Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію двічі на місяць.

Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 16.10-01.11.2023.

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.

KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.

KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.

Також ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний тут: https://leaverussia.kse.ua/ (лише для мобільних пристроїв!) або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.

ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 01.11.2023

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 503 (+25 за 2 тижні)

Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 552 (+4 за 2 тижні)

Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 215 (-6 за 2 тижні)

Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 296 (+8 за 2 тижні, +12 за місяць)

Станом на 1 листопада ми ідентифікували близько 3 566 компаній, організацій і їх брендів з 95 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 520 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $193,2 млрд), локальну виручку (на загальну суму $314,5 млрд), локальні активи (на загальну суму $336,5 млрд), а також персонал (близько 1,439 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,4 млрд). 1 767 іноземних компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 296 компаній, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.

Як видно з таблиць нижче, станом на 1 листопада, 296 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 491,5 тис чол персоналу, $81,4 млрд річного доходу, $42,4 млрд капіталу та $69,1 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 248,3 тис чол персоналу, $41,6 млрд річного доходу, $17,0 млрд капіталу та $28,0 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 92,8 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $24,4 млрд, $35,3 млрд капіталу і $84,2 млрд активів.

У базі даних KSE зареєстровано близько 1’520 компаній, дані про виручку яких перевищують 314 млрд доларів в 2021 році та ~234 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 296 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У жовтні 2023 року KSE Institute ідентифікував +12 нових виходів⁶ , загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 296.

На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).

% тих, хто вийшов, становить 26% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 21% від загального доходу (з часткою 37% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 63% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 33% доходу та 20% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, перевищує % тих, що виходять і вийшли (це означає, що трохи менше 50% доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде з Росії).

Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:

% тих, хто вийшов, становить 23% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 15% від загального доходу (з часткою 32% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 68% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 47% доходу та 15% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.

Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишився, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.

Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.

Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:

Так, станом на кінець жовтня 2023 року компанії з 35 країн і 40 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Фінляндії, Німеччині, Великобританії і Франції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Електроніка”, “Споживчі товари та одяг”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі” та “Їжа та напої”.

Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».

Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.

Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Google (частина  Alphabet, банкрутство російської дочірньої компанії визнано судом), ASBIS, Carlsberg (Carlsberg готується до боротьби за право російського підрозділу продавати свої бренди після того, як Росія захопила контроль над акціями дочірніх компаній Danone і Carlsberg), Decathlon, Ensto, Viterra (частина Glencore яка перестала бути акціонером “Роснафти” в 2022 році. Сбербанк намагається заарештувати російські активи Glencore, що залишилися через нафтовий борг), Ingka, Legrand, Sulzer, VEON та Xerox. Крім того, було завершено вихід KONE, але ми вже повідомляли про це раніше..

Крім того, ми перекласифікували статус ThyssenKrupp з “вийшли” to “вичікують”, оскільки насправді місцеві компанії цієї групи не змінили своїх власників, а найбільші компанії були перейменовані, ймовірно, щоб приховати зв’язки з материнською компанією. Крім того, наші колеги з Squeezing Putin ідентифікували великий стрибок в торгівлі влітку 2022 року, головним чином пов’язаний з проектом Мурманського морського порту по постачанню нової системи обробки вугілля.

Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).

Ось лише деякі з них: Adidas (Арбітражний суд Москви заарештував активи російської «дочки» Adidas на 3,49 млрд рублів у рамках позову від парку розваг «Острів мрії»), Credit Suisse (cуд заарештував кошти на рахунках Credit Suisse у межах суми позову калузького Газенергобанку — €10,12 млн і $10,25 млн, які зберігаються на рахунках у АТ «Банк Кредит Свісс». Також заарештовано 99,9% акцій банку «Кредит Свісс» та «Кредит Свісс Сек’юрітіз», які належать Credit Suisse AG, і заборонив розпоряджатися цими акціями та частками в межах заявлених позовних вимог у частині, не покритій арештом коштів), Fujitsu (Японська технологічна корпорація Fujitsu ініціювала процес ліквідації своєї юридичної особи в Росії. За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ “Фуджіцу Технолодж Солюшнс” з’явився в серпні, і в компанії вже призначили ліквідатора.), IKEA (Ingka продала свої російські торгові центри дочірньому банку Газпромбанку. IKEA також провела частковий продаж – ТОВ “СІБФІНАНС” стає новим засновником організації. З ЄДРЮЛ видалено запис про засновника ІНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. 25.10.2023: Повне найменування змінено з ТОВ “ІНГКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЕЙШН” на ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “МЕГА”), Rehau (REHAU розглядає варіанти виходу з Росії, але немає дозволу влади на продаж).

Наступний огляд угод за листопад 2023 року чекайте через місяць.

Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE

(оновлення двічі на місяць) ⁷

Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.

Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії. 

Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.

У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf 

Також у вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf

Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)

Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot 

Твіттер проекту SelfSanctions

Сайт leave-russia.org

BI аналітика @ Leave-russia.org

Новини компаній @ Leave-russia.org

Твіттер сайту leave-russia.org

LinkedIn проєкту leave-russia.org

YouTube проєкту leave-russia.org

Підтримати проект через Patreon

Зворотній зв’язок

¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок

² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.

³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

⁴ Після 20 місяців війни розпочатою Росією в Україні ми припускаємо, що часу було цілком достатньо, щоб прийняти рішення покинути країну-агресора для всіх міжнародних бізнесів. Тому для KSE Institute компанії відмічені статусами «залишаються» та «вичікують» по суті нічим суттєво не відрізняються.

⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна.

⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.

⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті