67-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
5 Серпня 2024
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 03.07.2024-05.08.2024
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються», оскільки 2 роки війни дали компаніям достатньо часу покинути Росію
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.08.2024
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 2 139 (+54² за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 349 (+5 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 417 (+8 за місяць)
Станом на 5 серпня 2024 року ми ідентифікували близько 3 905 компаній, організацій і їх брендів з 105 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 587 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $194,1 млрд), локальну виручку (на загальну суму $317,9 млрд), локальні активи (на загальну суму $342,5 млрд), а також персонал (близько 1,448 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,6 млрд). 1 349 іноземних компаній вже частково призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 417 компаній, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у липні 2024 року відбулося 5 повних ліквідацій підприємств та 3 продажі бізнесів).
Як видно з таблиць нижче, станом на 5 серпня 2024 року, 417 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 556,5 тис чол персоналу, $100,7 млрд річного доходу, $48,2 млрд капіталу та $79,7 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 217,9 тис чол персоналу, $46,3 млрд річного доходу, $21,6 млрд капіталу та $38,0 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 121,5 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $34,6 млрд, $41,6 млрд капіталу і $102,1 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 23 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 67 було додано в липні 2024 року, в т.ч. ~30 від YouControl). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 34,5% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 54,8% все ще залишаються присутніми в країні і лише 10,7% здійснили повний вихід⁴.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 417 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 38,4% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 23,3% активів, 24,8% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 100,7 млрд дол або 31,7% від всієї виручки і сплатили ~5,3 млрд дол податків або 20,7% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 587 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (26%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (31,7%). У той же час трохи інша картина для тих, хто ще залишається – 48% компаній представляють 42,9% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії). Також позначилася міграція статусів у червні 2024 року та додавання нових компаній у липні 2024.
KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1534 компаній (близько 50 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність, ми також додали дані по виручці близько 30 банків) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 3,4% менше доходу в 2022 році (28,3% від загального обсягу), ніж у 2021 році (31,7% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-9,0%) доходів у 2022 році (16,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (25,4% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,5%) виручку в 2022 (55,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (42,9% від загального обсягу). Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії і вони навіть змогли отримати більше.
Підсумовуючи результати даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (341,7⁵ млрд доларів США у 2022 році проти 342,5 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 70-80 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
Аналіз даних за 2023 рік
KSE Institute вже зібрав і попередньо проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2023 році для ~1396 компаній (після того, як це було законодавчо дозволено у 2023 році, близько 200 компаній, дані про які ми зібрали раніше, не надали свою звітність, а також близько 260 компаній повідомили про нульові значення доходів). Також слід зазначити, що при перерахунку російських рублів на долари США ефект девальвації був досить значним, рубль знецінився у 2023 році більш ніж на 24%, з 68,4869 російських рублів/долар США у 2022 році до 85,163 російських рублів/долар США у 2023 році). Дивіться діаграми нижче з детальним аналізом:
Як ви бачите, у 2023 році відбувся значний перерозподіл доходів на основі статусів KSE: частка тих компаній, що «вийшли» впала на -8,0% порівняно з 2021 роком і на -4,6% порівняно з 2022 роком (з 31,7% у 2021 році і з 28,3% у 2022 році до 23,7% у 2023 році), що пояснюється тим, що все більше компаній ліквідуються, а ті, які були продані, зазвичай не можуть генерувати попередній рівень доходу.
Частка компаній зі статусом «виходять» впала ще більше, на -16,2% проти 2021 року та на -7,2% проти 2022 року (з 25,4% у 2021 році та з 16,48% у 2022 році до 9,2% у 2023 році), що пояснюється тим, що ті компанії, які відходять, більше не зосереджені на отриманні прибутку на російському ринку.
Що стосується компаній зі статусом «залишаються», то там ми бачимо протилежну картину, вони використовують момент, щоб забрати частку ринку у тих, хто йде або пішов (особливо в автомобільному секторі) і генерують порівняний з попередніми роками рівень доходу: +24,2% порівняно з 2021 роком та +11,7% порівняно з 2022 роком (з 42,9% частки у 2021 році та з 55,4% у 2022 році до 67,1% у 2023 році).
Деякі компанії та банки навіть змогли навіть отримати суттєвий прибуток і сплатили доволі багато податку на прибуток у 2023 році, ось перелік обраних ТОП-10 компаній на основі податку на прибуток, сплаченого в 2023 році:
Як ви можете бачити в таблиці вище, ТОП-10 компаній і банків сплатили у 2023 році ~1,78 мільярда доларів США лише податку на прибуток проти ~1,6 мільярда доларів США у 2022 році, тому податкові витрати та податковий тиск на іноземний бізнес навіть зросли (і продовжуватимуть збільшуватися у 2024 році, оскільки нещодавно Росія значно підвищила податкові ставки).
Загалом, за оцінками KSE, ~1000 іноземних компаній, які розкрили свою місцеву фінансову звітність, сплатили ~6,4 млрд доларів США податку на прибуток у 2023 році проти 6,2 млрд доларів США, сплачених у 2022 році (на той час нам вдалося ідентифікувати ~1430 компаній, які розкрили цю інформацію раніше). Російська влада засекретила більшість чутливої макроекономічної інформації, включаючи податкові надходження. Але ми знаємо, що за рік до початку війни, у 2021 році, загальна сума сплачених іноземними компаніями податків становила щонайменше 25,6 мільярда доларів. Оскільки Росія засекретила дані про податки у 2022-2023 роках, але, виходячи з інших показників, одним із яких є зниження доходів компаній на ~20% у 2022 році, розрахункова сума податків, сплачених іноземними компаніями у 2022-2023 роках, може бути на рівні~20 мільярдів доларів на рік. Як ми бачимо на основі даних про податок на прибуток, наданих компаніями у 2023 році, сплата податку на прибуток не зменшилася, тому, ймовірно, у 2023 році загальна сума сплачених податків була навіть вищою, ніж у 2022 році, незважаючи на зменшення кількості економічно активних іноземних підприємств.
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки липня 2024 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за липень 2024 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’587 компаній, дані про виручку яких перевищують 317,9 млрд доларів в 2021 році та ~242,3 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 417 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У липні 2024 року KSE Institute ідентифікував +8 нових виходів (у липні 2024 року відбулося 3 продажі бізнесу та 5 ліквідацій)⁶, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 417.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 32% на основі розподілу доходу; тих, що виходять, становить 25% від загального доходу (з часткою 43% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 57% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 43% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, менше, ніж % тих, що виходять і вийшли (це означає, що близько 57% (!) доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде або вже пішло з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 28% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 17% від загального доходу (з часткою 41% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 59% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 55% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишились, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець липня 2024 року компанії з 38 країн і 43 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Франції і Швеції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Споживчі товари та одяг”, “Електроніка”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі” та “Будівництво та архітектура”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», які ми нещодавно змогли ідентифікувати: Banijay Group (ліквідація), Candy (ліквідація), Fujitsu (ліквідація), UPS (ліквідація), YouScan (ліквідація). Також, 3 продажів бізнесів мали місце в липні 2024 року: Knorr-Bremse (09.2023: ТОВ “ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНІ КОМПОНЕНТИ” стає новим засновником організації. 07.2024: ТОВ “ТОЛВО ІНВЕСТ” стає новим засновником організації ТОВ “КНОРР-БРЕМЗЕ СИСТЕМИ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ”), Osram Licht AG (ТОВ “ДАКТРАМ” стає новим засновником організації ТОВ “ОСРАМ” перейменованого на ТОВ “НОБІУМ”) та Roshen (захоплення бізнесу: акції відомої Липецької кондитерської фабрики Roshen, що належить екс-президенту України Петру Порошенку, передані у власність Російської Федерації. У лютому суд визнав Петра Порошенка та його сина екстремістами, заборонивши їх діяльність у Росії).
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: American Express (Російський Амерікен Експрес банк подав заяву про свою ліквідацію в липні 2024 року, а фактично припинив проводити операції російських клієнтів у 2022 році. До цього компанія American Express йшла з Росії майже 100 років тому після революції), Avia Solutions Group (Компанія припинила свою діяльність у Росії. ASG не має жодних бізнес-операцій чи інтересів у Росії, а також не має прямих чи непрямих дочірніх компаній у цій країні. ASG дотримується політики нульової терпимості щодо ведення будь-якого бізнесу з Росією, Білоруссю, Іраном, Північною Кореєю, Сирією, Кубою, Афганістаном та іншими країнами, на які поширюються санкції, або будь-якими пов’язаними організаціями та фізичними особами), Bright Security (Вебсайт tadviser.ru зазначав що у доповнення до Check Point, дистриб’ютор Фортіс пропонує на російському ринку рішення іншого ізраїльського виробника Bright Security, який розробляє ПО для динамічного тестування безпеки корпоративних додатків. На оновленій сторінці вендорів Фортіс в Росії відсутня інформація щодо ізраїльського виробника Bright Security, а сама компанія у листі KSE Institute зазначила що не веде бізнес не тільки в Росії, але й на будь-якій території або з будь-якими компаніями чи особами, які перебувають під будь-якими міжнародними санкціями. Компанія не веде комерційну діяльність із компанією Fortis у Росії, а також не має наміру займатися будь-якою такою діяльністю відповідно до згаданої вище політики), Silgan Holdings (Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу в тимчасове управління Росмайна російських активів австрійської компанії-виробника металевої упаковки Silgan Holdings Austria), Yukon Advanced Optics Worldwide (Литовський виробник оптики ще не завершив вихід з Росії. Yukon Advanced Optics Worldwide, литовський виробник приладів нічного бачення, каже, що планує вийти з Росії та Білорусі цього року).
Наступний огляд угод за серпень 2024 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення раз на місяць) ⁷
01.07.2024
*GlaxoSmithKline (Великобританія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
ФАС призупинила закупівлю генериків
https://www.kommersant.ru/doc/6805011
*Google (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вийшли
Суд задовольнив позов арбітражного керуючого Google до Google на 10 мільярдів рублів
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2024/07/01/1047260-sud-vziskal-google
*NHL (США, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Клуби Національної хокейної ліги (НХЛ) відібрали 27 російських гравців за результатами всіх етапів драфту-2024.
https://www.forbes.ru/sport/515859-kluby-nhl-vybrali-27-rossijskih-hokkeistov-na-drafte-2024-goda
*Animoca (Китай, IT) Статус за KSE – виходять
Animoca Brands Corp. Ltd, одна з найбільших і найвідоміших компаній блокчейн-ігор, припиняє обслуговування російських клієнтів у відповідь на вторгнення в Україну.
*Spotify (Швеція, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вийшли
Музичний сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, які підтримують війну в Україні
02.07.2024
*Roshen (Украіна, Їжа та напої) Статус за KSE – вийшли
Акції відомої Липецької кондитерської фабрики Roshen, що належить екс-президенту України Петру Порошенку, передані у власність Російської Федерації. У лютому суд визнав Петра Порошенка та його сина екстремістами, заборонивши їх діяльність у Росії.
*LG Electronics (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Південнокорейська компанія запустила російський сервіс для перегляду телеканалів
03.07.2024
*Mega Fast Cargo (Об’єднані Арабські Емірати, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
США ввели санкції проти американської компанії Mega Fast Cargo за доставку товарів американського походження до Росії.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716160/
*DMG Mori Seiki (Японія, Промислове обладнання) Статус за KSE – виходять
Машини німецької компанії, очевидно, продовжують торгувати в Росії
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/politik/russland-deutsche-maschinen-dmg-mori-100.html
*Hongqi (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Hongqi оголосив про початок співпраці з Совкомбанком
04.07.2024
*Beretta Holding (Італія, Оборонна) Статус за KSE – залишаються
*Camozzi Group (Італія, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
*Fiocchi Munizioni (Італія, Оборонна) Статус за KSE – виходять
Які італійські компанії ведуть бізнес в Росії навіть після ембарго
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Росіяни, пов’язані з військовими, залишаються в МОК, незважаючи на заборони спортсменів
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Райффайзенбанк зобов’язали терміново представити план виходу з Росії і пригрозили відключити долари
05.07.2024
*World Anti-Doping Agency (WADA) (Канада, Асоціація, НУО) Статус за KSE – виходять
Росія сплатила частину 2023 року WADA
https://www.insidethegames.biz/articles/1146436/russia-paid-part-of-2023-dues-to-wada
*Apple (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Росія погрожує Apple видалити VPN з App Store
https://www.themoscowtimes.com/2024/07/04/russia-forces-apple-to-remove-vpns-from-app-store-a85608
06.07.2024
*Nordea (Фінляндія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Nordea звинуватили у відмиванні грошей на 26 мільярдів датських крон
https://www.dr.dk/nyheder/penge/nordea-tiltalt-i-hvidvasksag-omhandlende-26-milliarder-kroner
08.07.2024
*Seapeak Maritime (Шотландія, Морський транспорт) Статус за KSE – залишаються
Seapeak Maritime Limited, що базується в Глазго, володіє та управляє п’ятьма гігантськими криголамами, що перевозять паливо з Сибіру.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/8/716346/
*American Express (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
У Росії вирішили ліквідувати “дочку” American Express. Про рішення American Express Bank подати заяву на закриття кредитної організації повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
09.07.2024
*Indo-Russian Rifles Private Limited (Індія, Оборонна) Статус за KSE – залишаються
Російсько-індійське спільне підприємство поставило армії Індії 35 тис. автоматів АК-203
*Airbus (Нідерланди, Авіабудування) Статус за KSE – залишаються
Російська авіакомпанія S7 Airlines планує вилучити з експлуатації частину своїх літаків сімейства Airbus A320neo через проблеми з двигунами Pratt & Whitney GTF.
*Wison New Energies (Китай, енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Через санкції Китай вирішив повернути обладнання, направлене на найбільший російський СПГ-проект
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Арбітражний суд Нижегородської області частково задовольнив позов Горьківського автозаводу (ГАЗ) до структур німецького автовиробника Volkswagen на 16,9 мільярда рублів.
https://www.kommersant.ru/doc/6820956
*Telegram (Об’єднані Арабські Емірати, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – залишаються
Таганський суд Москви оштрафував Telegram на 3 мільйони рублів. за невилучення забороненої інформації.
https://tass.ru/proisshestviya/21303187
*Bridgestone Corporation (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Gislaved (Швеція, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Шинний завод в Ульяновську, колишній актив Bridgestone в РФ, відновить роботу в листопаді під брендом Gislaved
10.07.2024
*Soufflet Group (Франція, Сільське господарство) Статус за KSE – виходять
Голова і контролюючий акціонер LET Group, зареєстрованої в Гонконгу, Ендрю Ло відновив плани продати всю частку компанії в російському курорті Tigre de Cristal, розташованому в Приморській економічній зоні поблизу Владивостока.
*Airbus (Нідерланди, Авіабудування) Статус за KSE – залишаються
*Boeing (США, Авіабудування) Status by KSE leave
Детальний збір: у серпні запустять промисловий комплекс з виробництва запчастин для Airbus і Boeing
*China Copper (Китай, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
«Норнікель» відкриває нову вкладку, веде переговори з China Copper про створення спільного підприємства, яке дозволить російському гірничодобувному гіганту перенести всю свою мідеплавильну базу до Китаю
*Bulgargaz (Болгарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Болгарська державна газова компанія Bulgargaz оголосила про початок арбітражного процесу проти російського “Газпрому”.
11.07.2024
*Harrods (Великобританія, Люкс) Статус за KSE – залишаються
Secret Hotel Tape Foils Продаж парфумів у Росії постачальника Harrods
12.07.2024
*YouTube (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – залишаються
«Локдаун почнеться у вересні». У Росії YouTube почав гальмувати
*Silgan Holdings (США, Виробництво) Статус за KSE – виходять
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу російських активів австрійського виробника металевої упаковки Silgan Holdings Austria у тимчасове управління Федерального агентства з управління майном.
13.07.2024
*Dieseko Group (Нідерланди, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
У Нідерландах постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, який незаконно брав участь у будівництві Кримського мосту, оштрафували на майже 1,8 млн євро.
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
ЄЦБ зайшов занадто далеко, змушуючи UniCredit вийти з Росії, каже міністр Італії
15.07.2024
*Kraft Heinz (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Компанія «Чорноголівка» у вересні 2024 року вирішила припинити виробництво дитячого харчування Heinz і розпочати випуск продукції під торговою маркою «Гіпопо».
https://adindex.ru/news/marketing/2024/07/12/324245.phtml
*Meta (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять
У Росії почав гальмувати месенджер WhatsApp
https://www.dw.com/ru/v-rossii-nacali-zamedlat-rabotu-whatsapp/a-69648615
*World Boxing Association (Панама, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Російський боксер Муслім Гаджимагомедов переміг китайця Чжан Чжаосіня і завоював титул чемпіона світу за версією WBA у ваговій категорії до 101,6 кг. Інший росіянин Альберт Батиргазієв переміг Джоно Керролла з Ірландії та отримав титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA.
https://www.kommersant.ru/doc/6834815
*University of Delhi (Індія, Події, Освіта) Статус за KSE – залишаються
Університет Делі запроваджує програму навчання російської мови UG та надання подвійних дипломів
*Budějovický Budvar (Чехія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
*Budvar (Чехія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Чистий прибуток чеського пивоварного заводу Budvar у 2023 році зріс на 46,3% через відновлення російського ринку
16.07.2024
*Google (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вийшли
Роскомнадзор зажадав від Google розблокувати понад 200 акаунтів Російської Федерації в YouTube
https://tass.ru/obschestvo/21372313
*Haval Motor (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
АвтоВАЗ перейде на китайські двигуни
https://www.moscowtimes.ru/2024/07/16/avtovaz-pereidet-nakitaiskie-dvigateli-a136854
*Caterpillar (США, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Американська техніка Caterpillar продовжує поставлятися в Росію в обхід санкцій через британського дилера
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/15/716666
*Hellmann Worldwide Logistics (Німеччина, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – виходять
Ексклюзив: пов’язана з Німеччиною логістична фірма допомагала підсанкційним російським виробникам
17.07.2024
*Nissan (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Співробітників колишнього заводу Nissan у Росії відправили у відпустку. Колишній завод Nissan в Росії «Автозавод Санкт-Петербург» з 22 липня припиняє збірку автомобілів Xcite. Про відправлення співробітників підприємства у відпустку повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу компанії.
*Nukem Technologies (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Німецька структура Росатома Nukem Technologies Engineering Services оголосила на своєму сайті про підписання угоди про продаж бізнесу японській IT-компанії Muroosystems Corp.
18.07.2024
*SEFE Securing Energy for Europe (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Німеччина заробила 275 мільйонів євро на акціонуванні колишнього підрозділу “Газпрому”.
*Global Spirits (Багатонаціональна компанія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Судові пристави перевели в РФ акції компаній, пов’язаних з Global Spirits
19.07.2024
*Transpetrol (Словаччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
У словацькому транспортнику нафти Transpetrol заявили, що поставки з російського Лукойлу припиняються, але поставки від інших російських експортерів надходять до Словаччини через Україну.
*Litgrid (Литва, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Балти повідомляють Москву та Мінськ про свій вихід з російської енергосистеми
*Sodexo (Франція, Їжа та напої) Статус за KSE – вийшли
Стримані операції Sodexo в Росії
20.07.2024
*Centrus Energy (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Центр отримав від Міністерства енергетики США відмову від імпорту низькозбагаченого урану з Росії для поставок, здійснених компанією американським клієнтам, включаючи атомні станції, на цей і 2025 рік, йдеться в заяві від 18 липня.
https://www.mining.com/web/centrus-gets-waiver-on-uranium-imports-from-russia/
22.07.2024
*Wio Bank P.J.S.C. (Об’єднані Арабські Емірати, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Працюючий в ОАЕ необанк Wio, який донедавна приймав грошові перекази в дирхамах від фізичних осіб з Росії, припинив це робити
https://www.rbc.ru/finances/19/07/2024/669931a99a794747d1834cc8
*Oracle (США, IT) Статус за KSE – вийшли
Збанкрутіла дочка Oracle в Росії не розрахувалася з жодним кредитором. Скільки колишній айтішник винен російському бізнесу?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/07/2024/669a74c69a794757876a6041?from=newsfeed
23.07.2024
*Centrus Energy (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Американська атомна компанія Centrus Energy отримала дозвіл Міністерства енергетики на імпорт збагаченого урану з Росії в 2024-2025 роках, незважаючи на діючу заборону.
https://energynews.pro/en/centrus-energy-obtains-waiver-to-import-russian-uranium/
*Pertamina (Індонезія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індонезійська державна нафтопереробна компанія Pertamina додала російські марки нафти до своїх тендерних списків на купівлю вересневої сирої нафти, повідомили в понеділок три трейдери.
*Warner Bros (США, Розваги) Статус за KSE – виходять
Філія Warner Bros. закривається в Росії, йдеться в документі, розміщеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Згідно з документом, рішення про ліквідацію юридичної особи кінокомпанії було прийнято 19 липня.
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
*International Boxing Association (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на 142-й сесії в Парижі вирішив виключити Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) зі списку визнаних федерацій.
*Antares Vision (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Intesa Sanpaolo (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Російська структура італійської Antares Vision, яка постачає обладнання для маркування продукції, зіткнулася з блокуванням операцій у московському представництві банку Інтеза.
https://www.kommersant.ru/doc/6850271
*Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Bank of China (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Московська біржа змінила основний кліринговий банк для розрахунків у китайських юанях. Банк Китаю, який раніше призупинив операції з банками, які потрапили під санкції, замінив банк ICBC.
24.07.2024
*GfK (Німеччина, Консалтинг, Право) Статус за KSE – виходять
*Global Vox Populi (Індія, Консалтинг, Право) Статус за KSE – залишаються
*Ipsos Group (Франція, Технологія) Статус за KSE – залишаються
Найкращі компанії з дослідження ринку в Росії: поглиблений аналіз від digitGaps
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Італійський банк Unicredit, один з останніх західних банків, які продовжують працювати в Росії, оголосив про плани згорнути свій бізнес в РФ через тиск з боку Європейського центрального банку.
26.07.2024
*Enütek Makina (Туреччина, Оборона) Статус за KSE – залишаються
З початку 2023 року турецька компанія Enütek Makina експортувала до Росії обладнання на суму понад 7 млн євро, в основному призначене для підприємств групи «Промтех».
27.07.2024
*Gasum (Фінляндія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Фінська енергетична компанія Gasum заявила в п’ятницю, що припинила закупівлю СПГ у Росії, оскільки скандинавська країна готується до повної заборони російського газу.
*YG-1 (Південна Корея, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Південнокорейська фірма YG-1 постачає металорізальне обладнання для оборонної промисловості Росії — і для двох заводів з виробництва ядерної зброї.
28.07.2024
*Google (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вийшли
Роскомнадзор пояснив причини погіршення якості завантаження відео на YouTube
*Shandong Oree Laser Technology Co (Китай, Оборонна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Oree Laser була однією з десятків китайських компаній, на які Міністерство фінансів США наклало санкції минулого місяця за спробу обмежити «здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг.
https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/26/russia-china-military-drones-ukraine-war/
29.07.2024
*Framatome (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Франція може побудувати новий енергоблок Вірменської атомної електростанції (АЕС) замість Росії.
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Більше 20 російських спортсменів виступатимуть на Олімпіаді під прапорами інших країн
*Otis Worldwide (США, Промислове обладнання) Статус за KSE – вийшли
*Kone (Фінляндія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – вийшли
Старе обладнання повільно замінюється новим
https://www.kommersant.ru/doc/6862354
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Carlsberg купує британського виробника напоїв Britvic за £3,3 млрд
30.07.2024
*Mondelez (США, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду та печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny і Tuc — вирішила не публікувати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/30/717324/ ; https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/07/30/7468083/
*MyGames (Нідерланди, Ігри) Статус за KSE – виходять
My.Games відмовляється від платформи творців, яка нібито використовувалася для порушення санкцій Росії
https://venturebeat.com/games/mygames-boosty-creator-platform-sold-allegations-russian-sanctions/
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Райффайзен повідомляє про зростання прибутку та скорочення бізнесу в Росії
https://www.kommersant.ru/doc/6864026
Австрійський Raiffeisen вважає продаж 60% російського бізнесу найімовірнішим варіантом
*Sony PlayStation (Японія, Ігри) Статус за KSE – виходять
Продажі консолей ростуть на китайському імпорті та російських адаптаціях
31.07.2024
*Haval Motor (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Chery Automobile (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Exeed (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Зростають продажі запчастин для автомобілів з Китаю
https://www.kommersant.ru/doc/6864589
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Росія все ще приносить Raiffeisen половину свого прибутку, оскільки вони затягують з виходом
*Gasum (Фінляндія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Gasum припиняє всі закупівлі СПГ у Росії
https://www.lngindustry.com/liquid-natural-gas/31072024/gasum-ceases-all-lng-purchases-from-russia/
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
В кінці листопада 2023 року KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf
У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.
Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність 24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються»
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² У червні 2024 року KSE Institute переглянув статуси компаній на основі нових даних про доходи за 2023 рік, близько 100 компаній перейшли зі статусу «залишаються» до статусу «виходять» через значне падіння доходу (60%+), зазвичай така ж тенденція мала місце також і в 2022 році
³ Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
⁴ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті