68-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
5 Вересня 2024
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 06.08.2024-05.09.2024.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються», оскільки 2 роки війни дали компаніям достатньо часу покинути Росію
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.09.2024
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 2 155² (+16 за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 358 (+9 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 423 (+6 за місяць)
Станом на 5 вересня 2024 року ми ідентифікували близько 3 936 компаній, організацій і їх брендів з 106 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 596 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $194,2 млрд), локальну виручку (на загальну суму $318,9 млрд), локальні активи (на загальну суму $343,1 млрд), а також персонал (близько 1,449 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,6 млрд). 1 358 іноземних компаній вже частково призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 423 компанії, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у липні 2024 року відбулося 5 повних ліквідацій підприємств та 3 продажі бізнесів).
Як видно з таблиць нижче, станом на 5 вересня 2024 року, 423 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 554,5 тис чол персоналу, $99,6 млрд річного доходу, $48,2 млрд капіталу та $79,1 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 219,4 тис чол персоналу, $46,7 млрд річного доходу, $22,0 млрд капіталу та $38,4 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 121,3 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $34,4 млрд, $41,4 млрд капіталу і $102,1 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 24 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 31 було додано в серпні 2024 року). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 34,5% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 54,8% все ще залишаються присутніми в країні і лише 10,7% здійснили повний вихід⁴.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 423 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 38,3% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 23,1% активів, 24,8% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 99,6 млрд дол або 31,2% від всієї виручки і сплатили ~5,3 млрд дол податків або 20,7% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 596 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (27%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (31,2%). У той же час трохи інша картина для тих, хто ще залишається – 47% компаній представляють 43,4% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії). Також позначилася міграція статусів у червні 2024 року та додавання доволі багатьох нових компаній у липні 2024.
KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1542 компаній (близько 50 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність, ми також додали дані по виручці близько 30 банків) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 3,6% менше доходу в 2022 році (27,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (31,2% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-9,0%) доходів у 2022 році (16,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (25,4% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,6%) виручку в 2022 (56,0% від загального обсягу), ніж у 2021 році (43,4% від загального обсягу). Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії і вони навіть змогли отримати більше.
Підсумовуючи результати даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (342,3⁵ млрд доларів США у 2022 році проти 343,0 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 70-80 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
Аналіз даних за 2023 рік
KSE Institute вже зібрав і попередньо проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2023 році для ~1407 компаній (після того, як це було законодавчо дозволено у 2023 році, близько 200 компаній, дані про які ми зібрали раніше, не надали свою звітність, а також близько 260 компаній повідомили про нульові значення доходів). Також слід зазначити, що при перерахунку російських рублів на долари США ефект девальвації був досить значним, рубль знецінився у 2023 році більш ніж на 24%, з 68,4869 російських рублів/долар США у 2022 році до 85,163 російських рублів/долар США у 2023 році). Дивіться діаграми нижче з детальним аналізом:
Як ви бачите, у 2023 році відбувся значний перерозподіл доходів на основі статусів KSE: частка тих компаній, що «вийшли» впала на -8,3% порівняно з 2021 роком і на -4,7% порівняно з 2022 роком (з 31,2% у 2021 році і з 27,6% у 2022 році до 22,9% у 2023 році), що пояснюється тим, що все більше компаній ліквідуються, а ті, які були продані, зазвичай не можуть генерувати попередній рівень доходу.
Частка компаній зі статусом «виходять» впала ще більше, на -16,2% проти 2021 року та на -7,2% проти 2022 року (з 25,4% у 2021 році та з 16,4% у 2022 році до 9,2% у 2023 році), що пояснюється тим, що ті компанії, які відходять, більше не зосереджені на отриманні прибутку на російському ринку.
Що стосується компаній зі статусом «залишаються», то там ми бачимо протилежну картину, вони використовують момент, щоб забрати частку ринку у тих, хто йде або пішов (особливо в автомобільному секторі) і генерують порівняний з попередніми роками рівень доходу: +24,5% порівняно з 2021 роком та +11,9% порівняно з 2022 роком (з 43,4% частки у 2021 році та з 56,0% у 2022 році до 67,9% у 2023 році).
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки серпня 2024 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за серпень 2024 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’596 компаній, дані про виручку яких перевищують 318,9 млрд доларів в 2021 році та ~243,1 млрд доларів в 2022 році (з падінням до ~194,2 млрд доларів у 2023 році). І щонайменше 423 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У серпні 2024 року KSE Institute ідентифікував +6 нових виходів (насправді +8, оскільки статуси 2 компаній, SPAR та SOCAR були погріршені. У серпні 2024 року відбулося 3 продажі бізнесу та 5 ліквідацій), загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 423.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 31% на основі розподілу доходу; тих, що виходять, становить 26% від загального доходу (з часткою 42% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 58% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 43% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, менше, ніж % тих, що виходять і вийшли (це означає, що близько 57% (!) доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде або вже пішло з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 27% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 17% від загального доходу (з часткою 41% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 59% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 56% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022-2023 роках компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишились, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець серпня 2024 року компанії з 37 країн і 43 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Франції і Швеції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Електроніка”, “Споживчі товари та одяг”, “Фінанси та платежі”, “Енергетика, нафта та газ, та “Їжа та напої”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», які ми нещодавно змогли ідентифікувати: American Express (ліквідація), Daniel Wellington (ліквідація), Kapsch (ліквідація), Momentive (ліквідація), Wolters Kluwer (ліквідація). Також, 3 продажів бізнесів мали місце в серпні 2024 року: Brookes Education Group (08.2024: Кінг Заріна Парвізівна стає новим засновником організації АНО МІЖНАРОДНА ШКОЛА “БРУКС”), Flint Group (Глобальний виробник лакофарбових матеріалів (ЛКМ) для упаковки Flint Group продав російський підрозділ ТОВ «Флінт Груп Схід» компанії «Лакра Синтез», випливає з даних ЄДРЮЛ. Відповідні зміни до ЄДРЮЛ внесено у серпні. Раніше «Флінт Груп Схід» належало німецькій Flint Group Packaging Inks Germany GmbH та фінській ANI Holdings Oy Ab), and Hugo Boss (08.2024: Hugo Boss продав російський бізнес оптовому партнеру Stockmann. «Ми можемо підтвердити, що наша російська дочірня компанія була продана АТ “СТОКМАНН” – компанії, яка належить одному з давніх оптових партнерів Hugo Boss у країні», – заявив Hugo Boss. Жодна зі сторін не розкриває фінансові умови угоди, але Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%. Stockmann не відразу відповів на запит про коментар. Російські корпоративні документи показали, що угода була завершена 2 серпня, і що АТ “СТОКМАНН” тепер володіє 100% ТОВ “Х’ЮГО БОСС РУС” номінальною вартістю 40 мільйонів рублів або 470 588 доларів). Також, ми понизили статуси 2 компаніям: SPAR (В серпні 2024 року в Москві відкриті нові магазини. Компанія продовжує працювати в Росії) та SOCAR (т.я. ключова компанія, ТОВ «СОКАР РУС», працює в звичайному режимі. Наприкінці серпня 2024 року Росія («Газпром») та Азербайджан (SOCAR) домовилися про розвиток газової співпраці та розширення стратегічного партнерства, але конкретні проекти поки не озвучені. Серед тендерів по державним закупівлям у компанії є такі замовники, як Росгвардія і російські військові частини).
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: Goldman Sachs (Росія позбавила Goldman Sachs брокерської ліцензії), Hilti (Після більш ніж 30 років діяльності в Росії та понад 15 років у Білорусі Hilti Group вирішила залишити обидва ринки. З 2022 року Hilti Group значно скоротила свою діяльність і припинила весь експорт до Росії та Білорусі. Очікуючи на схвалення уряду, Hilti Group продасть усі свої локальні операції місцевому керівництву), IPG Photonics (IPG Photonics оголосила про продаж російського підрозділу: IPG Photonics продала всю свою частку в своєму російському підрозділі IRE-Polus, ознаменувавши свій повний вихід з Росії після торгових санкцій, запроваджених з початку війни з Україною. IPG отримує 51 мільйон доларів США від продажу компанії Softline Projects і поточного управління IRE-Polus), Linde (Російський суд наказав заморозити активи Linde у Великобританії на 1,2 мільярда доларів), Notion Labs Inc (Notion покидає Росію (призупиняє послуги) і закриває облікові записи клієнтів у вересні 2024 року).Також, National Investment Company OÜ продала решту 24% долей після того, як російський власник Дмитро Зуєв збільшив статутний капітал у 4 рази в серпні 2023 року.
Наступний огляд угод за вересень 2024 року чекайте через місяць.
СПЕЦВИПУСК: Оновлення звітності іноземних банків у Росії за 1 півріччя 2024
KSE Institute зібрав та попередньо опрацював наявні дані звітності за 1 півріччя 2024 року іноземних банків у Росії.
Для зручності користувачів зведені дані представлені у новому дашборді на сайті https://leave-russia.org/banks:
Дані по чистому прибутку станом на 30.06.2024:
Джерело: Центральний банк Російської Федерації ; Повна версія дашборду
Як Ви можете бачити з представленої вище інформації:
• Банки зі статусом Stay станом на 31.03.2024 займають близько 3,03% від всіх активів банківської системі (Raiffeisenbank – 1,21%, ICBC – 0,36%, Citibank – 0,36%, Bank of China – 0,34%, OTP Bank – 0,24%);
• Іноземним банкам зі статусом Stay вдалось заробити чистого прибутку в 1 півріччі 2024 року на 27,7% більше, ніж в 1 півріччі 2023 року. Також, доля прибутку в порівнянні зі всіма банками зросла з 6.2% в 1 півріччі 2023 до 7.32% у 1 півріччі 2024 при долі 3.03% у всіх активах;
• При цьому, нарахували іноземні банки нарахували значно більше податку на прибуток (69,5 млрд руб в 2023 році проти 55,6 млрд руб в 2022 році);
• Враховуючи що ми бачимо значне збільшення нарахованого податку на прибуток в 2023 порівняно з 2022 роком та зростання прибутку у 1 півріччі 2024 року – варто очікувати подальшого збільшення сум нарахованого/сплаченого податку на прибуток в 2024 році;
• При цьому, загальна доля нарахованого податку на прибуток у 2023 році становила 8,58% при меншій долі чистого прибутку в порівнянні зі всіма банками;
Порівняння чистого прибутку банків зі статусом Stay з всією банківською системою:
• Як бачимо, доля чистого прибутку іноземних банків зі статусом Stay суттєво зросла у 1 півріччі 2023 до 6,2% у порівнянні з 2021 роком, коли вона була всього 2,48%. Доля прибутку іноземних банків продовжує зростати і в 1 півріччі 2024 року – збільшившись за рік з 6.2% до 7.32%;
• Порівняння зростання активів банків зі статусом Stay з всією банківською системою: як бачите, активи іноземних банків зі статусом Stay зростали з початку війни приблизно на 50% більше, ніж банківська система в цілому (але доля іноземних банків зі статусом Stay почала поступово зменшуватись з 2023 року (2,65% -> 3,27% -> 3,25% -> 3,03% на кінець 03.2024):
• Нагадаємо що при перерахунку в долари найбільший прибуток в 2023 році показали: Raiffeisenbank – $1,471 млрд , UniCredit Bank – $0,685 млрд, OTP Bank – $0,255 млрд, ICBC Bank – $0,25 млрд, Bank of China – $0,19 млрд, Citibank – $0,15 млрд;
• Cумарно, іноземні банки нарахували $0,97 млрд (або 83 млрд руб) податку на прибуток в 2023 році проти $1,02 млрд (або 69,9 млрд руб) в 2022 році, тож в рублях ми знову бачимо збільшення чистого прибутку та нарахованого податку на прибуток в 2023 в порівнянні з 2022 роком (на +18,7% за рік);
• Найбільші платники податку на прибуток в 2023: Raiffeisenbank – $0,490 млрд, ~50% від всіх банків зі статусом Stay, UniCredit Bank – $0,152 млрд, OTP Bank – $0,069 млрд, ICBC Bank – $0,064 млрд, Citibank – $0,053 млрд;
Банки зі статусом Stay в базі KSE:
• Citibank
• OTP Bank
• ING Bank
• UBS Bank
Більше деталей Ви знайдете в дашбордах від KSE Institute: https://leave-russia.org/uk/banks
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення раз на місяць) ⁷
01.08.2024
*Interactive Brokers (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Interactive Brokers обмежив поповнення рахунку для росіян в юанях і лірах
*TCL Technology (Китай, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Китайський телевізійний бренд TCL відмовився постачати свої комплектуючі російським контрактним виробникам Quantum і STI Group через ризики санкцій.
https://www.kommersant.ru/doc/6865134
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Австрійський Raiffeisen вважає продаж 60% російського бізнесу найімовірнішим варіантом
https://www.reuters.com/business/finance/austrias-rbi-further-decrease-business-russia-2024-07-30/
02.08.2024
*Chateau Miraval (Франція, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Виноробня Бреда Пітта продає вино в Росії. При цьому актор судиться за це з «російським олігархом», називаючи його походження загрозою для бізнесу
*CStar Line (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
Базована в Дубаї компанія CStar Line, орієнтована на Росію, яка з’явилася на ринку рік тому, скорочує більшість своїх фідерних послуг на Далекому Сході Росії на користь більш прибуткових маршрутів у Червоному морі.
https://theloadstar.com/cstar-line-to-cut-russia-feeder-services-for-more-profitable-red-sea-routes/
*Wison New Energies (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Китайська верф Wison New Energies підписала угоду з місцевим урядом міста Цидун, Китай, про інвестування та будівництво нового об’єкта в зоні економічного розвитку порту Луші
*Societe Generale (Франція, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Наприкінці липня французька група Societe Generale закрила позиції, пов’язані з присутністю групи в Росії через Росбанк, отримавши від угоди 301 млн євро, йдеться у фінансовій звітності групи.
https://www.interfax.ru/business/973537
*OMV (Австрія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Генеральний директор OMV Стерн: Незалежність від російського газу та розвиток міцного бізнесу
https://www.vindobona.org/article/omv-independence-from-russian-gas-and-solid-business-development
*On2Cook (Індія, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Пристрій для приготування їжі On2Cook розширює глобальний вплив за допомогою патентів у Росії
*TikTok (Китай, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
*Google (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вийшли
Росія оштрафувала Google і TikTok за заборонений контент
https://www.reuters.com/technology/russia-fines-google-tiktok-over-banned-content-2024-07-31/
*Mondelez (США, Продукти харчування та напої) Статус за KSE – залишаються
Mondelez приховує прибутки, оскільки російські продажі Milka зросли на 600%
04.08.2024
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Прибуток UniCredit від пов’язаних з Росією активів за перше півріччя зріс на 20%.
05.08.2024
*Hugo Boss (Німеччина, Люкс) Статус за KSE – вийшли
Hugo Boss продає російський бізнес оптовому партнеру Stockmann
06.08.2024
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Німецьке обладнання для доріг Росії
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2024-07/volkswagen-russland-china-vw-jetta-autoindustrie
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Під тиском ЄЦБ російський підрозділ Raiffeisen призупиняє відкриття брокерських рахунків
*EF Education First (Велика Британія, Події, Освіта) Статус за KSE – виходять
Мін’юст вніс до реєстру небажаних організацій швейцарську EF Education First, якій належав навчальний центр English First в Росії.
07.08.2024
*MOLGroup (Угорщина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Жолт Ернаді, генеральний директор угорської MOL Group, відкидає ідею обходитися без російської нафти, незважаючи на попередження про дефіцит палива в Угорщині.
https://energynews.pro/en/mol-ceo-sees-no-advantage-in-weaning-off-russian-oil/
*EMAG (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
За даними російської митниці, угорська компанія, що належить резиденту Литви, постачала в Росію високоточні різьбошліфувальні верстати, виготовлені в Італії на заводі німецької корпорації EMAG.
*Christian Dior (Франція, Люкс) Статус за KSE – залишаються
Компанія Christian Dior вирішила зареєструвати торгові марки в Росії.
https://finance.rambler.ru/business/53209647-dior-snova-registriruet-svoi-brendy-v-rf/
08.08.2024
*EY (Ernst & Young) (Великобританія, Консалтинг, Право) Статус за KSE – вийшли
EY оштрафувала на 250 тис. фунтів стерлінгів за перевірку російської сталеливарної групи Evraz
https://www.ft.com/content/95af8018-a6e0-474d-974f-dd4782e67d58
*West Of England Ship Owners (Великобританія, Страхування) Статус за KSE – залишаються
*Gard P&I (Норвегія, Страхування) Статус за KSE – залишаються
П’ять страховиків, включаючи American Club, West of England зі штаб-квартирою в Люксембурзі та норвезьку Gard, покрили 10 танкерів, які цього року вирушили з Росії в Азію.
09.08.2024
*Anheuser-Busch (Бельгія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Росія досі не відпускає AB InBev: влада відмовляється схвалити угоду. Відповідно, AB InBev буде змушена продовжити роботу в Росії, але вже під управлінням Anadolu Efes.
https://www.retaildetail.eu/news/food/ab-inbev-banned-from-selling-russian-branch/
https://www.ft.com/content/a4efecae-1249-4162-8979-933cc7258304
10.08.2024
*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
«Примусовий» JPMorgan Chase прагне припинити позов Нью-Йорка проти російського банку ВТБ
https://finance.yahoo.com/news/coerced-jpmorgan-chase-seeks-end-230151564.html?guccounter=1
*Belarusian Cement Company (BCC) (Білорусь, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
Білоруська цементна компанія збільшує поставки до РФ у 2024 році
*Signal Foundation (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
Роскомнадзор, російський інтернет-спостережник, нещодавно оголосив про блокування Signal на тлі заяв про те, що додаток використовувався для поширення контенту, пов’язаного з тероризмом.
https://evrimagaci.org/tpg/signal-messenger-faces-blockage-and-user-backlash-10400
12.08.2024
*Allied Blenders & Distillers (Індія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Allied Blenders & Distillers (ABD), компанія, що стоїть за популярним брендом віскі Officer’s Choice, повідомляється, що веде переговори з двома світовими гігантами алкогольних напоїв — Russian Standard і Thai Beverage (ThaiBev) — щодо продажу та розповсюдження їх продукції в Індії.
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
Google остаточно відключив російських користувачів від монетизації
*Freedom Holding (Казахстан, Фінанси і платежі) Статус за KSE – вийшли
Freedom Holding Corp. заробила $450 млн у 1 кварталі 2025 фінансового року
13.08.2024
*American Express (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Банк Росії розпорядженням № ОД-1290 від 13.08.2024 відкликав ТОВ «Амерікан Експрес Банк» банківську ліцензію ТОВ «Амерікан Експрес Банк».
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638591436627035000BANK_SECTOR.htm
*Leroy Merlin (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Згідно з фінансовими даними материнської компанії Adeo, французька мережа магазинів DIY Leroy Merlin минулого року заробила п’яту частину продажів і чверть прибутку в Росії.
14.08.2024
*Linde (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Російський суд наказав заморозити активи Linde у Великобританії на 1,2 мільярда доларів
https://uk.finance.yahoo.com/news/russian-court-orders-1-2-090758700.html?guccounter=1
*Danfoss (Данія, Промислове обладнання) Статус за KSE – вийшли
За останні п’ять місяців продукція Danfoss вартістю понад 13 мільйонів датських крон опинилася в Росії, незважаючи на санкції ЄС, повідомляє Radio IIII на основі інформації російських митних органів, зібраної американською компанією обробки даних ImportGenius.
https://energywatch.com/EnergyNews/Cleantech/article17348306.ece
15.08.2024
*Auriant Mining AB (Швеція, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Tardan Gold і Auriant Mining AB – золотий бізнес Швеції в Росії
https://www.europeaninterest.eu/tardan-gold-and-auriant-mining-ab-swedens-gold-business-in-russia/
*Caterpillar (США, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Російські активи Caterpillar передані фірмі, що належить вірменському фонду
https://sg.finance.yahoo.com/news/caterpillars-russian-assets-transferred-firm-113610299.html
*Softline International (Велика Британія, IT) Статус за KSE – залишаються
Softline отримала контроль над ОМЗ-ІТ
16.08.2024
*Schlumberger (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB розширюється в Росії після того, як її головні західні конкуренти пішли з ринку внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну
https://www.ft.com/content/c7bc6486-964f-40d9-9179-c5c9d8adeddb
*Arctech Helsinki Shipyard Oy (Фінляндія, Морський транспорт) Статус за KSE – виходять
Іноземну компанію виводять зі складу засновників
19.08.2024
*Uranium One (Канада, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Росатом є великим виробником урану та ядерної енергії. Крім того, держкомпанія відіграє свою роль у війні, керуючи захопленою Запорізькою АЕС. Через голландську дочірню компанію Uranium One Cooperative російська державна компанія активно займається видобутком ядерної сировини в Казахстані та Танзанії.
*MBank (Киргизстан, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
З 16 серпня 2024 року МБАНК призупинив грошові перекази через російські банки, зокрема Сбербанк, Тинькофф і МТС Банк, в обох напрямках.
https://24.kg/english/302471_MBANK_announces_suspension_of_transfers_to_several_Russian_banks/
*Raven Property Group Limited (Велика Британія, Готельний бізнес, Нерухомість) Статус за KSE – виходять
Генпрокуратура хоче оскаржити продаж місцевому топ-менеджменту бізнесу одного з найбільших власників складів Raven Russia, який відбувся ще у 2022 році.
https://www.rbc.ru/business/19/08/2024/66c324db9a79475641829bf8
*Vimeo (США, Медія) Статус за KSE – залишаються
Фактичне уповільнення YouTube в Росії спровокувало зростання інтересу не тільки до російських відеохостингів, але і до менш популярних зарубіжних сервісів на зразок американського Vimeo.
20.08.2024
*Miami Technics (США, Авіаційна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Компанія Miami Technics зі Флориди цього року поставила в Росію дві партії підшипників Timken для літаків DHC-8-400.
*SOCAR (Азербайджан, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
SOCAR і російський «Газпром» домовилися про розширення стратегічного партнерства
https://www.azerbaycan24.com/en/socar-russia-s-gazprom-agree-to-expand-strategic-partnership/
*Flint Group (Велика Британія, Хімічна промисловість) Статус за KSE – вийшли
Світовий виробник фарб і лаків для упаковки Flint Group продав свій російський підрозділ ТОВ «Флінт Груп Восток» компанії «Лакра Синтез», йдеться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
https://www.kommersant.ru/doc/6904890
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
*Metro AG (Німеччина, Товари широкго вжитку) Статус за KSE – залишаються
*Agent Provocateur (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Status by KSE stay
*Gucci (Італія, Розкіш) Статус за KSE – залишаються
Іноземні топ-менеджери пересуваються по російських компаніях
21.08.2024
*Moody’s (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Moody’s оприлюднює дані російського зв’язку, щоб допомогти установам ЄС у дотриманні санкцій
*Deutsche Welle (Німеччина, Медія) Статус за KSE – виходять
Російські депутати пропонують заборонити Deutsche Welle
https://news.az/news/russian-lawmakers-propose-banning-deutsche-welle
*Keremet Bank (Киргизстан, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Киргизький Керемет Банк призупинив перекази через мобільні додатки низки російських банків, а також через оператора російської національної платіжної системи НСПК.
22.08.2024
*Microsoft (США,, IT) Статус за KSE – виходять
Microsoft накладає обмеження на російські компанії
https://news.am/eng/news/838897.html
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Російський підрозділ Райффайзен припинить вихідні валютні перекази для більшості клієнтів
*Georgian Railway (Грузія, Логістика, Транспортt) Статус за KSE – залишаються
Грузинська залізниця закупила локомотиви в Росії, обурені в громадських організаціях
23.08.2024
*El’Pharm (Україна, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Київська аптечна мережа «Ель’Фарм» продає заборонені російські ліки
*MOLGroup (Угорщина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Угорська енергетична компанія MOL знаходиться на завершальній стадії переговорів щодо нової схеми транзиту російської нафти через Україну.
26.08.2024
*GoDaddy (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
Вимоги, які закон висуває до хостингових компаній в останній рік, призвели до виходу інтернет-реєстратора GoDaddy з РФ і консолідації російських компаній.
27.08.2024
*Tether (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Генеральний директор Tether: арешт Дурова викликає серйозне занепокоєння
https://incrypted.com/ceo-tether-arest-durova-vyzyvaet-sereznye-opaseniya/
*Notion Labs Inc (США, IT) Статус за KSE – виходять
Сервіс для створення заміток і баз даних Notion припиняє роботу в Росії 9 вересня.
https://www.notion.so/help/restrictions-for-customers-based-in-russia
28.08.2024
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Південнокорейський автовиробник Hyundai у серпні подав до Роспатенту 18 заявок на торгові марки. Компанія хоче захистити назви HMC Hyundai, Hyundai Transys і торгові марки, пов’язані з суббрендом Genesis.
https://www.kommersant.ru/doc/6920130
*TikTok (Китай, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
*Netflix (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
У світлі нового російського закону про «фейкові новини» TikTok вирішив призупинити прямі трансляції та новий контент для свого відеосервісу, поки вони розглядають наслідки закону для безпеки.
https://menafn.com/1108609546/Tiktok-Netflix-Suspend-Services-In-Russia
*Super Micro Computer (США, IT) Статус за KSE – залишаються
Аналітики звинувачують виробника материнських плат у шахрайстві
https://hindenburgresearch.com/smci/
https://www.kommersant.ru/doc/6919878
*Telegram (Об’єднані Арабські Емірати, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – залишаються
Хто такий гендиректор Telegram Павло Дуров
https://www.turkiyetoday.com/business/who-is-telegrams-ceo-pavel-durov-44670/
*Goldman Sachs (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Банк Росії відкликав ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення брокерської діяльності дочірньої компанії міжнародної групи Goldman Sachs в Росії — Goldman Sachs Bank.
29.08.2024
*DSV A/S (Данія, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – вийшли
Інвестори вимагають відповіді від DSV щодо російського судноплавства
https://amwatch.com/AMNews/Fund_Management/article17394929.ece
*IPG Photonics (США, Промислове обладнання) Статус за KSE – виходять
IPG Photonics продає російський підрозділ, отримавши 51 мільйон доларів США
https://www.marketwatch.com/amp/story/ipg-photonics-sells-russian-unit-nets-proceeds-of-51m-e41ecaf7
*Ubisoft (Франція, Ігри) Статус за KSE – виходять
Розробник ігор Ubisoft запустив кампанію з російським спортсменом
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/28/718601/
*Ziraat (Туреччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Найбільший державний банк Туреччини припиняє операції в рублях
30.08.2024
*LC Waikiki (Туреччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Colin’s (Туреччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Koton (Туреччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Кількість брендів одягу з Туреччини в Росії зросла вдвічі
31.08.2024
*Decathlon (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
Desport повертає товари Decathlon на полиці російських магазинів
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
В кінці листопада 2023 року KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.
Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність 24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються»
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² У червні 2024 року KSE Institute переглянув статуси компаній на основі нових даних про доходи за 2023 рік, близько 100 компаній перейшли зі статусу «залишаються» до статусу «виходять» через значне падіння доходу (60%+), зазвичай така ж тенденція мала місце також і в 2022 році
³ Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
⁴ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті