73-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
5 Лютого 2025
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE; 07.01.2025-05.02.2025
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються», оскільки 2 роки війни дали компаніям достатньо часу покинути Росію
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.02.2025
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 2 245² (+17 за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 360 (0 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 472 (+5 за місяць)
Станом на 5 лютого 2025 року ми ідентифікували близько 4 077 компаній, організацій і їх брендів з 108 країн та 58 галузей і проаналізували їх позиції щодо роботи на ринку РФ. Близько 40% з них публічні, для ~1 623 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $194,4 млрд), локальну виручку (на загальну суму $319,8 млрд), локальні активи (на загальну суму $343,9 млрд), а також персонал (близько 1,453 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,7 млрд). 1 360 іноземних компаній вже частково призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 472 компанії, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у січні 2025 року відбулося 4 продажі бізнесів та 1 повна ліквідація).
Як видно з таблиць нижче, станом на 5 лютого 2025 року, 472 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 574,2 тис чол персоналу, $105,1 млрд річного доходу, $55,1 млрд капіталу та $85,4 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 222,6 тис чол персоналу, $44,5 млрд річного доходу, $20,3 млрд капіталу та $47,0 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 154,3 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $37,3 млрд, $40,0 млрд капіталу і $103,5 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 29 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 23 було додано в січні 2025 року). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 33,4% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 55,0% все ще залишаються присутніми в країні і лише 11,6% здійснили повний вихід⁴
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 472 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 39,5% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 24,8% активів, 28,3% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 105,1 млрд дол або 32,9% від всієї виручки і сплатили ~6,0 млрд дол податків або 23,3% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 623 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (29%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (32,9%). У той же час трохи інша картина для тих, хто ще залишається – 46% компаній представляють 41,6% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії). Також позначилася міграція статусів у червні 2024 року та додавання доволі багатьох нових компаній у липні 2024 та щомісяця.
KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1570 компаній (близько 50 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність, ми також додали дані по виручці близько 30 банків) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 3,8% менше доходу в 2022 році (29,1% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,9% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-7,9%) доходів у 2022 році (17,7% від загального обсягу), ніж у 2021 році (25,6% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+11,6%) виручку в 2022 (53,2% від загального обсягу), ніж у 2021 році (41,6% від загального обсягу). Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії і вони навіть змогли отримати більше.
Підсумовуючи результати даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (343,6⁶ млрд доларів США у 2022 році проти 343,9 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 70-80 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
Також, у вересні 2024 року, KSE Institute опублікував аналітичну записку під назвою “Які фінансові результати іноземного бізнесу у РФ у 2023 році та чи зупинилися темпи виходу з країни” де, серед іншого, ми підрахували, що за два роки після початку повномасштабного вторгнення Росія недоотримала $125 млрд виторгу від західних компаній, що становить приблизно 5,6% ВВП країни. Ви можете завантажити повний текст записки українською мовою: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/09/UKR_YAki-finansovi-rezultati-inozemnogo-biznesu-v-Rosii—v-2023-rotsi_final.pdf
13 січня 2025 року коаліція B4Ukraine у співпраці з Київською школою економіки та ініціативою Squeezing Putin опублікувала нове дослідження, яке демонструє, як іноземні компанії, зокрема багато відомих світових брендів, продовжують спрямовувати мільярди податків до бюджету Росії майже три роки після початку повномасштабної війни проти України. Звіт “Корпоративні поплічники війни Росії в Україні: детальний аналіз податків і доходів транснаціональних корпорацій у Росії у 2023 році“ закликає компанії до швидкого та відповідального виходу з російського ринку, а також закликає країни G7 і союзників встановити стандарти корпоративної поведінки, сприяючи негайному виходу компаній із Росії.
Аналіз даних за 2023 рік
KSE Institute вже зібрав і попередньо проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2023 році для ~1456 компаній (після того, як це було законодавчо дозволено у 2023 році, близько 200 компаній, дані про які ми зібрали раніше, не надали свою звітність, а також близько 290 компаній повідомили про нульові значення доходів). Також слід зазначити, що при перерахунку російських рублів на долари США ефект девальвації був досить значним, рубль знецінився у 2023 році більш ніж на 24%, з 68,4869 російських рублів/долар США у 2022 році до 85,163 російських рублів/долар США у 2023 році). Дивіться діаграми нижче з детальним аналізом:
Як ви бачите, у 2023 році відбувся значний перерозподіл доходів на основі статусів KSE: частка тих компаній, що «вийшли» впала на -8,7% порівняно з 2021 роком і на -4,9% порівняно з 2022 роком (з 32,9% у 2021 році і з 29,1% у 2022 році до 24,2% у 2023 році), що пояснюється тим, що все більше компаній ліквідуються, а ті, які були продані, зазвичай не можуть генерувати попередній рівень доходу.
Частка компаній зі статусом «виходять» впала ще більше, на -15,2% проти 2021 року та на -7,3% проти 2022 року (з 25,6% у 2021 році та з 17,7% у 2022 році до 10,3% у 2023 році), що пояснюється тим, що ті компанії, які відходять, більше не зосереджені на отриманні прибутку на російському ринку.
Що стосується компаній зі статусом «залишаються», то там ми бачимо протилежну картину, вони використовують момент, щоб забрати частку ринку у тих, хто йде або пішов (особливо в автомобільному секторі) і генерують порівняний з попередніми роками рівень доходу: +23,9% порівняно з 2021 роком та +12,2% порівняно з 2022 роком (з 41,5% частки у 2021 році та з 53,2% у 2022 році до 65,4% у 2023 році).
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки січня 2025 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за січень 2025 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’623 компаній, дані про виручку яких близько 320 млрд доларів в 2021 році та ~245,7 млрд доларів в 2022 році (з падінням до ~197,8 млрд доларів у 2023 році). І щонайменше 472 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У січні 2025 року KSE Institute ідентифікував +5 нових виходів (в т.ч. у січні 2025 року відбулося 4 продажі бізнесів та 1 ліквідація), загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 472. Окрім того, компанія TSYS була врахована в статистиці минулого місяця, але в описі не вказана в грудні 2024.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 33% на основі розподілу доходу; тих, що виходять, становить 26% від загального доходу (з часткою 46% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 54% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 41% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, менше, ніж % тих, що виходять і вийшли (це означає, що близько 59% (!) доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде або вже пішло з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 29% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 18% від загального доходу (з часткою 46% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 54% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 53% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022-2023 роках компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишились, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець січня 2025 року компанії з 39 країн і 45 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Франції і Швеції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Електроніка”, “Споживчі товари та одяг”, “Фінанси та платежі”, “Енергетика, нафта та газ”,“Промислове обладнання” та “ІТ”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», які ми нещодавно змогли ідентифікувати: Yang Ming (ліквідовано). Також, 4 продажі бізнесів були враховані в січні 2025 року: Eleiko (Вихід був не врахований раніше – компанія закрила бізнес у Росії та продала місцеву компанію керівництву ще у травні 2024 року), Edscha, Groupe BPCE та Smit International. Окрім того, компанія TSYS була врахована в статистиці минулого місяця, але в описі не вказана в грудні 2024.
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: Bergkamp Investments (“Кама Капітал”, що викуповує активи у тому числі західних компаній, що йдуть з Росії, може придбати бізнес-центр “Кутузов Тауер” і логістичний комплекс Q-Park в Казані. Це майно належить ірландській Bergkamp Investments, яка змушена продати його не тільки через політичну ситуацію, а й через банкрутство бенефіціара. За більш успішної кон’юнктурі компанія змогла б виручити від продажу власної нерухомості до 18 млрд руб. Але зараз може розраховувати у найгіршому випадку на 5% від цієї суми), Goldman Sachs (Володимир Путін дозволив ЗАТ “Балчуг Капітал” купити російський підрозділ американської банківської групи Goldman Sachs), ING Bank (Нідерландська ING Group домовилася про продаж банківського бізнесу у Росії російському інвестору. Покупцем стала маловідома компанія “Глобал Девелопмент” – “московський фінансовий інвестор з досвідом роботи у сфері факторингових послуг”. Після операції група фактично згорне свою присутність на російському ринку. За умовами угоди «Глобал Девелопмент» набуває акцій ІНГ банку. Новий власник банку має намір продовжувати обслуговування клієнтів у Росії під іншим брендом. В результаті – ING Group матиме списання на суму близько 700 млн євро), J&T Finance Group (Словацька J&T Real Estate знайшла покупця на свій єдиний актив у Росії – готель “Балчуг Kempinski” категорії “п’ять зірок” навпроти Кремля в центрі Москви) and Trelleborg Group (1 з 3 підприємств ліквідовано у січні 2025 року).
Наступний огляд угод за лютий 2025 року чекайте через місяць.
СПЕЦВИПУСК: Світові громадські організації вимагають, щоб компанії покинули Росію: названі головні платники податків Кремлю
13 січня 2025 року коаліція B4Ukraine у співпраці з Київською школою економіки та ініціативою Squeezing Putin опублікувала нове дослідження, яке демонструє, як іноземні компанії, зокрема багато відомих світових брендів, продовжують спрямовувати мільярди податків до бюджету Росії майже три роки після початку повномасштабної війни проти України. Звіт “Корпоративні поплічники війни Росії в Україні: детальний аналіз податків і доходів транснаціональних корпорацій у Росії у 2023 році” закликає компанії до швидкого та відповідального виходу з російського ринку, а також закликає країни G7 і союзників встановити стандарти корпоративної поведінки, сприяючи негайному виходу компаній із Росії.
У 2023 році 1600 транснаціональних корпорацій — майже три чверті з тих, що мали дочірні підприємства в Росії на початку 2022 року — продовжували вести бізнес у країні, тим самим сприяючи її незаконній агресії проти України. Ці компанії, включно з тими, що вже покинули ринок, отримали понад $196,9 мільярда доходів через свої російські дочірні підприємства, з яких $16,8 мільярда були зафіксовані як прибуток.
У 2023 році іноземні транснаціональні корпорації сплатили приблизно $21,6 мільярда податків, що в цілому склало $41,6 мільярда від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ця сума становить майже третину від запланованого воєнного бюджету Росії на 2025 рік, що підкреслює значущість фінансового внеску цих іноземних компаній в економіку країни.
Компанії з країн, які заявляють про підтримку оборони України, залишаються одними з найбільших платників податків до російського бюджету. Ці 930 компаній із країн G7 і ЄС стали основними платниками податків у Росії, причому 16 із 20 найбільших платників представляли ці країни. У 2023 році 827 компаній із ЄС отримали $81,4 мільярда доходів і сплатили $3 мільярди податків на прибуток.
Порівняно з внеском G7 у допомогу Україні, на кожні $10, які уряди групи надають у вигляді двосторонньої допомоги Україні, їхні компанії сплачують $1 податків до російського бюджету.
У розрізі країн, американські компанії отримали найбільші доходи в Росії та стали найбільшими платниками податків на прибуток, сплативши $1,2 мільярда у 2023 році. За ними йдуть німецькі компанії, які сплатили $692,5 мільйона податків на прибуток Кремлю того ж року. Це особливо вражає, враховуючи, що США та Німеччина, два головні донори, разом надали понад $125 мільярдів двосторонньої допомоги Україні з моменту вторгнення 2022 року.
Сектор споживчих товарів відіграє ключову роль у здійсненні корпоративних внесків до російського бюджету. У 2023 році цей сектор, до якого належать такі відомі бренди, як Mars, Nestle та Procter & Gamble, очолив список найбільших платників податків у Росії. За ним йдуть алкоголь і тютюн (Philip Morris, Japan Tobacco International) та продукти харчування і напої (PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola HBC). Ці споживчі сектори разом отримали величезний дохід у $587,52 мільярда та сплатили $1,5 мільярда податків на прибуток, перевершивши своїх найближчих конкурентів у фінансовому й автомобільному секторах.
Компанії, що залишаються в Росії, сплачуватимуть ще більше корпоративних податків Кремлю у 2025 році та в подальшому. Зміни в Податковому кодексі Росії передбачають підвищення ставки податку на прибуток корпорацій із 20% до 25%, починаючи з 2025 року. Тим часом російські компанії військово-промислового сектору отримують субсидії від Кремля, зокрема податкові пільги та програми лізингу.
Ми закликаємо компанії, які працюють у будь-якій формі в Росії, залишити країну, щоб мінімізувати внесок у її воєнну економіку, уникнути співучасті у порушеннях прав людини та дотримуватися міжнародних зобов’язань у сфері прав людини. Коаліція B4Ukraine та KSE також закликають уряди G7/ЄС використати всі доступні засоби для стимулювання компаній до розриву зв’язків із Росією, зокрема запровадити чіткі стандарти корпоративної поведінки та стримувальні заходи, як-то фінансові штрафи, обмеження доступу до контрактів і виключення з державних закупівель компаній, які продовжують вести бізнес із Росією.
Детальніше про наші дослідження можна дізнатися тут: https://kse.ua/ua/samosanktsiyi-kse-institute/
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення раз на місяць) ⁷
03.01.2025
*Fanuc (Японія, Технологія) Статус за KSE – залишаються
*Siemens (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
*HEIDENHAIN (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Російські виробники суперракети “Орешник” використовували західні засоби
https://www.ft.com/content/990bbc2f-6b6f-4990-b022-3bf4cd090686
04.01.2025
*Air Serbia (Сербія, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Air Serbia скорочує рейси до Росії
05.01.2025
*Uniper SE (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Uniper прагне захистити флот СПГ від ризику російського захоплення
https://www.ft.com/content/30b32880-f1a0-4198-b277-244fb22b7397
*Disney (США, Розваги) Статус за KSE – залишаються
*Sony (Японія, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Disney і Sony відрахували 13,5 млн фунтів стерлінгів від російського бізнесу
https://www.telegraph.co.uk/business/2025/01/05/disney-and-sony-bank-135m-from-russian-business/
*NIS Serbia (Сербія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Вучич вимагатиме переговорів з Путіним щодо можливих санкцій проти NIS
06.01.2025
*Revolut (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Українці можуть зареєструватися в Revolut через «Дію», але компанія має російський слід
https://mezha.media/2025/01/07/ukraintsi-mozhut-zareiestruvatys-v-revolut/
*McDonald’s (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
Говорять про повернення? Чому McDonald’s відновлює реєстрацію торгової марки в РФ
07.01.2025
*Siemens Energy AG (Independent) (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Російська державна атомна енергетична компанія «Росатом» планує подати до суду на німецького промислового гіганта Siemens через недопоставлене обладнання для будівництва атомної електростанції «Аккую» на півдні Туреччини.
08.01.2025
*De Beers (Великобританія, Люкс) Статус за KSE – залишаються
Одними з найбільш некомпетентних санкцій, запроваджених західними чиновниками проти російських алмазів, були.
https://wallstreettraderpro.com/ru/360426
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Три учасники програми ТОП, яка об’єднує ключових спонсорів МОК, відмовилися співпрацювати з керівним органом Олімпіади.
https://www.kommersant.ru/doc/7361190
09.01.2025
*KazMunayGas (Казахстан, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Lukoil Neftohim Burgas (Болгарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Казахстан пропонує $1 млрд на російський НПЗ Лукойл у Болгарії
*Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (США, Аерокосмічний) Статус за KSE – залишаються
Київстар підписав угоду зі Starlink Ілона Маска.
https://suspilne.media/914215-kiivstar-pidpisav-ugodu-zi-starlink-ilona-maska-pro-so-jdetsa/
10.01.2025
*Oracle (США, IT) Статус за KSE – вийшли
Російське відділення Oracle хоче стягнути з учасників банкрутства майже 173 мільйони рублів
https://www.kommersant.ru/doc/7422525
*Teltonika (Литва, IT) Статус за KSE – виходять
Власник литовської високотехнологічної групи Teltonika відкинув звинувачення в тому, що її продукція могла надсилатися до Росії через треті країни та використовуватися у війні проти України, заявивши, що розірвав усі ділові зв’язки з Росією ще у 2022 році.
12.01.2025
*YouTube (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – залишаються
Блокування YouTube у Росії різко збільшило кількість переглядів відео в Нідерландах
13.01.2025
*Enagas (Іспанія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Росія посіла друге місце за постачанням зрідженого газу (СПГ) до Іспанії в період з січня по грудень 2024 року.
*NASA (США, Аерокосмічний) Статус за KSE – залишаються
Підписано третє доповнення до угоди між Роскосмосом і NASA про крос-польоти до Міжнародної космічної станції (МКС).
14.01.2025
*Damen Group (Нідерланди, Оборона) Статус за KSE – залишаються
*Fayard A/S (Данія, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Судноверфі ЄС лагодять російські арктичні СПГ-танкери
https://www.ft.com/content/1604de31-5c3e-4d91-9237-7ef63dc887cc
15.01.2025
*Sitrak | SINOTRUK (Hong Kong) Limited (Гонконг, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
КАМАЗ вперше втратив лідерство на російському ринку вантажівок
*Schlumberger (SLB) (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Найбільша в світі нафтосервісна компанія може піти з Росії через нові санкції США
16.01.2025
*Shenyang Machine Tools Company (Китай, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Нова інформація про незаконні продажі Shenyang Machine Tool Company до Північної Кореї та Росії
*FlyDubai (Об’єднані Арабські Емірати, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Flydubai планує відновити рейси з Дубая в Мінеральні Води та Сочі, які були скасовані наприкінці грудня 2024 року.
https://www.kommersant.ru/doc/7432647
*LVMH (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
LVMH каже про «неможливість» контролювати кінцеву точку продажу після повідомлення про поставки шампанського до Росії
18.01.2025
*Philip Morris (США, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – залишаються
*Japan Tobacco International (Швейцарія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Найбільші світові виробники тютюну – американська Philip Morris (бренди Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) і японська Japan Tobacco (Winston, Camel, LD), які продовжують працювати в Росії, незважаючи на війну в Україні, ведуть бізнес зі структурами, пов’язаними з ФСБ та її колишній директор Микола Патрушев
https://www.proekt.media/narrative/igor-kesaev/
20.01.2025
*Banque Cramer & Cie SA (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Кількість банків з іноземною участю в Росії скоротилася до мінімуму
https://lenta.ru/news/2025/01/20/chislo-bankov-s-inostrannym-uchastiem-v-rossii-upalo-do-minimuma/
*J&T Finance Group (Словаччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Словацька компанія J&T Real Estate знайшла покупця на свій єдиний актив у Росії – п’ятизірковий готель «Балчуг Кемпіньський» навпроти Кремля в центрі Москви. https://www.kommersant.ru/doc/7443197
21.01.2025
*International Ski Federation (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Йоганн Еліас підтримав варіант повернення російських і білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі.https://theins.ru/news/278047
*Don Agro International Limited (Сінгапур, Сільське господарство) Статус за KSE – залишаються
Дон Агро отримав дозвіл SGX-ST на придбання російського медичного бізнесу
*Cividale spa (Італія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Італійська компанія Cividale виявилася міноритарним акціонером російського ливарного заводу БВК, який потрапив під санкції США.
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Strabag (Австрія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
Російський суд присудив понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) відшкодування збитків проти найбільшого західного банку в Росії, австрійського Raiffeisen Bank International, у знаковому рішенні, яке підкреслює небезпеку ведення бізнесу в Росії.
22.01.2025
*Petroleum Oil and Gas Corporation of South Africa (PetroSA) (Південна Африка, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Угода PetroSA з Росією розривається
https://www.news24.com/fin24/companies/amabhungane-petrosas-deal-with-russia-implodes-20250122
*BrahMos Aerospace (Індія, Аерокосмічна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Індія розглядає угоду на 450 мільйонів доларів щодо продажу підтримуваних Росією надзвукових крилатих ракет до Індонезії, оскільки країна Південно-Східної Азії прагне зміцнити оборону, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.
*State Bank of India (SBI) (Індія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Індійські банки почали блокувати розрахунки за “чорне золото” російського походження після посилення санкцій США
23.01.2025
*Bharat Petroleum (BPCL) (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
BPCL очікує зниження споживання нафти Росією в березні на 20%, після чого вона очікує пропозицій трейдерів
*Mondelez (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Очевидна відмова Mondelez від виробника Oreo щодо Росії викликає занепокоєння щодо прозорості
25.01.2025
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індійська державна нафтопереробна компанія Indian Oil Corporation (IOC) зайнята пошуком альтернативних джерел сирої нафти після того, як США запровадили масштабний пакет санкцій, які вплинули на постачання «чорного золота» з Росії.
26.01.2025
*Bergkamp Investments (Ірландія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Bergkamp Investments, що входить до Irish Bank Resolution Corporation, має намір продати свою російську власність Kama Capital
https://www.kommersant.ru/doc/7459338
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Італійська UniCredit посилює обмеження в Росії, призупиняє перекази в євро
*FIDE (International Chess Federation) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Російські та білоруські команди знову будуть допущені до змагань у командних змаганнях серед молоді та інвалідів, повідомила сьогодні Міжнародна федерація шахів (FIDE).
https://www.chess.com/news/view/fide-eases-restrictions-on-russian-and-belarusian-teams
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Італійський банк UniCredit, один з останніх західних банків, що все ще працює в Росії, припинив вихідні грошові перекази в євро для фізичних осіб
https://www.rbc.ru/finances/23/01/2025/6792511a9a794712c076d029
27.01.2025
*ING Bank (Нідерланди, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
ING Bank заявив, що погодився продати свій російський бізнес Global Development JSC, «російській компанії, що належить московському фінансовому інвестору, що надає факторингові послуги».
*TOS Varnsdorf (Чехія, Інженерія) Статус за KSE – залишаються
*Esa Plating En SRO (Чехія, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
*Labara (Чехія, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Egyptian German For Engineering Works (Єгипет, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Дев’ять європейських промислових компаній продовжують працювати в Росії. Принаймні двоє з них працюють із військовими заводами
*Wison New Energies (Китай, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
У березні 2024 року китайський виробник заводів зі зрідження газу Wison New Energies відвантажив дві вироблені ним установки для третьої черги Arctic LNG 2.
28.01.2025
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Російський підрозділ Auchan спростовує чутки про продаж
29.01.2025
*Sony PlayStation (Японія, Ігри) Статус за KSE – виходять
*Xbox (США, Ігри) Статус за KSE – залишаються
ЄС планує заборонити продаж ігрового обладнання в РФ для ураження своїх дронів
30.01.2025
*LTG Cargo (Литва, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – виходять
LTG Cargo робить крок ближче до Європи і далі від Росії
*Discord (США, IT) Status by KSE – leave
Роскомнагляд (РКН) вперше склав протокол на месенджер Discord за відмову локалізувати персональні дані росіян.
31.01.2025
*Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (США, Аерокосмічна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Російський сенатор володів часткою в SpaceX під час перебування під санкціями
*Tigers Realm Coal (Австралія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – виходять
Tigers Realm Coal наближається до завершення продажу російської дочірньої компанії через законодавчі затримки
*Binggrae Co (Південна Корея, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Binggrae, провідна продовольча компанія Південної Кореї, оголосила про участь у «PRODEXPO 2025 (Moscow International Food Expo)» в рамках своїх зусиль з виходу на російський ринок.
*Mitsui & Co. (Японія, Конгломерат) Статус за KSE – виходять
Японська компанія Mitsui LNG Carrier припинила завантаження СПГ компанії друга Путіна
*Goldman Sachs (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Президент Росії Володимир Путін дозволив компанії Balchug Capital придбати 100% акцій Goldman Sachs Bank LLC, що належить Goldman Sachs Group.
01.02.2025
*Framatome (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Французька атомна компанія Framatome підписала з Росатомом контракт на спільне виробництво ядерного палива для водо-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР або ВВЕР). https://www.kyivpost.com/post/46395
02.02.2025
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Клієнти Raiffeisen Bank у Росії допомагають постачати військову машину Путіна
*Linux Foundation (США, IT) Статус за KSE – виходять
Linux Foundation, некомерційний консорціум, який займається розробкою операційної системи Linux, наприкінці січня 2025 року опублікував нові рекомендації щодо взаємодії з програмістами з країн, на які поширюються міжнародні санкції.
https://dzen.ru/a/Z6B0adZRjhRfN9Zh
*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
JPMorgan блокує 2 мільярди доларів з Росії
https://www.dw.com/ru/wsj-jpmorgan-zablokiroval-2-mlrd-dollarov-iz-rossii/a-71486229
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
В кінці листопада 2023 року KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.
Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!
У вересні 2024 року, KSE Institute опублікував аналітичну записку під назвою “Які фінансові результати іноземного бізнесу у РФ у 2023 році та чи зупинилися темпи виходу з країни” де, серед іншого, ми підрахували, що за два роки після початку повномасштабного вторгнення Росія недоотримала $125 млрд виторгу від західних компаній, що становить приблизно 5,6% ВВП країни. Ви можете завантажити повний текст записки українською мовою: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/09/UKR_YAki-finansovi-rezultati-inozemnogo-biznesu-v-Rosii—v-2023-rotsi_final.pdf
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
Підтримати проект через Patreon
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність 24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються»
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² У червні 2024 року KSE Institute переглянув статуси компаній на основі нових даних про доходи за 2023 рік, близько 100 компаній перейшли зі статусу «залишаються» до статусу «виходять» через значне падіння доходу (60%+), зазвичай така ж тенденція мала місце також і в 2022 році
³ Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
⁴ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті