Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 30.01-05.02.2023

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.

KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.

KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.

Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, який дозволяє перевірити, які бренди чи компанії продовжують працювати в Росії просто відсканувавши їх штрих-коди.

Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.

ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.02.2023

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 220 (+2 за тиждень)

Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 494 (+3 за тиждень)

Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 158 (-1 за тиждень)

Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 183 (+4 за тиждень; +25 за місяць)

Станом на 5 лютого ми ідентифікували близько 3 055 компаній, організацій і їх брендів з 88 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 400 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $174,2 млрд), локальну виручку (на загальну суму $296,6 млрд), локальні активи (на загальну суму $285,7 млрд), а також персонал (близько 1,394 млн осіб) і сплачені податки (близько $24,4 млрд). 1 652 іноземні компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 183 компанії, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (оновлення за січень дозволило нам ідентифікувати ще 25 компаній, які вийшли).

Як видно з таблиць нижче, станом на 5 лютого, 183 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 326,6 тис чол персоналу, $45,2 млрд річного доходу, $35,2 млрд капіталу та $41,2 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 168,0 тис чол персоналу, $33,8 млрд річного доходу, $14,4 млрд капіталу та $16,1 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 262,6 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $43,5 млрд, $18,9 млрд капіталу і $32,7 млрд активів.

Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE

(оновлення щотижня)⁹

Цього тижня KSE Institute та Єльська школа менеджменту опублікували спільне дослідження під назвою “The Russian Business Retreat – How the Ratings Measured Up One Year Later” у Мережі дослідження соціальних наук (Social Science Research Network або скорочено SSRN) – ТОП-світовому сховищі наукових досліджень у сфері економіки, соціальних наук, гуманітарних наук, наук про життя тощо. Ось посилання на цю роботу:

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4343547

Крім того, цього тижня ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з покращенням інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній , взятих із публічної бази даних KSE.

Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot 

Твіттер проекту SelfSanctions

Сайт leave-russia.org

BI аналітика @ Leave-russia.org

Новини компаній @ Leave-russia.org

Твіттер сайту leave-russia.org

LinkedIn проєкту leave-russia.org

YouTube проєкту leave-russia.org

Підтримати проект через Patreon

Зворотній зв’язок

¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок

² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.

³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

⁴ Як зазначалося раніше, KSE Institute звірив дані останньої статті Університету Сент-Галлена, виданої в січні, про 120 виходів і перевірив їх за допомогою ЕГРЮЛ , чи були здійснені реальні продажі. У результаті було виявлено та додано до бази даних KSE 7 нових компаній, а також підтверджено 13 нових виходів.

⁵ Компанія Telia була видалена з бази даних, оскільки вона залишила Росію перед вторгненням

⁶ https://www.reuters.com/markets/europe/russian-mcdonalds-buyer-turns-logistics-with-havi-purchase-2022-11-16/

⁷ https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6221fbc79a79471b05ebfd35

⁸ 8 квітня 2022 року російський парламент вніс законопроект, який дозволяє уряду Росії експропріювати майно іноземних громадян/компаній з «недружніх країн». Наразі цей законопроект не проголосований і перебуває на повторному розгляді. Виходячи з різних повідомлень у пресі та загальних настроїв російських коментаторів, є підстави вважати, що подібний закон може бути прийнятий найближчим часом. Законопроект передбачав наступне:

• • Російські суди мають право призначати «зовнішнього адміністратора» російської компанії з іноземним капіталом, якщо 25% або більше акцій/долей цієї компанії належать іноземним акціонерам з «недружніх» держав, і компанія вже вийшла з Росії або вжила заходів щодо припинення діяльності свого бізнесу в Росії;
• • Зовнішніми адміністраторами можуть бути призначені російські державні установи або інші російські організації;
• • Зовнішній адміністратор має повноваження ліквідувати компанію та передати всі її активи новій компанії;
• • Потім акції/долі та активи нової компанії будуть передані та продані шляхом відкритого аукціону;
• • Початкові акціонери не допускатимуться до аукціону;
• • Якщо жоден з учасників не подасть своїх пропозицій, уряд Росії може придбати акції за ціною, яку встановить Мінекономрозвитку;
• • Законопроект прямо передбачає, що первинне право власності акціонерів на компанію анулюється;
• • У законопроекті також зазначено, що конфіскація здійснюється без будь-якої компенсації.

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ВИХОДУ З РОСІЇ описані в нещодавньому аналізі Анни Власюк та Наталії Шаповал.

⁹ Нещодавно, на сайт проекту https://leave-russia.org/ був доданий новий розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті