Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 12-18.09.2022

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас, база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить на ~40% більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.

KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.

Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, що допомагає людям з усього світу бойкотувати бренди, що спонсорують війну росії проти України. Застосунок дозволяє перевірити, які компанії продовжують працювати в росії. Тільки перевірена інформація з посиланнями на джерела. А для швидкого та зручного пошуку є сканер штрих-кодів.

Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.

ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 18.09.2022

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 143 (-1 за тиждень)

Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 494 (+1 за тиждень)

Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 118 (-5 за тиждень)

Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 112 (+7 за тиждень)

Станом на 18 вересня ми ідентифікували близько 2 867 компаній, організацій і їх брендів з 84 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 300 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько 137,6 млрд дол США), локальну виручку (на загальну суму 295,3 млрд дол США), локальні активи (на загальну суму 217,2 млрд дол США), а також персонал (близько 1,254 млн осіб). 1 612 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 112 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.

Як видно з таблиць нижче, станом на 18 вересня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 248,4 тис чол персоналу, $25,4 млрд річного доходу, $10,7 млрд капіталу та $27,2 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 147,5 тис чол персоналу, $34,2 млрд річного доходу, $18,5 млрд капіталу та $20,5 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 167,5 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $63,8 млрд, $30,8 млрд капіталу і $28,0 млрд активів.

Найбільш “залежними” від Росії з точки зору частки виручки в цій країні є компанії 4 галузей: Телекомунікації, Товари народного споживання, Металургія та Сільське господарство.

Як реагують французькі компанії?

Зі 157 компаній в базі 51% компаній залишаються в Росії, 17% вичікують, дещо обмежуючи свою діяльність, 27% виходять і лише 5% повністю вийшли через продаж. Деякі французькі компанії є одними з взірців повного виходу з російського ринку, тоді як інші кидають виклик вимогам виходу, незважаючи на тиск.

Повний вихід

• Французька банківська група Société Générale (статус за KSE – вийшли) оголосила про повний вихід з Росії 11 квітня. Вона працювала в Росії через свою дочірню компанію Росбанк і налічувала 12 000 співробітників. Росбанк був одним з тринадцяти системно значущих банків Росії (разом з ЮніКредит Банком і · Райффайзенбанком). Societe Generale підписала угоду про продаж «Росбанку» Інтерросу Володимира Потаніна, в той час як UniCredit Bank і · Raiffeisenbank поки залишилися в РФ

• Санкції суттєво вплинули на автомобільну промисловість – більшість автозаводів були вимушені зупинитися. Однак більшість виробників залишаються в РФ і виплачують зарплати своїм працівникам. Але, наприклад, Renault (статус за KSE – вийшли) передала свою частку в автоконцерні Автоваз в АвтоНДІ за 1 рубль.

Не поступаються вимогам щодо виходу, незважаючи на тиск

• Auchan (статус за KSE – залишаються) планує продовжувати свою російську діяльність, навіть незважаючи на те, що підрозділ, ймовірно, буде збитковим, а вторгнення країни в Україну триває. У компанії 41 000 співробітників і 232 магазини в Росії, звідти припадає 11% світових продажів. Ів Клод, генеральний директор Auchan, сказав, що вибір компанії залишитися в Росії є «людським рішенням». Він сказав Le Journal du Dimanche: «Нас легко критикувати, але ми тут, ми виступаємо і працюємо на користь цивільного населення»

• Роздрібний магазин товарів для дому та садівництва Leroy Merlin (статус за KSE – залишаються) також входить до категорії, які залишаються працювати. У компанії 45 000 співробітників і 113 магазинів у Росії, звідки припадає 18% світових продажів (за даними KSE Institute, ця частка значно вища, більше 50%). Великі французькі компанії, такі як Merlin, стверджували, що для них було б неетично залишати тисячі своїх співробітників, або зазначали, що вилучення з Росії принесе користь лише російській державі, оскільки це призведе до експропріації її активів (як погрожував Кремль)⁷.

Роздрібні торговці Leroy Merlin, Auchan і Decathlon контролюються сім’єю Mulliez. Декатлон наприкінці червня закрив усі свої магазини в Росії через проблеми з логістикою (це було оголошено як тимчасове закриття). Але Leroy Merlin і Auchan залишають відкритими свої магазини в Росії, навіть після того, як, Росія розбомбила торгову точку Leroy Merlin в Україні.

Аналіз окремих галузей

Виробники продуктів харчування: 

Вийшли або в процесі виходу чотири компанії з одинадцяти, в тому числі:

• Sodexo (статус за KSE – вийшли) це французька компанія, що надає послуги з громадського харчування та управління об’єктами. Sodexo – єдина харчова компанія, яка оголосила про повний вихід з Росії. Sodexo передала право власності на свою діяльність у країні місцевому менеджменту, який продовжить діяльність у Росії через незалежну структуру та бренд. Діяльність компанії в Росії становить менше 1% виручки.

• Pernod Ricard (статус за KSE –  виходять) – другий у світі продавець вина та алкогольних напоїв призупинив експорт до Росії.

F&B залишились в РФ

• Компанія Danone, що займається виробництвом харчових продуктів (друга категорія в списку Йельської школи менеджменту, статус за KSE – вичікують), зберігає «на даний момент виробництво та розповсюдження свіжих молочних продуктів і дитячого харчування, щоб задовольнити основні харчові потреби цивільного населення» – заявили в компанії. У Росії працює 8000 співробітників на 17 виробничих підприємствах, і 6% її обороту припадає на Росію.

• Компанія Lactalis , що займається виробництвом молочних продуктів (статус за KSE – залишаються), входить до першої категорії списку Єльського університету та KSE Institute, що означає, що вона, по суті, «продовжує роботу як завжди». Компанія заявила, що залишається в Росії через необхідність заповнити полиці магазинів, де купують продукцію звичайні громадяни.

• Більшість харчових компаній не пішли з російського ринку. Наприклад, французький виробник овочевих консервів Bonduelle  (статус за KSE – залишаються) 17 березня опублікував заяву на сайті компанії: “Ми вважаємо своїм обов’язком забезпечити людям доступ до основних продуктів харчування і зробити все можливе, щоб уникнути дефіциту продовольства. Сьогодні немає заборони від влади залишитись в Росії, і ми поважаємо позицію Франції та Європейського Союзу. З усіх цих причин ми забезпечуємо безперервність нашої діяльності в Росії». В компанії працюють 1420 співробітників і вона має 1 завод в Росії.

Розкіш, Одяг, Косметика

• Більшість компаній люксових брендів призупинили свої продажі в Росії, в тому числі LVMH, Christian Dior, Lacoste, Hermes, Kering (бренди Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen та Yves Saint Laurent), Vendôme Luxury Group (бренди Cartier, Alfred Dunhill, Montblanc, Piaget, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Lancel та Chloé).

• Lacoste (статус за KSE – залишаються) магазини залишаються відкритими, а компанія продовжує працювати в Росії.

• L’Oreal (статус за KSE – вичікують) має найбільший дохід серед косметичних компаній. У Росії Група тимчасово закрила всі власні магазини та сайти електронної комерції та призупинила всі промислові та медіаінвестиції. Відповідно до європейських і американських санкцій, вона призупинила продаж усіх продуктів, окрім першої необхідності.

• Sephora групи LVMH (статус за KSE –  виходять) транснаціональний рітейлер товарів особистої гігієни та краси уклав угоду про продаж 100% акцій своєї дочірньої компанії в Росії.

• L’occitane (статус за KSE – залишаються) оголосив про закриття магазинів у квітні, хоча все ще виплачував зарплату своїм співробітникам. У травні компанія оголосила про намір повністю вийти з Росії і не постачати свою продукцію російським рітейлерам. У червні право власності було передано місцевому управлінню, а назва магазину тепер транслітерована кирилицею. Магазини відновили роботу, продукція L’Occitane доступна в магазинах, повідомляють ЗМІ.

• Такі компанії, як Yves Rocher (статус за KSE – вичікують) та Clarins (Статус від KSE – залишаються) також залишаються в РФ.

Фармацевтика

• Французькі фармацевтичні бренди не йдуть з Росії, як і інші міжнародні компанії. Найбільшими французькими фармкомпаніями в Росії є Sanofi та Servier Laboratories. Sanofi (статус за KSE – вичікують) призупинила витрати на рекламу та просування, а також залучення нових пацієнтів у клінічні випробування, продовжила медичне постачання та лікування поточних пацієнтів. Servier Laboratories (Статус за KSE – вичікують) призупиняє нові інвестиції, але продовжує працювати в Росії.

• Ipsen (статус за KSE – залишаються) – третя за величиною французька фармацевтична компанія, що залишилася в Росії. Компанія призупинила низку промоційних заходів у Росії, зокрема рекламу та участь у ненаукових конгресах. Крім того, вони не будуть ініціювати жодних нових клінічних випробувань. Але повністю йти з російського ринку компанія не планує. Компанія стверджувала, що, будучи фармацевтичною компанією, вони зобов’язані забезпечити пацієнтам доступ до їх лікування. Відповідно до своєї непохитної прихильності до обслуговування пацієнтів, вони продовжуватимуть задовольняти потреби пацієнтів у медичному обслуговуванні. Компанія призупинила низку промоційних заходів у Росії, зокрема рекламу та участь у ненаукових конгресах. Крім того, вони не будуть ініціювати жодних нових клінічних випробувань. Але повністю йти з російського ринку компанія не планує.

Інші компанії в РФ

Компанія з виробництва шин Michelin (статус за KSE – вичікують) 15 березня оголосила про закриття свого заводу в Давидово під Москвою. Він відноситься до четвертої категорії дослідження Йєльської школи менеджменту⁸, тобто призупиняє роботу, але залишає відкритим варіант повернутися до Росії. Його інвестиції в Росію мінімальні, ринок становить лише 2% від загального обсягу продажів і 1% від світового виробництва.

Нафтогазова компанія TotalEnergies  (статус за KSE – вичікують) почала скорочувати діяльність у Росії. 27 квітня компанія оголосила про списання активів на суму близько 3,9 мільярда євро інвестицій, в основному з мегапроекту Arctic LNG 2. TotalEnergies продає свою 49-відсоткову частку в сибірському газовому родовищі російському виробнику енергії «Новатек» через кілька днів після звинувачень у тому, що цей актив постачав сировину для авіаційного палива, яке, ймовірно, використовувалося російськими військовими.

Компанія BlaBlaCar (статус за KSE – вичікують), що займається спільним використанням автомобілів оголосила про припинення інвестицій у Росію, але продовжує працювати в країні. У неї близько 25 мільйонів російських користувачів.

FM Logistic (статус за KSE – залишаються) найбільша французька логістична компанія в Росії. Вона управляє більш ніж 890 000 м2 складських приміщень у Росії та налічує 8 000 співробітників у країні. Лідер складського ринку Росії, який розвивав транспортний бізнес.

Французька  Schneider Electric SE (статус за KSE –  виходять) погодилась продати свій російський підрозділ місцевому керівництву. Частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу становить близько 2%. Schneider Electric заявила, що очікує списати до 300 мільйонів євро (313 мільйонів доларів) чистої балансової вартості в результаті вилучення. У компанії працює 3500 співробітників у Росії та Білорусі.

Ви також можете внести свій внесок, поширивши статус компанії з закликом до виходу з Росії в соцмережах прямо з карток компаній на сайті https://leave-russia.org/.

Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE

(оновлення щотижня)⁹

Отримуйте більше деталей на щоденній основі

Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot 

Підписуйтесь на Twitter проєкту «Самосанкції»‎ (SelfSanctions).

Сайт leave-russia.org

Твіттер сайту leave-russia.org

Підтримати проект через Patreon

Зворотній зв’язок

¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок

² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.

³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЄДРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

⁴ Повна база доступна за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFlhBQYyvRdSn4U6CY2yomeHEhTqbMKS/edit

⁵ Аналітика KSE Institute analysis

⁶ https://leave-russia.org/?flt%5B131%5D%5Beq%5D%5B%5D=319 

⁷ https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/french-companies-staying-in-russia-ukraine 

⁸ https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain 

⁹ Нещодавно, на сайт проекту https://leave-russia.org/ був доданий новий розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті