Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останніх 3 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, близько 38,7% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 40,0% все ще залишаються присутніми в країні, 16,5% вичікують і лише 4,8% здійснили повний вихід³.

У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 144 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в них працювало майже 20,4% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 11,3% активів, 9,2% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, лише в минулому році вони генерували виручки на 36,2 млрд дол або 12,3% від всієї виручки і сплатили 3,2 млрд дол податків або 12,9% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 300 ТОП компаній представлені в таблиці вище.

Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics

ТИЖНЕВИЙ ФОКУС: Аналіз присутності китайських компаній і їх позиції в Росії

Комунізація Китаю була останнім великим досягненням Сталіна на міжнародній арені, яка майже визначила подальший розвиток людства у XXI сторіччі. Фундаментом початку російсько-китайських економічних відносин стало підписання 14 лютого 1950 року договору між СРСР та КНР про дружбу, союз та взаємну допомогу. Російсько-китайські відносини до 1959 року знаходились на підйомі, однак драматичні події в КНР у другій половині XX сторіччя знівелювали російсько-економічні відносини аж до початку їх відновлення у 90-ті роки минулого століття.

Після розпаду СРСР у 90-ті роки минулого століття розпочався свого роду бум у російсько-китайських економічних відносинах. На цей час структура російсько-китайської торгівлі складається на тлі економічної кризи в Росії, яка може бути подолана, на думку російського керівництва, за допомогою внутрішніх потреб Китаю у російській сировині.

Після російської анексії Криму у 2014 році країни Заходу наклали на Росію численні санкції. Росія звернулася до Китаю задля зниження впливу від впроваджених Заходом санкцій і почала прискорювати зусилля з дедоларизації. Сьогодні Китай є найбільшим торговим партнером Росії.

Довідково: під час візиту Президента Росії до Китаю у травні 2014 року була підписана двостороння угода щодо постачання енергоносіїв з Росії до Китаю по проекту «Сила Сибіру». В умовах санкційного конфлікту зі США та ЄС, Росія побачила в Китаї найбільшого партнера, який не входить до антиросійської санкційної коаліції на відміну від інших азіатських країн, зокрема, Японії та Південної Кореї, які через свої союзницькі зобов’язання перед США змушені йти в фарватері американської політики. В 2021 році товарообіг між Росією і Китаєм зріс на 35,8% у порівнянні з 2020 роком, до 146,8 млрд. доларів США⁴.

17 грудня 2022 року російська державна компанія “Газпром” побила історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом “Сила Сибіру”. Перевищення добових контрактних зобов’язань “Газпрому”, передбачених угодою купівлі-продажу газу, склало 16,6%. «Газпром» задовольнив прохання китайської сторони збільшити добові поставки газу в грудні 2022 року відносно раніше затвердженого графіка на 2022 рік. Поставки здійснюються в рамках двосторонньої довгострокової угоди купівлі-продажу газу між «Газпромом» і China National Petroleum Corporation (CNPC). Російські “Газпром” і CNPC переводять оплату за поставки газопроводом “Сила Сибіру” в рублі і юані⁵.

В 2022 році з початком широкомасштабної військової агресії Росії проти України економічні відносини Китаю з Росією поглиблились, оскільки Росія опинилася втягнутою у виснажливу війну, а її економіка постраждала від західних санкцій. У цьому зв’язку у Росії є тисяча причин шукати кращих зв’язків з Китаєм. Як приклад, на початку війни китайські компанії були найменш активними щодо виходу з Росії. Так, у березні із 178 компаній, які повністю припинили роботу з Росією або просто покинули країну, майже кожна з них походить з Європи або Північної Америки та жодна з Китаю, за винятком двох великих китайських банків – ICBC та AIIB⁶.

У цьому зв’язку російсько-китайська торгівля досягла рекордного рівня, оскільки Китай закуповує нафту та вугілля для подолання енергетичної кризи, яка склалася на цей час у Світі. Витрати Китаю на російські товари зросли на 60% у серпні цього року у порівнянні із серпнем 2021 року, досягнувши 11,2 млрд. доларів США, перевищивши зростання на 49% у липні відповідно. Також, поставки китайських товарів до Росії зросли на 26% до 8 млрд. доларів США у серпні у порівнянні з липнем цього року. Рекордно за перші вісім місяців 2022 року загальна торгівля товарами між Китаєм і Росією зросла на 31% до 117,2 млрд. доларів США. При цьому, на Росію припадає 2,8% загального обсягу китайської торгівлі та 16% російської торгівлі відповідно. Війна в Україні призвела до різкого зростання попиту на китайські юані в Росії, оскільки західні санкції значною мірою відрізали Москву від світової фінансової системи та обмежили її доступ до доларів США та євро. Торгівля юанями на Московській фондовій біржі склала 20% від загального обсягу торгів основними валютами в липні 2022 року у порівнянні із 0,5% у січні цього ж року⁷.

В цьому контексті Китай є не просто постачальних чутливих товарів на російський ринок але ймовірно постачальник до ВПК Росії взагалі, забезпечуючи 57% поставок напівпровідників⁸. При цьому Китай стверджує, що не надає військової допомоги Росії, але дані китайської митниці показали збільшення експорту сировини для військових потреб Росії. За перші п’ять місяців 2022 року китайські поставки мікросхем до Росії зросли більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком до 50 млн. доларів США⁹.

Довідково: з січня по листопад 2022 року товарообіг між Росією та Китаєм зріс на 32%, до рекордних 172,4 млрд. доларів США. За 11 місяців 2022 року Китай поставив товарів до Росії на суму 67,3 млрд. доларів США. Це на 13,4% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

У листопаді товарообіг двох країн становив 18,3 млрд. доларів США. Росія ввезла до Китаю товарів на 10,5 млрд. доларів США, Китай до Росії — на 7,7 млрд. доларів США¹⁰.

За даними, зібраними KSE Institute¹¹, у 2021 році 102 китайських компанії (з часткою в капіталі 50+%) забезпечили роботою щонайменше 14 600 людей в Росії, ці компанії отримали $5,9 млрд річного доходу, заплатили $143 млн податків, мали $1,8 млрд капіталу та $3,5 млрд активів.

11 компаній (лише 10% з 102 спостережуваних компаній) оголосили про плани покинути Росію, у 2021 році в них працювало лише 85 людей (слід зазначити, що багато компаній є торговими), вони отримали $59 млн (1%) річного доходу, мали $3 млн капіталу та $42 млн активів. Але більшість китайських компаній (принаймні 87 або 78%!) все ще залишаються, а 10 компаній (9%) чекають і обмежують свої інвестиції. Ці 2 групи згенерували значну частину доходу ($5,88 млрд або 99%), отриманого китайськими компаніями в Росії.

Найбільш «залежними» від Росії за часткою виручки в цій країні є китайські компанії в наступних галузях: Автомобілебудування, Електроніка, Будівництво та архітектура, Телекомунікації та Інтернет-торгівля.

Як реагують китайські компанії?

З 112 компаній в базі KSE 78% китайських компаній все ще залишаються в Росії, ще 9% чекають, дещо обмежуючи свою діяльність і лише 10% вже анонсували про свій вихід. Деякі китайські компанії є одними з прикладів заплановано виходу з російського ринку, тоді як інші кидають виклик вимогам виходу, незважаючи на тиск.

Заплановане призупинення діяльності

Китай є однією з небагатьох країн світу, материнські компанії з якої досі не прийняли юридичного рішення йти з Росії. Лише 10 китайських компаній (або 9% від загального числа спостережуваних), які входять до бази даних KSE, мають статус KSE «Призупиняють діяльність», і лише 1 китайська компанія (Lifan) має статус KSE «Залишає ринок».

Lifan (Автомобілебудування, Статус за KSE – виходять) Китайський автовиробник Lifan припинив продажі нових автомобілів на російському ринку, не продавши жодної машини в 2022 році. Телефон «гарячої лінії», вказаний на офіційному сайті бренду, не відповідає, а дилери, за даними Autonews.ru, підтвердили відсутність. автомобілів Lifan в наявності та найближчим часом.

DJI (Технології, Статус за KSE – виходять) «DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності в різних юрисдикціях. Очікуючи поточного розгляду, DJI тимчасово призупинить всю комерційну діяльність у Росії та Україні. Ми взаємодіємо з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо тимчасового призупинення господарської діяльності на постраждалих територіях» – йдеться у повідомленні компанії навесні. І вже восени компанія оголосила: «DJI зробив все можливе, щоб чітко висловити свою точку зору щодо використання безпілотних літальних апаратів у бойових умовах: ми єдині, як єдина компанія, що займається безпілотними літальними літальними апаратами, яка чітко засуджує та активно перешкоджає використанню нашої продукції в бойових діях, включаючи призупинення всіх бізнес-операції в Росії та Україні, щоб спробувати утримати наші безпілотники від конфлікту».

Loongson (IT, Технології, Статус за KSE – виходять) Уряд Китаю заборонив постачання в РФ процесорів Loongson на базі власної архітектури LoongArch. Рішення пов’язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою і використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.

UnionPay (Фінанси та платежі, Статус за KSE – виходять) Велика китайська платіжна система UnionPay обмежила роботу з російськими банками-еквайрами, які перебувають під санкціями. Китайська платіжна система UnionPay з власної ініціативи уклала партнерські відносини з банками, які потрапили під санкції, як в частині еквайрингу, так і в частині емісії.

TikTok (Онлайн сервіси, Статус за KSE – виходять) Російський підрозділ TikTok скоротив більшість співробітників. Прес-служба TikTok підтвердила, що компанія скоротила «кількість співробітників у Росії». Після оголошення часткової мобілізації співробітникам російського офісу TikTok запропонували переїхати на віддалену роботу до Казахстану, Вірменії чи Киргизстану. Після початку війни в Україні TikTok призупинив доступ користувачів з Росії до ведення прямих трансляцій і розміщення нового контенту. У компанії пояснили таке рішення законом про фейки, який був прийнятий незабаром після початку вторгнення.

Компанії, які ігнорують вихід

Binance (Фінанси та платежі, Статус за KSE – вичікують) Binance не пішла з російського ринку, тому що проти неї немає «глобальних санкцій». Про це заявив топ-менеджер криптобіржі Чагрі Пойраз. За його словами, Binance працює в РФ з обмеженнями. «Ми дуже уважно стежимо за транзакціями, пов’язаними з російськими олігархами, політиками та їхнім оточенням, і заблокували криптовалютні рахунки родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої рахунки для продажу, купівлі або переказу криптоактивів», сказав він.

Bybit (Фінанси та платежі, Статус за KSE – залишаються) Криптовалютна біржа Bybit не має наміру вводити обмеження для російських трейдерів, незважаючи на нещодавнє нагадування Валютного управління Сінгапуру (MAS) про зобов’язання криптовалютних провайдерів у цьому відношенні. Згідно з повідомленням криптозмі, платформа поділилася своєю позицією в листуванні з партнерами.

Chery Automobile (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються) Китайський автоконцерн Chery, який має проект локалізації з «Соллерс Авто» (до складу групи входить УАЗ), вирішив відмовитися від ідеї виробництва автомобілів на майданчику Ульяновського автозаводу. Китайський концерн може зайняти місце будь-якого із західних автовиробників, якщо ті вирішать піти.

Також не залишили російський ринок такі автомобільні компанії: Geely (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), FAW Group (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), SAIC Motor (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Haval Motor (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Great Wall Motor Co. (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), JAC Motors (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Dongfeng (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Changan (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Exeed (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), GAC Group (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються), Foton (Автомобілебудування, Статус за KSE – залишаються).

Резюме

Варто зазначити, що незважаючи на геополітичну кризу у Європі, за даними ОЕСР¹⁴, ВВП Китаю зросте на 5,1% у 2022 році.

Враховуючи це, варто констатувати, що протистояння Росії із Західним Світом лише прискорює зближення Москви та Пекіна, а західні санкції, хоч і створюють проблеми російським економічним зв’язкам, стають ще одним фактором більш тісної російсько-китайської взаємодії.

Авторитарний характер обох режимів зростає на західну критику щодо зовнішньополітичних дій Москви та Пекіна. При цьому, Китай за всіма метриками стає великою державою, близькою до США за комплексною потужністю власної економіки, збройних сил і технологічного сектору, тоді як Росія, залишаючись великим гравцем, починає ставати економічним придатком Китаю. Вторгнення Росії в Україну відбувається на тлі поглибленої дружби між Москвою і Пекіном та при цьому китайські компанії продовжують постачати в російську армію ключові технології¹⁵.

Враховуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що російсько-українська війна – це остання російська «пригода». Слабка, нікчемна Росія, що втратила опору на Заході, може швидко стати колонією Китаю, який, в свою чергу, не втратить можливості скористатись її слабкістю на фоні зростаючих величезних військових витрат. Китайські компанії, які обслуговують безглузду війну Путіна в Україні, мають бути названі і присоромлені Західним Світом із застосуванням до них в подальшому санкцій.

Ви також можете внести свій внесок, поширивши статус компанії з закликом до виходу з Росії в соцмережах прямо з карток компаній на сайті https://leave-russia.org/.