60-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
8 Січня 2024
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 18.12.2023-07.01.2024.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 07.01.2024
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 576 (+3 за 3 тижні)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 547 (0 за 3 тижні)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 206 (-26 за 3 тижні)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 348 (+44 за 3 тижні)
Станом на 7 січня 2024 року ми ідентифікували близько 3 677 компаній, організацій і їх брендів з 97 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 540 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $193,4 млрд), локальну виручку (на загальну суму $315,1 млрд), локальні активи (на загальну суму $337,4 млрд), а також персонал (близько 1,440 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,5 млрд). 1 753 іноземних компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 348 компанії, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у грудні 2023 року було враховано 37 ліквідацій бізнесу 2023 року).
Як видно з таблиць нижче, станом на 7 січня 2024 року, 348 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 549,5 тис чол персоналу, $92,6 млрд річного доходу, $45,9 млрд капіталу та $71,6 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 253,1 тис чол персоналу, $51,3 млрд річного доходу, $22,0 млрд капіталу та $38,9 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 87,4 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $21,7 млрд, $34,9 млрд капіталу і $82,2 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 16 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 32 було додано в грудні 2023). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 32,8% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 42,8% все ще залишаються присутніми в країні, 14,9% вичікують і лише 9,5% здійснили повний вихід.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 348 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 38,2% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 21,2% активів, 23,7% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 92,6 млрд дол або 29,4% від всієї виручки і сплатили ~5,4 млрд дол податків або 21,3% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 540 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (23%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (29,4%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 43% компаній представляють 29,7% доходу, а 15% компаній, що вичікують, представляють 17,7% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1460 компаній (близько 80 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність) і надає нижче детальний аналіз.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 1,7% менше доходу в 2022 році (27,7% від загального обсягу), ніж у 2021 році (29,4% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-7,3%) доходів у 2022 році (15,9% від загального обсягу), ніж у 2021 році (23,2% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,7%) виручку в 2022 (42,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (29,7% від загального обсягу). Компанії зі статусом «вичікують»⁴ отримали меншу частку (-3,8%) доходу в 2022 році (13,9% від загального обсягу) проти 17,7% від загального обсягу в 2021 році. Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії.
Підсумовуючи результати нових даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (334,7⁵ млрд доларів США у 2022 році проти 337,4 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 90-100 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
Ключові оновлення з останніх російських новин:
Ключові оновлення з останніх російських новин:
АвтоВАЗ визнав нездатність конкурувати з китайськими виробниками без держпідтримки
17.12.2023 | АвтоВАЗ, найбільший автовиробник у Росії, потребує держпідтримки, щоб конкурувати з китайськими автомобільними компаніями. Про це заявив голова компанії Максим Соколов на прес-конференції, яка проходила на заводі “Лада Іжевськ”.
Іноземні компанії, що пішли з Росії, втратили більше 103 мільярдів доларів
18.12.2023 | Після початку війни іноземні компанії в Росії, які вирішили залишити ринок, зіткнулися з колосальними фінансовими втратами, що перевищують 103 мільярди доларів, за оцінкою The New York Times. Газета виділяє, що такий відтік великих західних компаній перетворився на несподівану вигоду для російської еліти та самої держави.
https://overclockers.ru/blog/Cryptonews/show/126591/Ushedshie-iz-Rossii-inostrannye-kompanii-poteryali-bolee-103-milliardov-dollarov ; https://www.nytimes.com/article/russia-invasion-companies.html
Spotify та Cisco ліквідували свої компанії в Росії
18.12.2023 | Музичний сервіс Spotify та виробник мережевого обладнання Cisco оголосили про звільнення з Росії після початку спецоперації в Україні. У грудні 2023 року обидві компанії ліквідували свої юрособи у країні.
https://www.rbc.ru/business/18/12/2023/657f67739a79472e3c843eb5
Президент РФ продовжив обмеження щодо операцій з «недружніми» компаніями
18.12.2023 | Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження на 2024 рік спеціального режиму ухвалення корпоративних рішень великими компаніями. До кінця наступного року компанії з виручкою понад 100 млрд руб. зможуть не враховувати голоси співвласників із «недружніх країн», що усунулися від управління. Обмеження щодо операцій з компаніями з «недружніх країн» продовжено до кінця 2025 року.
https://www.kommersant.ru/doc/6411063
Митниця прозвітувала про катастрофу втричі газових доходів Росії
18.12.2023 | Втрата європейського ринку газу, на який до війни йшло понад половину експорту «Газпрому», вдарила по газових доходах російської економіки. За підсумками січня — листопада 2023 року виторг від експорту газу скоротився втричі, повідомив у понеділок тимчасово виконуючий обов’язки голови Федеральної митної служби РФ Руслан Давидов. “Постачання газу скоротилися у вартісному обсязі на 69%, а у фізичному обсязі – на 34% порівняно з минулим роком”, – звітував Давидов.
Нові санкції ЄС заборонили програмне забезпечення для управління підприємствами, а також для промислового дизайну та виробництва
19.12.2023 | Євросоюз посилив тиск на промислову та технологічну галузь РФ, запровадивши додаткові обмеження на постачання програмного забезпечення (ПЗ). Насамперед санкції зачіпають рішення для промислового проектування та управління підприємством. Нові обмеження означають припинення навіть ліцензій, закуплених на кілька років уперед.
https://www.kommersant.ru/doc/6411256
ЄС дозволить пустити заморожені активи Росії на компенсацію компаніям, у яких Путін відібрав бізнес
19.12.2023 | Російській владі досі вдавалося брати під контроль бізнес західних компаній, які вирішили піти з країни, без будь-яких заходів у відповідь з боку постраждалих. Лідери Європейського союзу, домовившись про 12-й пакет санкцій, вирішили використати заморожені в ЄС кошти для виплати компенсацій європейським компаніям, які втратили активи в Росії. Досі в ЄС лише заморожували активи фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списків санкцій. Розмови про їхню конфіскацію велися та юридичні можливості вивчалися, але відчужувати власність європейське законодавство не дозволяє. Тепер ЄС вводить виняток: якщо російський підрозділ європейської компанії був у примусовому порядку передано у власність або під контроль Російської Федерації і він перебуває у списку санкцій, можна буде забрати його активи та акції для, «серед іншого, виплати узгодженої адекватної компенсації» материнської компанії.
Французького ретейлера Decathlon звинуватили у таємних поставках товарів до Росії
19.12.2023 | Французька мережа гіпермаркетів спорттоварів Decathlon продовжує продавати одяг у Росії, незважаючи на те, що офіційно оголосила про закриття своїх магазинів у країні після початку війни в Україні, повідомляється у розслідуванні Disclose.
https://disclose.ngo/en/article/decathlons-secret-project-to-keep-doing-business-in-russia
Влада РФ вперше відібрала активи у власників із «недружніх» країн. Частки двох компаній у СП із «Газпромом» будуть передані росіянам
19.12.2023 | Російська влада вперше відібрала активи у власників із «недружніх країн», повідомляє «Коммерсант». Володимир Путін підписав укази, згідно з якими частки двох іноземних компаній, а саме німецької Wintershall DEA та австрійської OMV у спільних підприємствах (СП) з «Газпромом» будуть примусово продані російським власникам.
https://www.kommersant.ru/doc/6412226 ; https://theins.ru/news/267763
МЗС Росії ввело заходи у відповідь на 12-й пакет санкцій Євросоюзу
19.12.2023 | МЗС повідомило про розширення списку представників євроінститутів і країн-членів Євросоюзу, яким заборонено в’їзд до Росії. У повідомленні відомства йдеться, що таке рішення було ухвалено у відповідь на ухвалений 18 грудня 12-й пакет санкцій щодо Росії.
https://www.kommersant.ru/doc/6411952 ; https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1921882/
Південнокорейські Hyundai Motor та Kia продадуть завод у Росії за символічну ціну
20.12.2023 | Корейський автовиробник Kia Corp повідомив у поданих регулятору у середу документах, що продає свій завод у Росії. Угода буде частиною раніше оголошеного продажу вітчизняних активів родинної компанії Hyundai Motor і Kia за 10.000 рублів ($110,53).
https://www.moscowtimes.ru/2023/12/20/yuzhnokoreyskaya-kia-prodast-zavod-v-rossii-a116679
Експорт нафти з Росії до Китаю зріс на 22%.
20.12.2023 | За даними митниці КНР, у січні-листопаді 2023 року Росія поставила до Китаю на 22% більше нафти, ніж за аналогічний період 2022 року – 97,5 млн тонн. Вартість нафти, поставленої до Китаю за звітний період, становила $55 млрд — це на 1% більше, ніж у січні—листопаді минулого року. 2022 року Китай імпортував 86,2 млн тонн російської нафти за $58,37 млрд.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65827ad29a794721305bc8f3
S8 купила завод Bridgestone у Росії
20.12.2023 | Bridgestone продала свій шинний завод та дистриб’ютора в РФ групі S8 Capital. Раніше компанія придбала активи двох інших гравців ринку – Continental та російського “Кордіант”. За рахунок нової угоди компанія випереджає за потужностями “Нижньокамськшину” і стає другим гравцем шинного ринку за обсягами потужностей після “Татнафти” із заводом Ikon Tyres. Сума угоди, за оцінками аналітиків, могла бути порівнянна з Continental – 7-10 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/6412480
Обсяг активів іноземних клієнтів на російських брокерських рахунках збільшився на 20% у третьому кварталі
21.12.2023 | Обсяг активів іноземних клієнтів на брокерських рахунках російських інвесткомпаній та банків за третій квартал збільшився майже на 20%, до 1,3 трлн руб. Темпи, порівняно з другим кварталом, трохи знизилися через уповільнення приросту активів компаній, що перереєструються з-за кордону в російські офшори. Натомість продовжували нарощувати активи клієнти із закордонних офшорів (ОАЕ, Беліза, Сейшел, Кайманових островів, Люксембургу), а найвищі темпи відзначені відносно новою у списку Саудівської Аравії. Ця країна, пояснюють експерти, на тлі розширення економічних та політичних зв’язків із РФ дедалі частіше розглядається як альтернатива ОАЕ.
https://www.kommersant.ru/doc/6412966
Мінфін РФ запустить механізм повернення заблокованих активів із 2024 року
21.12.2023 | Міністр фінансів Антон Силуанов на засіданні ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів заявив, що механізм розблокування заморожених активів почне працювати з 2024 року. За його словами, це дозволить 2,5 млн із 3,6 млн російських інвесторів повернути вкладення.
https://www.kommersant.ru/doc/6413706
ЦБ: прибуток банківського сектора в листопаді склав 268 млрд рубліву
21.12.2023 | Чистий прибуток російського банківського сектора в листопаді склав 268 млрд руб., Що на 4,7% більше у порівнянні з жовтнем, випливає з матеріалів Центробанку. За даними регулятора, з початку року сектор заробив 3,2 трлн руб.
https://www.kommersant.ru/doc/6413753 ; https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47700/razv_bs_23_11.pdf
Бельгія наростила закупівлі російського ЗПГ у шість разів
21.12.2023 | Бельгія після п’яти місяців зниження закупівель зрідженого природного газу з Росії в жовтні 2023 р. наростила їх відразу в шість разів, ставши основним покупцем серед європейських країн, випливає з розрахунків РІА «Новости» за даними європейської статистики. У квітні 2023 року Брюссель придбав рекордні 745 мільйонів кубометрів російського газу у зрідженому вигляді, а після цього почала поступово скорочувати імпорт, поки у вересні його обсяг не опустився до 74 мільйонів кубів.
https://ria.ru/20231221/belgiya-1917119022.html
Постачання електроенергії до Китаю падають удвічі через морози та аварії
21.12.2023 | Постачання електроенергії з Росії до Китаю різко скоротилися через аварійність на далекосхідних ТЕС та зростання внутрішнього попиту. За даними Коммерсант, влітку експорт падав вдвічі, а восени скорочення досягало 70% рік до року. За даними китайської митної статистики, з січня по листопад 2023 року постачання електроенергії до Китаю знизилися майже на 27%.
https://www.kommersant.ru/doc/6412954
Білоусов оцінив обсяг паралельного імпорту за два роки у $70 млрд
21.12.2023 | За останні два роки за паралельним імпортом до Росії ввезли товарів на суму понад $70 млрд, повідомив віце-прем’єр Андрій Білоусов. Загальний імпорт у 2023 році перевищив показники докризового 2021 року і досягнув $300 млрд. Частка «недружніх» країн в імпорті цього року знизилася до 29% порівняно з 50% на два роки раніше, зазначив перший віце-прем’єр.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/21/1012361-obem-parallelnogo-importa
Ціни на новорічні тури для росіян підскочили із двозначною швидкістю
21.12.2023 | Через обвал рубля на 34% у 2023 році росіяни зіткнулися з різким подорожчанням турів на новорічні свята, повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР). За її даними, середній чек на поїздку до Таїланду за рік зріс на 24,5% – зі 130-135 тис. до 150-180 тис. рублів на людину; до Туреччини – на 20% (з 73-80 тис. до 88-96 тис. рублів); в ОАЕ – на 11% (зі 137 тис. до 153 тис. рублів); до Єгипту – на 10,5% (з 86 тис. до 95 тис. рублів).
У Росії не вийшла з коми половина автозаводів
22.12.2023 | Багато російських автозаводів, незважаючи на допомогу китайських гігантів, за два роки так і не змогли відновити провадження після введення санкцій. У Росії працювали 22 великих заводи з виробництва машин від масового до преміального сегмента. Половина з них не змогла повернутися до роботи навіть після зміни власника.
https://www.kommersant.ru/doc/6413764 ; https://t.me/moscowtimes_ru/17910
США пригрозили відключати банки через санкції проти Росії
22.12.2023 | Президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції проти банків, які проводять операції з оплати товарів, які західні країни заборонили постачати до Росії. Наразі санкції загрожують банкам, які працюють з компаніями та фізособами, які потрапили під санкції в Росії та інших країнах. За транзакції з товарами військового та подвійного призначення також загрожує покарання.
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2023/65856f8c9a7947783dfc2c6d
Німеччина повністю замінила російський газ норвезьким
22.12.2023 | Відтоді як ціни впали вдесятеро, а Німеччина навчилася обходитися без російського газу. Наразі 60% споживання забезпечує Норвегія. Найбільший виробник газу в Європі, вона стала головним постачальником Німеччини відразу після відходу “Газпрому”. З того часу сторони уклали ще кілька домовленостей, німецька державна енергетична компанія Sefe та норвезька Equinor оголосили про контракт на 50 млрд євро, який дозволить забезпечити близько третини промислового попиту на газ у Німеччині.
Товарообіг Росії та Індії вперше перевищив $50 млрд.
23.12.2023 | За десять місяців 2023 року товарообіг Росії та Індії зріс удвічі. За даними індійської митниці, РФ залишається четвертим найбільшим партнером Індії. Лідером товарообігу з Індією в січні-жовтні були США, але торгівля між країнами знизилася на 9%, до $99,9 млрд. До топ-5 також увійшли Китай (зниження на 4%, до $95,8 млрд), ОАЕ (– 9%, $64 млрд), Саудівська Аравія (-17%, $37,3 млрд).
https://www.kommersant.ru/doc/6425408
РАН: дефіцит кадрів у Росії в 2023 році склав 4,8 млн осіб
24.12.2023 | У 2022-2023 роках у Росії значно збільшився дефіцит робочої сили, за підсумками поточного року в країні не вистачає приблизно 4,8 млн. працівників. Така статистика наводиться у дослідженні наукового співробітника ФДБУН «Інститут економіки РАН» Миколи Ахапкіна.
https://www.kommersant.ru/doc/6425588
Чверть російських лікарів захотіли піти з медицини
25.12.2023 | Кожен четвертий (26%) російський медпрацівник хоче піти з медицини через регулярні переробки. При цьому більше за інших бажають змінити професію терапевти (28,3%) та анестезіологи-реаніматологи (28,7%).
https://www.kommersant.ru/doc/6425760
Путін запровадив тотальний контроль за валютою великих компаній
25.12.2023 | Російська влада різко «закручує гайки» валютного регулювання для великих компаній, гроші яких відчайдушно потрібні Кремлю, щоб стабілізувати рубль напередодні виборів 2024 року. У понеділок, 25 грудня 2023 року, президент РФ Володимир Путін підписав закон, що вводить практично тотальний контроль за валютними «запасами» компаній-експортерів. З 1 березня 2024 року «учасники зовнішньоекономічної діяльності» будуть зобов’язані надавати ЦБ повну інформацію про валютні активи та зобов’язання, причому не лише свої, а й ті, що належать усім дочірнім структурам за кордоном.
Уряд продовжив заборону на вивіз патронів та гільз із країни до кінця 2025 року
26.12.2023 | Заборона на вивезення з Росії патронів для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї деяких калібрів продовжено до 31 грудня 2025 року. Раніше заборона діяла до 31 грудня 2023 року.
https://www.kommersant.ru/doc/6426722
Бізнес заплатив з податку на надприбутки більше, ніж очікував уряд
26.12.2023 | Збори податку на надприбутки перевищили очікування Мінфіну на 5%, повідомив голова відомства Антон Силуанов. Спочатку розмір надходжень оцінювався в 300 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/6426857
ЦБ хоче розширити список експортерів, які надають інформацію про свої активи
26.12.2023 | Банк Росії планує майже вдвічі розширити перелік найбільших експортерів, які подають інформацію про свої активи та зобов’язання, випливає із повідомлення регулятора. До оновленого переліку буде додано компанії, у яких у 2023 році експортний виторг або середньомісячна заборгованість за зобов’язаннями перед нерезидентами перевищить $1 млрд.
https://www.kommersant.ru/doc/6427272
Половина експорту нафти та нафтопродуктів з РФ у 2023 році припадає на Китай
27.12.2023 | Частка Китаю в експорті нафти та нафтопродуктів із Росії у 2023 році становить 50%, на Індію припадає 40%, повідомив віце-прем’єр РФ Олександр Новак. Два роки тому Росія майже не постачала енергоресурси до Індії, при цьому до Європи йшло близько 40-45% нафти та нафтопродуктів. 2023 року частка постачань до Європи скоротилася приблизно в 10 разів – до 4-5%.
https://www.interfax.ru/business/938125
Борги росіян перед банками зросли до рекордних 35 трлн.
27.12.2023 | Росіяни рекордними темпами збільшують борги перед банками. За десять місяців 2023 року загальна заборгованість зросла на 6 трлн – до 34,8 трлн руб., Випливає зі статистики Центробанку, яку наводять «Известия». Це максимальний приріст за весь час проведення спостережень з 2015 року.
Уряд продовжив на два роки заборону на вивезення іноземного обладнання
27.12.2023 | Уряд РФ продовжив до кінця 2025 року заборону на вивіз із країни медичного обладнання, сільгосптехніки, електричної апаратури іноземного виробництва. Як зазначається в ухвалі, підписаній прем’єром Михайлом Мішустіним, вивезення заборонено у всі країни, крім держав-членів Євразійського економічного союзу.
https://www.kommersant.ru/doc/6427770
Силуанов заявив про підготовку РФ та ОАЕ угоди про уникнення подвійного оподаткування
27.12.2023 | Центробанк підвищив ключову ставку до 16% річних. Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна повідомила, що регулятор близький до завершення циклу підвищення ставки.
https://tass.ru/ekonomika/19641221
МЗС Індії оцінило, що обсяг товарообігу з Росією в 2023 році може перевищити $50 млрд
27.12.2023 | 2023 року обсяг індійсько-російської торгівлі перевищить 50 млрд доларів. Росія та Індія досягли також відчутного прогресу в переговорах щодо планів спільного виробництва військової техніки, повідомило МЗС РФ.
https://ria.ru/20231226/obem-1918284970.html
Уряд констатував тотальну залежність Росії від Китаю та Індії на ринку нафти
27.12.2023 | Нафтова промисловість Росії, яка разом із газом забезпечує понад 20% національного ВВП і більше половини всіх експортних доходів економіки, опинилася у безпрецедентній у своїй історії залежності від двох країн-покупців. В Індію і Китай зараз йде до 90% російського експорту нафти і нафтопродуктів, повідомив віце-прем’єр Олександр Новак, який курирує енергетику. До війни російську нафту купували десятки країн. Майже половина експорту йшла до Європи, нагадав Новак. Але ембарго ЄС, яке набуло чинності наприкінці 2022 року, позбавило російських нафтовиків майже всіх найбільших клієнтів.
Чернишенко оцінив розрахунки в нацвалюті між Росією та Китаєм – вони становлять майже 92%
28.12.2023 | Розрахунки в національних валютах у торговельних відносинах Росії та Китаю наближаються до 92%. Віце-прем’єр Чернишенко розповів РИА Новости про подолання планки товарообігу 200 млрд доларів з Китаєм.
https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html
ФМС перевиконає план з перерахувань до бюджету на 150-160 млрд рублів
29.12.2023 | Федеральна митна служба (ФМС) Росії перевиконає план із перерахувань до федерального бюджету за підсумками 2023 року. З іншого боку до узгодженим 6,464 трлн крб. до бюджету надійде ще 150-160 млрд руб., Повідомив тимчасово виконуючий обов’язки керівника відомства Руслан Давидов. Також він зазначив, що обсяг торгівлі Росії з Китаєм до кінця 2023-го складе $220-225 млрд. Таким чином буде перевиконано поставлене президентом Володимиром Путіним завдання довести цей показник до $200 млрд.
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки грудня 2023 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за грудень 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
Оскільки, як правило, під кінець року компанії намагаються по максимуму закрити угоди з виходу, а також ліквідатори, зі свого боку, також хочуть завершити ліквідаційні процедури – KSE Institute ідентифікував у грудні 2023 року 10 угод з продажу компаній та 10 ліквідацій. Також, ми зробили перевірку реєстрів за попередні місяці 2023 року та виявили ще 27 ліквідацій. Більша частина ліквідацій відбулась у 4 кварталі 2023 року. Ось графік з розбивкою по місяцям, на додаток до попереднього графіку, де ліквідації також було враховано у відповідних місяцях. Одна з причин ліквідації – відсутність ринку та інших можливостей виходу з країни.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’540 компаній, дані про виручку яких перевищують 315 млрд доларів в 2021 році та ~234 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 348 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У грудні 2023 року KSE Institute ідентифікував лише +20 нових виходів (насправді +21, оскільки 1 компанії, Decathlon, було понижено статус, але видно, що процес виходу значно виріс під кінець року)⁶, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 348.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 29% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 23% від загального доходу (з часткою 30% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 70% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 30% доходу та 18% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, менший ніж % тих, що виходять і вийшли (це означає, що трохи більше 50% доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 28% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 16% від загального доходу (з часткою 25% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 75% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 42% доходу та 14% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишився, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець грудня 2023 року компанії з 37 країн і 42 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії і Франції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Електроніка”, “Споживчі товари та одяг”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі”, “Товари широкого вжитку” та “Їжа та напої”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Bridgestone Corporation, J&T Banka, Kuka, Leroy Merlin, OMV та Wintershall Dea AG (Володимир Путін підписав укази, згідно з якими частки двох іноземних компаній, а саме німецької Wintershall DEA та австрійської OMV у спільних підприємствах (СП) із «Газпромом» будуть у примусовому порядку продані російським власникам), Playrix, Schaeffler, SPAR, Windar Renovables. Також ми знизили статус Decathlon, оскільки виявилося, що компанія фактично не пішла з російського ринку, а продовжує працювати через посередників і заробила 12 мільйонів доларів.
Крім того, ми виявили 10 повних ліквідацій іноземних компаній у грудні 2023 року, а саме: Clariant AG, Duravit, Eti Maden, Kfw (IPEX-Bank, DEG, FuB), Rational, RELX, Spotify, Thermo Fisher, Wella, Wilhelmsen Ship Management. Перелік ще 27 компаній, які були ліквідовані до грудня 2023 року, але обліковані пізніше: Aareal Bank, AGB Nielsen, Amway, Autodesk, Brita, Dawn Foods, Dormer Pramet s.r.o., Endress+Hauser, Fonterra, GC Rieber Shipping, Grid Dynamics, Hellenic Bank, Infineon, JetBrains s.r.o., Nu Skin, Shipco, Simona, SOCAR, Talgo, Tesa, Tungsram, VELUX, Visteon, Walter Tools, William Grant & Sons, Woseba, Ziehl-Abegg.
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: Acino International AG (Материнська компанія Acino зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія, продала актив в Російській Федерації в 2023 році і більше не веде бізнес в цій країні. Але Acino, схоже, не покинув Росію повністю, схоже що вони передали акції пов’язаним компаніям в ОАЕ. Материнською компанією ACINO є ADQ, розташована в ОАЕ. Acino в Швейцарії офіційно не повідомляли про те, що залишили Росію), Anheuser-Busch (AB InBev продає частку в російському підприємстві турецькому партнеру), Cisco Systems Inc (15 грудня 2023 року ліквідовано юрособу виробника мережевого обладнання та програмних продуктів Cisco — ТОВ «Сиско системс», яке раніше займалося обслуговуванням обладнання. Інша компанія, ТОВ “СИСКО СОЛЮШЕНЗ”, продовжує роботу), Fraport (Росія націоналізує аеропорт Санкт-Петербурга; Fraport та інші залишилися з акціями без права голосу), Hyundai (Hyundai Motor ухвалила рішення про продаж російського заводу в Санкт-Петербурзі ТОВ “Арт-Фінанс”, повідомляється на сайті компанії. За даними Reuters, сума операції склала $77,67 (близько 7 тис. руб.)), KIA Motors (Kia планує продати частку російського заводу Hyundai на тлі змін на ринку), Salamander SPS GmbH & Co. KG (Німецький бренд Salamander у РФ та на частині ринків викупила Munz Group), STADA (Один із найбільших німецьких інвесторів у фармацевтичну промисловість РФ, компанія Stada, виводить заводи в окрему фірму та готує їх до продажу).
Наступний огляд угод за січень 2024 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення раз на місяць)⁷
18.12.2023
*Cisco Systems Inc (США, IT) Статус за KSE – виходять
Cisco ліквідувала юридичну особу в Росії, знищила активи на 1,9 мільярда рублів
*Spotify (Швеція, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
Юридична особа шведського потокового музичного сервісу Spotify в Росії припинила діяльність. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Спотіфай» ліквідоване з 14 грудня 2023 року.
https://www.kommersant.ru/doc/6410372
*PPF (Чехія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
*Hines (США, Готелі та нерухомість) Статус за KSE – вийшли
PPF Real Estate, що входить до складу чеської PPF Group, і американська інвестиційна компанія Hines домовилися з логістичним оператором «Лідертранс» про продаж офісного комплексу «Метрополіс» на Ленінградському шосе.
*TikTok (Китай, Онлайн сервіси) Статус за KSE – залишаються
TikTok видаляє російські пропагандистські мережі
https://www.silicon.co.uk/security/cyberwar/russia-tiktok-543383
19.12.2023
*Robert Bosch ( Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
*Can Holding (Туреччина, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Hisense (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Російський підрозділ Bosch звільнив решту менеджерів з продажу побутової техніки і веде переговори про продаж бізнесу турецькому інвестфонду Can Holding.
https://www.kommersant.ru/doc/6411100
*Wintershall Dea AG (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
*OMV (Австрія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Володимир Путін підписав укази, згідно з якими частки двох іноземних компаній, а саме німецької Wintershall DEA та австрійської OMV у спільних підприємствах (СП) з “Газпромом”, будуть примусово продані російським власникам.
*Schaeffler (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – вийшли
Німецька Schaeffler завершила продаж російського бізнесу
*Anheuser-Busch (Бельгія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
*Anadolu Efes (Туреччина, Алкоголь Тютюн) Статус за KSE – залишаються
Anheuser-Busch InBev погодилася продати свою частку в російському спільному підприємстві турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes.
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Hyundai Motor отримає $219 млн від продажу російського заводу
*Decathlon (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
Компанія фактично не пішла з російського ринку, а продовжує працювати через посередників і заробила 12 мільйонів доларів.
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Суд залишив «Балтиці» право використовувати марки пива Carlsberg
https://tass.ru/ekonomika/19570187
*Siemens (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
Siemens втратив 600 млн євро через припинення бізнесу в Росії
20.12.2023
*Bridgestone Corporation (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
S8 Capital завершила угоду з купівлі активів Bridgestone в РФ – компанія отримала завод і дистриб’ютора шин на місцевому ринку
https://www.kommersant.ru/doc/6412480
*Wikimedia Foundation Inc. (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – виходять
Спільнота Wikimedia Ru, що об’єднує російськомовних активістів Wikipedia, оголосила про своє закриття.
https://www.kommersant.ru/doc/6412224
*China Railway Construction Corporation (Китай, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
Друга за величиною китайська будівельна компанія CRCC потрапила до списку міжнародних спонсорів війни.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/20/707946/
*KIA Motors (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Південнокорейський автовиробник Kia оголосив про намір продати свою частку в заводі Hyundai Motor, розташованому в Санкт-Петербурзі, Росія.
*Pilsner Urquell (Чехія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Pilsner Urquell займає позицію: відмовляється від спонсорства паризької Олімпіади через російських спортсменів
*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Генпрокуратура Німеччини хоче накласти арешт на понад €720 млн активів дочірньої компанії Московської біржі
https://www.kommersant.ru/doc/6412543
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Strabag (Австрія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
Райффайзен і Дерипаска обходили санкції проти Росії угодою на 1,5 млрд євро
https://www.ft.com/content/a9f5045a-6856-4b2e-9fda-e6c96bf49e04
21.12.2023
*Skandinaviska Enskilda Banken (SEB Group) ( Швеція, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Сільвер Воху, керівник відділу маркетингу та комунікацій SEB Estonia, сказав, що група розширює свій бізнес у Росії, і планує повністю консолідувати свій бізнес у Росії.
https://www.err.ee/1609199974/seb-pank-tegutseb-jatkuvalt-venemaal
*Dow Chemical (США, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Президент Росії Володимир Путін санкціонував продаж хімічного підприємства Finndisp, що належить Dow Europe Holding B.V.
https://www.kommersant.ru/doc/6413470
*Covart Energy Limited (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Voliton DMCC (Об’єднані Арабські Емірати, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*SUN Ship Management Ltd (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються
*Bellatrix Energy Ltd. (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Компанія внесена до санкційного списку Мінфіну США
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2008
*Heineken (Нідерланди, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вийшли
Виробник Дихлофосу пояснив, як купив 7 російських пивоварень Heineken за 1 євро
*Micro-Star International Co. (MSi) (Тайвань, IT)
За підсумками 11 місяців продажів ноутбуків тайванська MSI стала лідером в Росії, обігнавши Asus і Huawei
https://www.kommersant.ru/doc/6412936
*Edrington (Велика Британія, Алкоголь, Тютюн) Статус за KSE – виходять
*Beam Suntory (США, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – виходять
Ці західні алкогольні компанії заявили, що припинили вести бізнес у Росії. Але випивка продовжує текти
*UEFA (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
Російський футбольний союз голосує проти виходу з УЄФА, незважаючи на європейську заборону
https://ca.news.yahoo.com/russian-football-union-votes-against-141307305.html
*Citi (Citigroup) (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Citi підвищила рейтинг світових акцій після того, як скоротила свою російську частку, і дає їм потенціал зростання на 27%.
https://www.cnbc.com/2023/12/21/citi-upgrades-global-stock-after-it-cuts-russian-stake.html
06.12.2023
*Jiangsu Hengrui (China, Pharma, Healthcare) Status by KSE – stay
“Petrovax,” formerly owned by Vladimir Potanin’s “Interros” until last year, has reached an agreement with the Chinese company Jiangsu Hengrui regarding the supply and subsequent localization of several oncology drugs, including camrelizumab, belonging to the same class as the American MSD’s “Keytruda.”
https://www.kommersant.ru/doc/6380434
*Sanofi (France, Pharma, Healthcare) Status by KSE – stay
Sanofi experiencing serious supply problems from its Russian plant to EU market
*Baring Vostok Capital Partners (Russia, Finance and payments) Status by KSE – leave
Kremlin delays Baring Vostok’s exit as it eyes billion-dollar stake in ‘Russia’s Amazon’
*British American Tobacco (Great Britain, Alcohol&Tobacco) Status by KSE – exited
BAT took a “big hit” on Russia sale, buy back unlikely, CEO says
*International Motorcycling Federation (Switzerland, Sport) Status by KSE – leave
FIM ban on Russians, Belarusians to continue into 2024
https://www.thecheckeredflag.co.uk/2023/12/fim-ban-on-russians-belarusians-to-continue-into-2024/
*Adidas (Germany, Consumer goods and clothing) Status by KSE – wait
*Authentic Brands Group – Reebok (USA, Sport) Status by KSE – exited
*Nike (USA, Consumer goods and clothing) Status by KSE – leave
Adidas found its way to Russia through a distributor
https://www.kommersant.ru/doc/6380438
*Carlsberg Group (Denmark, Alcohol & Tobacco) Status by KSE – exited
Russia “stole” the Baltika plant from the Danish Carlsberg Group
https://inventure.com.ua/uk/news/world/rosiya-vkrala-zavod-baltika-danskoyi-carlsberg-group
*VEON (Netherlands, Telecom) Status by KSE – exited
VEON quotes soared at the Moscow Stock Exchange in the absence of significant corporate news. VEON Holding sold Beeline and completed its exit from Russia at the beginning of October
https://quote.rbc.ru/news/article/656f08129a7947102a12bb7c?from=newsfeed
22.12.2023
*Swed House (Беларусь, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Krispy Kreme (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
Російські наслідувачі заповнюють прогалини ринку, залишені західними брендами
https://www.ft.com/content/73fa92eb-58bb-40ef-b2d6-e7571912990d
*Astellas Pharma (Японія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Провідна японська фармацевтична компанія Astellas вирішила припинити виробництво своїх антибіотиків Вільпрафен і Вільпрафен Солютаб (Джозаміцин) у Росії.
*Texas Instruments (США, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
*Analog Devices (США, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Мікросхеми Texas Instruments та інших американських виробників надходять до Росії, незважаючи на заборону
https://finance.yahoo.com/news/chips-texas-instruments-other-us-120000205.html
23.12.2023
*PowerLine Automotive (Австрія, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Російський КамАЗ запчастини імпортує з Австрії
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/23/708053/
*STADA (Німеччина, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – виходять
Виробник ліків Stada відокремився від російського бізнесу
https://www.fr.de/hessen/arzneihersteller-stada-hat-russland-geschaeft-abgespalten-zr-92744372.html
*Dushanbe City Bank (Таджикистан, Фінанси і платежі) Статус за KSE – вичікують
Dushanbe City Bank почав випуск карт російської платіжної системи «Мир» в Таджикистані, об’єднаної з національною платіжною системою республіки «Корті Міллі».
https://tass.ru/ekonomika/19612455
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
США дозволили HSBC продавати російський бізнес під час санкцій
https://bnnbreaking.com/world/us/hsbc-greenlit-by-us-to-sell-russian-business-amid-sanctions/
*AerCap (Ірландія, Авіаперевезення) Статус за KSE – виходять
*SMBC Aviation Capital (Ірландія, Авіаперевезення) Статус за KSE – виходять
Ще 92 літаки російські авіакомпанії придбали у іноземних лізингодавців
*Euroclear (Бельгія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Дочірня керуюча компанія “Газпрому” відсудила у Euroclear 122,5 млн руб
24.12.2023
*Societe Generale (Франція, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Президент Росії Володимир Путін дозволив Росбанку придбати частки Societe Generale у ВТБ, Роснефть, Газпром, Норникель та інших російських компаніях.
https://tass.ru/ekonomika/19619101
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Присутність Hyundai зростає в Індії, скорочується в Росії
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/12/129_365697.html
25.12.2023
*China National Petroleum Corporation (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group) (Китай, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Mitsui & Co. (Японія, Конгломерат) Статус за KSE – залишаються
*JOGMEC (Японія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Total Energies (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Компанії з Китаю, Японії та Франції відмовилися фінансувати великий СПГ-проект Росії через санкції.
26.12.2023
*Netflix (США, Онлайн Сервіс) Статус за KSE – виходять
Після відходу Netflix і Голлівуду доходи піратів зросли майже вдвічі. Чому сповільнилося зростання попиту на юридичні послуги?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/12/2023/65896e129a79474c80f47ffc
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Проблеми з оплатою затримують постачання російської нафти “Сокіл” до Індії – джерела
*Samsung Heavy Industries (Південна Корея, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Samsung Heavy заявляє, що припинила виробництво блоків для СПГ-возів російської верфі
*SOCAR (Азербайджан, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Баку не виключає можливості викупу НПЗ ЛУКОЙЛ Нафтохім Бургас.
https://www.interfax.ru/business/937813
*Mitsui & Co. (Японія, Конгломерат) Статус за KSE – залишаються
*JOGMEC (Японія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Російський проект «Арктика СПГ-2» потрапив під санкції США
Японська Mitsui виводить своїх співробітників з російського Arctic LNG 2 -Sankei
27.12.2023
*Avon (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Міжнародний косметичний концерн Avon, який понад півтора року тому оголосив про припинення інвестицій у Росію, поки вирішив не залишати країну.
28.12.2023
*Shandong Odes (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Китайська компанія Shandong Odes Industry Co., Ltd (Aodes), провідний виробник всюдиходів, була включена до списку міжнародних спонсорів війни Національним антикорупційним агентством.
*BNP Paribas (Франція, фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
BNP Paribas став фігурантом справи про відмивання грошей
*Nuclear Power Corporation of India (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індія та Росія підписали угоду щодо енергоблоків на атомній електростанції Таміл Наду.
*Binance (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Binance попросила користувачів з Росії закрити позиції до 29 грудня.
29.12.2023
*Global Spirits (Багатонаціональна компанія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять
Алкогольного магната Євгена Черняка підозрюють у фінансуванні російської агресії
https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/30/7435183/ ; https://www.kommersant.ru/doc/6441139
30.12.2023
*JAC Motors (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Haval Motor (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Geely (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Chery Automobile (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Російський автомобільний ринок став китайським: у десятці найбільш продаваних нових авто в Росії на кінець 2023 року вже вісім брендів з Китаю.
https://motor.ru/news/avtovaz-vs-china-16-12-2023.htm
*Hongqi (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*FAW Group (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Китайський виробник лімузинів для лідерів Комуністичної партії Hongqi (вимовляється «хунці» і перекладається як «червоний прапор»), який постачає в Росію найдорожчі автомобілі (максимальна ціна 19 млн рублів), має намір збільшити продажі з 3300 машин в 2023 році до 12 000 у 2024 році.
*Voyah (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Dongfeng (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
За підсумками 2023 року виробник гібридів і електромобілів Voyah із середньою ціною 8 млн рублів став лідером преміум-сегменту, продавши в Росії близько 4 тис. кросоверів і люксових мінівенів. Власник Voyah, одного з найстаріших і найбільших автовиробників Китаю Dongfeng, вирішив зробити ставку на дорогі автомобілі на російському ринку.
31.12.2023
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Unilever стикається із закликами розкрити російські податкові платежі на тлі негативної реакції через відмову вийти.
Unilever створила новий суббренд зубної пасти Signal, щоб не потрапити під бойкот корпорації, якій вона належить.
https://cdek.shopping/p/5584045/zubnaya-pasta-signal-blancheur-75-ml-unilever
*Nuclear Power Corporation of India (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
EAM Jaishankar укладає угоди з Росією щодо майбутніх блоків атомної електростанції Куданкулам – MyIndMakers
01.01.2024
*NASA (США, Аерокосмічна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Росія і NASA домовилися продовжити спільні польоти на МКС до 2025 року. Роскосмос: Росія продовжує програму крос-польотів з NASA до 2025 року
https://en.prothomalo.com/science-technology/science/ctp9gza06n
*Deluxe Holiday Homes (Об’єднані Арабські Емірати, Туризм, Подорожі) Статус за KSE – залишаються
Deluxe Holiday Homes співпрацює з російськими туристичними агентствами, щоб приймати картки МИР – EIN Presswire
02.01.2024
*AdGuard (Кіпр, IT) Статус за KSE – залишаються
Досі наймають працівників з Росії.
https://www.reddit.com/r/Adguard/comments/t15gr4/announcement_on_the_topic_of_the_war_in_ukraine/
*Riga Electric Machine Building Plant (RER) (Латвія, Логістика, Транспорт + Виробництво) Статус за KSE – залишаються
Поставляв електродвигуни та іншу продукцію в Росію в період серпень 2022 – липень 2023. Ця продукція має важливе значення для залізничного машинобудування економіки Росії, зокрема використовується у виробництві електропоїздів моделі EP2D. Ці потяги виробляє Деміхівський машинобудівний завод, що входить до складу ЗАТ «Трансмашхолдинг». Трансмашхолдинг перебуває під санкціями SDN США та України.
https://drive.google.com/file/d/1iXJvJmW88g6LlNXtaEwd8rIwTakiKH9u/view
*KazMunayGas (Казахстан, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*KazTransOil (Казахстан, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Національний оператор Казахстану АТ «КазТрансОйл» оголосив про підвищення тарифів на прокачування російської нафти.
https://www.kommersant.ru/doc/6441553
*Essar Oil Uk (Великобританія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Власник нафтопереробного заводу у Великій Британії надав кредитну лінію нафтовій компанії, що частково належить росіянину, який перебуває під санкціями. Оператор Stanlow Essar припинив увесь імпорт російського палива у 2022 році, але має домовленості з Litasco.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/2/708328/
*Wikimedia Foundation Inc. (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – виходять
Судові пристави припинили справи про стягнення штрафів з Whatsapp, Wikimedia, Telegram, Google і Meta. Своїх активів у Росії вони не знайшли.
https://www.interfax.ru/russia/938774 ; https://www.kommersant.ru/doc/6441621 ; https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1742050787369652224
*STADA (Німеччина, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – виходять
Один з найбільших німецьких інвесторів у фармацевтичну галузь РФ, компанія Stada, виводить свої заводи в окрему компанію і готує їх до продажу.
*Avon (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Avon припиняє продаж російського бізнесу
https://www.globalcosmeticsnews.com/avon-halts-russian-business-sale/
*AerCap (Ірландія, Авіаперевезення) Статус за KSE – виходять
AerCap отримує $572 млн від російського страховика
https://www.ch-aviation.com/portal/news/135533-aercap-receives-572mn-pay-out-from-russian-insurer
*FIDE (International Chess Federation) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
У 2023 році 104 російські шахісти змінили спортивне громадянство, а за Росію почали виступати лише четверо нових спортсменів. Про це свідчить трансферна статистика Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).
https://www.rbc.ru/sport/03/01/2024/65945dc29a794788afae9a73
https://www.dw.com/ru/sahmatisty-begut-iz-rossii-ili-hod-konem-protiv-putina/a-67883831
03.01.2024
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив представників Росії та Білорусі на Олімпіаду в Парижі.
https://www.kommersant.ru/doc/6427050
*PetroNeft Resources (Ірландія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Акції “Петронефті” будуть виключені з AIM через вихід Росії
*Bridgestone Corporation (Японія, Автомобільна промисловість) Статус за KSE – вийшли
Cordiant купує колишній шинний завод Bridgestone у Росії
https://www.tyrepress.com/2024/01/cordiant-takes-on-former-bridgestone-tyre-plant-in-russia/
*VEON (Нідерланди, Telecom) Статус за KSE – вийшли
Veon застеріг Україну від конфіскації Київстар: це знищить репутацію країни. Чутки про можливість конфіскації “Київстару” обвалили акції його материнської компанії.
04.01.2024
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
*Alphabet (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вийшли
*Facebook (Meta Platforms) (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – виходять
*Meta (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – виходять
*Twitter (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вичікують
*TikTok (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – залишаються
*Telegram (Об’єднані Арабські Емірати, Онлайн сервіси) Статус за KSE – залишаються
Технічні гіганти Google, Meta, TikTok і Telegram врегульовують російські штрафи.
Борги Google, Meta, Tiktok видалені з бази даних державних приставів Росії, але X (Twitter) залишився.
https://www.business-standard.com/world-news/google-meta-tiktok-s-debts-removed-from-russian-state-bailiffs-database-124010400011_1.html ; https://interestingengineering.com/culture/russia-google-meta-tiktok-debts
https://www.samaa.tv/208737355-tech-giants-google-meta-tiktok-and-telegram-settle-russian-fines
*Chelsea F.C. (Велика Британія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
Челсі підписує спонсорську угоду з пов’язаною з Росією криптокомпанією.
*Binance (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Binance застерігає росіян виводити активи
https://menafn.com/1107680206/Binance-cautions-Russians-to-take-out-assets
*Airbus (Нідерланди, Авіабудування) Статус за KSE – вичікують
Суд задовольнив заяву про банкрутство екс-російської філії Airbus
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Власник колишнього заводу Volkswagen у Росії відновить виробництво автомобілів у першій половині 2024 року.
*Nuclear Power Corporation of India (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індія та Росія погодилися розширити Куданкулам.
https://www.neimagazine.com/news/newsindia-and-russia-agree-to-expand-kudankulam-11408394
*Viciunai group (Литва, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
НАЗК внесло Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни.
https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/1031/ ; https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/01/4/7435833/
05.01.2024
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
МОК: спортсмени з Росії та Білорусі пропустять зимову Олімпіаду в Південній Кореї.
https://www.kommersant.ru/doc/6442194
*Fraport (Німеччина, Авіаперевезення) Статус за KSE – виходять
Росія націоналізує аеропорт Санкт-Петербурга; Fraport та інші залишилися з акціями без права голосу.
*Shell (Великобританія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Путін підсолоджує угоду щодо конфіскованої у Shell частки російського СПГ-проекту
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
Також KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135
У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.
Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
Підтримати проект через Patreon
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Після 22 місяців війни розпочатою Росією в Україні ми припускаємо, що часу було цілком достатньо, щоб прийняти рішення покинути країну-агресора для всіх міжнародних бізнесів. Тому для KSE Institute компанії відмічені статусами «залишаються» та «вичікують» по суті нічим суттєво не відрізняються.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.
⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті