади США, процес, який займає мінімум три місяці.
https://www.kommersant.ru/doc/6394522
*Bright Security (Ізраель, IT) Статус за KSE – залишаються
*Gooxi (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*xSecuritas (Південна Корея, IT) Статус за KSE – залишаються
У Росії стали доступні засоби безпеки з Південної Кореї, Китаю та Ізраїлю
*Siemens (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Siemens і Volkswagen вимагають від уряду Німеччини компенсації за вихід з російського ринку
*SAIPA (Іран, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Іранська SAIPA виходить на ринки Росії та Білорусі
https://en.mehrnews.com/news/209404/Iran-s-SAIPA-expanding-into-Russia-Belarus-markets
*Binance (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
P2P-платформа Binance припинить підтримку рубля
https://forklog.com/news/p2p-platforma-binance-ostanovit-podderzhku-rublya
12.12.2023
*GoDaddy (США, IT) Статус за KSE – виходять
Найбільший реєстратор доменних імен — американська компанія GoDaddy — вирішила припинити обслуговування росіян.
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Санкції США заблокували покупця російського бізнесу HSBC
https://uk.finance.yahoo.com/news/us-sanctions-expobank-proposed-buyer-153005429.html
13.12.2023
*Kartal Exim (Туреччина, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – залишаються
США атакують турецькі та китайські компанії через торгівлю з Росією
https://www.ft.com/content/f34a0bc9-12a0-4a98-a42e-4e008430f824
*Sterling Shipping Incorporated (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
*Streymoy Shipping Limited (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
*HS Atlantica Limited (Ліберія, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
Sterling Shipping Incorporation, Streymoy Shipping Limited, HS Atlantica Limited: OFAC накладає санкції на додаткові морські компанії та судна за порушення російського обмеження цін на нафту та пов’язані з цим Загальні питання ліцензії
https://www.jdsupra.com/legalnews/ofac-sanctions-additional-maritime-9206327/
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Генеральний директор Carlsberg планує продовжувати підвищувати ціни на пиво та розвиватися в Азії, оскільки пивоварня намагається компенсувати втрату свого «вкраденого» російського бізнесу
14.12.2023
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Австрія блокує санкції проти Росії через чорний список Raiffeisen
*JetBrains s.r.o. (Чеська Республіка, IT) Статус за KSE – виходять
Американські офіційні особи кажуть, що Росія націлена на сервери JetBrains для потенційних операцій у стилі SolarWinds
*VR Group (Фінляндія, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – виходять
РЖД назвала незаконним захоплення поїзда у Фінляндії
https://ca.style.yahoo.com/finland-seizes-trains-joint-venture-090722976.html
*Volvo Cars (Швеція, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Власник колишнього заводу вантажівок Volvo у Росії відновлює виробництво
15.12.2023
*WWSemicon GmbH (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Finder Technology (Китай, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Німецька WWSemicon GmbH і гонконзька Finder Technology продовжили поставки в російську Compel у 2023 році і, схоже, є найбільшими постачальниками компанії, на частку яких припадає щонайменше 65% імпорту Compel з 2022 року.
*Global Spirits (Багатонаціональна компанія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Міністерство фінансів Росії готується націоналізувати активи, які раніше належали міжнародному алкогольному холдингу Євгена Черняка Global Spirits.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/15/707760/
*Sprandi (Китай, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
Китайський бренд Sprandi може повернутися на російський ринок.
https://www.kommersant.ru/doc/6397664
*Papa John’s (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вичікують
Одній з російських структур американської мережі піцерій Papa John’s – компанії “4 Papas” – загрожує банкрутство.
16.12.2023
*CERN (Швейцарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вичікують
Рада CERN вирішила завершити співпрацю з Росією та Білоруссю у 2024 році
https://home.cern/news/news/cern/cern-council-decides-conclude-cooperation-russia-and-belarus-2024
*Shell (Великобританія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Shell продає Prax частку в нафтопереробному заводі, що належить «Роснефти», оскільки він розриває зв’язки з Росією
https://www.ft.com/content/1b74d969-a1fa-4566-adbf-0703568ac5d7
*Campari (Італія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Російський суд став на бік Campari у справі дистриб’ютора Aperol
17.12.2023
*Raiffeisen ( Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Австрія блокує санкції проти Росії через чорний список Raiffeisen
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) до консультацій тимчасово виключило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни Росії.
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
Також у вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
Також KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Після 22 місяців війни розпочатою Росією в Україні ми припускаємо, що часу було цілком достатньо, щоб прийняти рішення покинути країну-агресора для всіх міжнародних бізнесів. Тому для KSE Institute компанії відмічені статусами «залишаються» та «вичікують» по суті нічим суттєво не відрізняються.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁶ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті