54-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
2 Жовтня 2023
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію двічі на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 18.09-01.10.2023.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Також ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний тут: https://leaverussia.kse.ua/ (лише для мобільних пристроїв!) або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 01.10.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 448 (+38 за 2 тижні)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 535 (+3 за 2 тижні)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 225 (0 за 2 тижні)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 284 (+9 за 2 тижні, +11 за місяць)
Станом на 1 жовтня ми ідентифікували близько 3 492 компанії, організації і їх бренди з 95 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 500 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $190,0 млрд), локальну виручку (на загальну суму $306,8 млрд), локальні активи (на загальну суму $328,5 млрд), а також персонал (близько 1,432 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,3 млрд). 1 760 іноземних компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 284 компанії, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.
Як видно з таблиць нижче, станом на 1 жовтня, 284 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 447,2 тис чол персоналу, $71,8 млрд річного доходу, $38,7 млрд капіталу та $65,4 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 295,3 тис чол персоналу, $54,1 млрд річного доходу, $21,5 млрд капіталу та $32,0 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 101,5 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $30,2 млрд, $36,6 млрд капіталу і $85,6 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 13 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 86 було додано в вересні 2023). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 35,1% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 41,5% все ще залишаються присутніми в країні, 15,3% вичікують і лише 8,1% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 284 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 31,2% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 19,9% активів, 20,3% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 71,8 млрд дол або 23,4% від всієї виручки і сплатили ~4,8 млрд дол податків або 18,9% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 500 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, приблизно однаковий % виходу отримано на основі кількості компаній (19%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (23,4%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 44% компаній представляють 30,6% доходу, а 15% компаній, що вичікують, представляють 18,5% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
KSE Institute вже зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1410 компаній (близько 90 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність) і надає нижче детальний аналіз, більше деталей буде буде надано додатково, якщо ми отримаємо повну інформацію.
Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 2,2% менше доходу в 2022 році (21,2% від загального обсягу), ніж у 2021 році (23,4% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-7,1%) доходів у 2022 році (20,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (27,5% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+11,0%) виручку в 2022 (41,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (30,6% від загального обсягу). Компанії зі статусом «вичікують»⁴ отримали практично таку ж частку (-1,6%) доходу в 2022 році (16,9% від загального обсягу) проти 18,5% від загального обсягу в 2021 році. Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії.
Підсумовуючи результати нових даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (323,4⁵ млрд доларів США у 2022 році проти 328,5 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшаться, коли ми отримаємо решту звітів для приблизно 90-100 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
Також у вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
Ключові оновлення з останніх російських новин:
FT: Мільярди доларів прибутків іноземних компаній застрягли в Росії
18.09.2023 | Газета Financial Time (FT) повідомила, що компанії з недружніх країн, які продовжують працювати в Росії, отримали понад $18 млрд прибутків у 2022 році. Однак ці кошти були заморожені в Росії.
https://www.kommersant.ru/doc/6223374
Мінфін допустив відновлення валютного контролю
20.09.2023 | Заступник міністра фінансів Росії Олексій Моїсеєв повідомив, що наразі в уряді розглядається варіант часткового відновлення валютного контролю. Ці заходи, за його словами, потрібні для стримування відтоку капіталу до дружніх країн. Проти цієї ідеї виступає Банк Росії.
https://www.kommersant.ru/doc/6225076
Експорт медичної продукції з Японії до Росії зріс на 577%
20.09.2023 | Японія в серпні 2023 року збільшила експорт медичної продукції до Росії на 577,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, свідчать дані Мінфіну країни.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/650a4c339a79475579ead514
Банкам і брокерам з 31 країни буде дозволено торгувати валютою в Росії
21.09.2023 | Уряд Росії затвердив список країн, чиїм банкам дозволено торгувати на російському валютному ринку. Відповідне розпорядження підписав голова уряду Михайло Мішустін. Тепер банки та брокери з дружніх та нейтральних країн допущені до торгів на російському валютному ринку, а також на ринку похідних фінансових інструментів. До таких країн належать: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Киргизія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилія, Венесуела, В’єтнам, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Катар, Китай, Куба, Малайзія, Марокко. , ОАЕ, Оман, Пакистан, Саудівська Аравія, Сербія, Таїланд, Туреччина, ПАР – всього 31 країна.
http://government.ru/news/49557/ ; https://www.kommersant.ru/doc/6225436
ЦБ продовжив заборону для нерезидентів на перекази за кордон з брокерських рахунків
26.09.2023 | Банк Росії продовжив на півроку обмеження на перекази за кордон коштів нерезидентів недружніх країн з брокерських рахунків. Обмеження поширюються на перекази з рахунків як фізичних, так і юридичних осіб, відкритих у російських брокерів і довірених осіб.
https://www.kommersant.ru/doc/6238229
Експерти підрахували кількість іноземних брендів, які покинули Росію з 2022 року
За даними аналітиків консалтингової компанії Nikoliers, близько 140 міжнародних брендів, які були присутні в російських торгових центрах на початок 2022 року, змінили статус роботи. З них 32 (приблизно 23%) повністю припинили діяльність, а ще 52 бренди (приблизно 37%) відновили роботу після продажу або передачі бізнесу російському управлінню. При цьому за останні півтора року російський ринок поповнився 27 новими брендами з інших країн. Найбільше прибулих з Туреччини, Лівану та Білорусі.
https://realty.rbc.ru/news/65129f609a79470b5a85784f
Уряд змусить компанії, що йдуть з Росії, заплатити до бюджету понад 100 млрд рублів
27.09.2023 | У 2023 році федеральний бюджет має отримати 114,5 млрд руб. у вигляді безоплатних надходжень від недержавних організацій та іноземних компаній, які продають активи в Росії. Така оцінка міститься в пояснювальній записці до проекту федерального бюджету на 2024 рік та плановий період 2025-2026 років.
Влада планувала отримати від бізнесу ₽114 млрд безоплатної винагороди. Надходження «інших безоплатних надходжень від недержавних організацій до федерального бюджету, в тому числі пов’язаних з продажем активів іноземними компаніями», в 2023 році складуть 114,5 млрд руб. Така оцінка міститься в пояснювальній записці до проекту федерального бюджету на 2024 рік і плановий період 2025-2026 років. Ця стаття становитиме близько чверті всіх безкоштовних доходів у 2023 році.
https://www.moscowtimes.ru/2023/09/27/pravitelstvo-zastavit-uhodyaschie-iz-rossii-kompanii-zaplatit-v-byudzhet-bolee-100-mlrd-rublei-a108092 ; https://www.rbc.ru/economics/27/09/2023/6512c9419a79477313495b96
«Мерріл Лінч Сек’юрітіз» виставлено на продаж
27.09.2023 | Один з останніх брокерів, що залишилися в РФ, з іноземними акціонерами «Меррілл Лінч Сек’юрітіз», який до початку військових дій в Україні входив у першу десятку на ринку, може бути проданий. Клієнтської бази у компанії не залишилося, а інфраструктура застаріла та потребує інвестицій, попереджають експерти. Тому покупцем виступає не пов’язаний із основним бізнесом інвестор, що не виключає перепродажу компанії під новою назвою.
https://www.kommersant.ru/doc/6238430
Прибуток банківського сектора за підсумками 2023 року може перевищити 3 трлн.
27.09.2023 | Прогнози результатів роботи російських банків у 2023 році стають дедалі оптимістичнішими. Аналітики «Експерт РА» очікують прибуток сектора за підсумками року більш ніж 3 трлн руб., що на третину перевищує рекорд дворічної давності.
https://www.kommersant.ru/doc/6238366
Набіулліна висловилася проти китайської моделі для фінансового ринку РФ
27.09.2023 | Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна 26 вересня прочитала лекцію для студентів економічного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова. У ході лекції пані Набіулліна, зокрема, висловилася проти «китайського шляху» і заявила, що сегментування внутрішнього та зовнішнього валютного ринку — це рух назад для Росії. https://www.kommersant.ru/doc/6239016 ; https://www.moscowtimes.ru/
Банк Росії продовжив на півроку обмеження на переказ коштів за кордон
29.09.2023 | Обмеження діятимуть до кінця березня 2024 року. Громадяни зможуть за місяць перевести у закордонних банках не більше $1 млн. або еквівалента в іноземній валюті. Через системи грошових переказів за місяць можна перевести не більше ніж $10 тисяч.
https://www.kommersant.ru/doc/6240094
У 2022 році прибуток китайських компаній на російському авторинку зріс на 91%
29.09.2023 | У 2022 році виручка китайських компаній на російському авторинку зросла до 346 млрд руб. Йдеться про компанії Chery Automobile, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group та Dongfeng Motor. За оцінкою Forbes, зараз у цих компаній практично не залишилося конкурентів на російському ринку.
ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки вересня 2023 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за вересень 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.
У базі даних KSE зареєстровано близько 1’500 компаній, дані про виручку яких перевищують 306 млрд доларів в 2021 році та ~217 млрд доларів в 2022 році. І щонайменше 284 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У вересні 2023 року KSE Institute ідентифікував +11 нових виходів⁶, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 284.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 23% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 28% від загального доходу (з часткою 36% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 64% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 31% доходу та 18% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що виходять і вийшли, перевищує % тих, що залишаються (це означає, що більше 50% доходу, отриманого до вторгнення йде з Росії).
Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:
% тих, хто вийшов, становить 21% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 21% від загального доходу (з часткою 28% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 72% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 41% доходу та 17% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.
Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022 році компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишився, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.
Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.
Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:
Так, станом на кінець вересня 2023 року компанії з 35 країн і 40 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії і Франції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Споживчі товари та одяг”, “Електроніка”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі” та “Їжа та напої”.
Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».
Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.
Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Bilfinger (Ймовірно внутрішня угода, оскільки новим власником стала іноземна приватна особа), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars. Крім того, наступні компанії частково вийшли, продавши частину своїх місцевих активів: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.
Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).
Ось лише деякі з них: Amedia (Російські поліграфічні активи норвезького холдингу Amedia (мережа друкарень «Прайм-Прінт») передано до управління Росмайна — указ президента), Baring Vostok Capital Partners (Фонд американського інвестора Майкла Калві Baring Vostok продав мажоритарну частку в колекторському агентстві “Перше клієнтське бюро” (ПКБ) структурі російського підприємця Романа Ковальова), Cargill (Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу в Росії), Danone (Повне найменування змінено з ТОВ “ДАНОН ТРЕЙД” на ТОВ “ЕЙЧ ЕНД ЕН ТРЕЙД” | 20.09.2023: Видалено запис про засновника АТ “ДАНОН РОСІЯ”, АТ “ЕЙЧ ЕНД ЕН” стає новим засновником організації), Diageo (Московська пивоварна компанія (МПК) вирішила зайнятися поставками ірландського Guinness і вже ввезла першу партію напитку. МПК ввезла партію Guinness Draught, яка включає кеги ємністю по 30 л. Бізнес Guinness продадуть у Росії, стверджує кремлівське агентство), Fraport (Fraport продає свою долю в петербурзькому «Пулково»: частина перша – продаж може відбутися цього року), Glencore (Glencore перестала бути акціонером “Русснафти” в 2022 році. Сбербанк намагається заарештувати російські активи Glencore через нафтовий борг), Hyundai (Hyundai Motor може продати російський завод місцевій фірмі. Раніше Hyundai Motor вела переговори про продаж російського заводу Казахстану), IKEA and its owner Ingka (Власник IKEA знайшов покупця на залишки своїх активів у Росії, 14 торгових центрів), Intesa Sanpaolo (Путін дозволив найбільшому італійському банку покинути Росію), Makrochem SA (11 серпня 2023 року MAKROchem Group закрила представництво в Росії. Правління Групи MAKROchem прийняло рішення про продаж усіх акцій дочірнього підприємства в Росії до кінця 2023 року. Зараз триває підготовка до укладення відповідної угоди, про остаточний продаж акцій MAKROchem Group повідомить у спеціальному оголошенні).
Наступний огляд угод за жовтень 2023 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення двічі на місяць)⁷
17.09.2023
*Xsolla (США, Ігри) Статус за KSE – залишаються
Xsolla все ще в Росії. Росіяни мають доступ до клієнтських даних Epic Games, Roblox, Valve та інших
https://ain.ua/2023/09/16/xsolla-prodovzhuye-praczyuvaty-v-rf/
*PetroNeft Resources (Ірландія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять
Petroneft Resources продасть російський бізнес генеральному директору Павлу Тетякову за 2 мільйони доларів
*JOGMEC (Японія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*Mitsui & Co.(Японія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Японська Mitsui виконуватиме непрямі санкції США щодо Arctic LNG-2
https://www.kommersant.ru/doc/6222752
*Apple (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Apple повідомляє журналістам, що Росія атакує їх шпигунським програмним забезпеченням Pegasus
https://news.yahoo.com/apple-informs-journalists-russia-targeting-165711499.html
*YouTube (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – вичікують
У Держдумі назвали умови блокування YouTube
https://www.moscowtimes.ru/2023/09/17/vgosdume-nazvali-uslovie-blokirovki-youtube-a107171
*Halliburton (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Устаткування Halliburton вартістю 7,1 мільйона доларів було ввезено в Росію минулого року, свідчать митні документи
https://www.theguardian.com/business/2023/sep/17/russia-trade-halliburton-equipment-export-us-oil
18.09.2023
*Spinner GmbH (Німеччина, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Україна просить Німеччину зупинити техніку, що прямує до Росії
*Mondi Group (Велика Британія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вийшли
Mondi plc сьогодні оголошує, що уклала угоду про продаж свого останнього заводу в Росії
https://www.mondigroup.com/media/17001/mondi-announces-agreement-to-sell-mondi-syktyvkar.pdf
*Amedia (Норвегія, Медія) Статус за KSE – виходять
Російські поліграфічні активи норвезького холдингу Amedia, який покинув країну після початку бойових дій в Україні, передані в управління Росимущества.
https://www.kommersant.ru/doc/6223780
*International Paper (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
International Paper продає частку російського СП місцевим акціонерам – групі «Ілім».
*UEFA (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
В УЄФА розповіли, коли Росія повернеться у світовий футбол
https://dailysports.net/news/uefa-told-when-russia-will-return-to-world-football/
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Совкомбанк вимагав від HSBC борг у вигляді рублевого еквівалента 12 958 унцій золота
19.09.2023
*Ponsse PLC (Фінляндія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Ponsse Plc завершила продаж усіх акцій OOO Ponsse, своєї дочірньої компанії, яка надавала послуги PONSSE в Росії та Білорусі. Після того, як умови угоди були виконані, бізнес-операції Ponsse в Росії були передані російській компанії OOO Bison, і торгівля отримала схвалення місцевої влади.
*Luminor (Фінляндія, Логістика, Транспортt) Статус за KSE – залишаються
*Siberica (Фінляндія, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – залишаються
Главу двох фінських компаній заарештували за обхід антиросійських санкцій
20.09.2023
*Shenzhen Venz Technology (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
МТС тестує п’ять моделей розумних колонок «МТС Центр» виробництва китайської компанії Shenzhen Venz Technology Co., Ltd.
https://www.kommersant.ru/doc/6224406
*Glencore (Швейцарія, Сільське господарство) Статус за KSE – виходять
Glencore перестала бути акціонером Русснефти в 2022 році – Русснефть https://www.reuters.com/business/energy/glencore-stopped-being-russnefts-shareholder-2022-russneft-2023-09-20/
*UEFA (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
УЄФА закликали щось вдіяти з російською нафтовою компанією, яка все ще спонсорує клуб Ліги чемпіонів
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/uefa-gazprom-champions-league-sponsor-30975962
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12536417/UEFA-urged-act-Russian-owned-Gazprom-set-return-Champions-League-screens-time-Ukraine-invasion-Man-Citys-opponents-Red-Star-Belgrade-sponsored-oil-giants.html
*ONGC Videsh Ltd (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Індійська ONGC готова чекати, щоб повернути нафту з російського проекту
21.09.2023
*Fishman Group (Ізраїль, Гостелі, Нерухомість) Статус за KSE – виходять
Mirland Development, заснована ізраїльською Fishman Group, може передати частину своїх останніх російських активів загальною вартістю 5-6 млрд руб. сторонній компанії
https://www.kommersant.ru/doc/6225278
*Diageo (Велика Британія, Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Московська пивоварна компанія (МПК) вирішила постачати ірландський Guinness і вже імпортувала першу партію напою.
https://www.kommersant.ru/doc/6225299
*Xiaomi (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Три мобільні оператори Фінляндії припинили продажі смартфонів Xiaomi через діяльність компанії в Росії
https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/21/704596/
*Glencore (Швейцарія, Сільське господарство) Статус за KSE – вичікують
Найбільший російський банк намагається конфіскувати частину російських активів Glencore Plc як компенсацію, за його словами, несплачений борг у торгівлі нафтою.
*VEON (Нідерланди, Telecom) Статус за KSE – виходять
Керівник Київстар очікує повного виходу материнської VEON з Росії до середини жовтня
https://en.interfax.com.ua/news/general/936188.html
*Polymetal (Велика Британія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – виходять
Виробник золота і срібла Polymetal International планує продати всі свої російські активи, а не розділити їх, і незабаром найме радника для угоди
https://finance.yahoo.com/news/polymetal-sell-russian-business-one-092857817.html
*Spinner GmbH (Німеччина, Оборона) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції в Києві повідомило уряд Німеччини про те, що так званий верстат з ЧПК виробництва Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH прямує на завод у Росії з Туреччини, згідно з листами, з якими ознайомилися Bloomberg News і люди, знайомі з цим питанням.
*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
США просили JPMorgan проявити терпіння, але банк з власної ініціативи закрив платіжний канал з російською стороною за аграрний експорт після виходу Москви з зернової угоди.
https://www.rbc.ru/politics/21/09/2023/650bb0189a7947eafb3a2db7
*Medtronic (Ірландія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
*Abbott Labs (США, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Виникли проблеми з імпортом продуктів для лікування діабету
22.09.2023
*EuBiologics (Південна Корея, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
EuBiologicks підписала ще одну угоду про передачу технологій і контракт на постачання сировини для своєї чотиривалентної менінгококової вакцини для російської біофармацевтичної компанії «Нанолек».
https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=22139
*Bopel Mobile Technology Co Limited (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
«Антишпигунський» смартфон для російських чиновників насправді зроблений у Китаї. Компанія заявила про смартфон під торговою маркою Ruteq в декількох моделях, вироблених гонконгської компанією Bopel Mobile Technology Co Limited.
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вичікують
Система штучного інтелекту від Google не відповідає на негативні запитання про Володимира Путіна, поставлені російською мовою, але аргументує Трампа расистом
*Wargaming (Кіпр, Ігри) Статус за KSE – вийшли
Від виходу з РФ і Республіки Білорусь Wargaming втратила 250 мільйонів доларів
https://ain.ua/2023/09/21/wargaming-bez-rf-rb/
*SEFE Securing Energy for Europe (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Німеччину критикують через відновлення торгівлі СПГ з Росією SEFE
24.09.2023
*Candy (Італія, Електроніка) Статус за KSE – виходять
*Haier (Китай, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Китайський виробник побутової техніки Haier має намір ліквідувати фабрику побутової техніки Candy в Кірові.
https://www.kommersant.ru/doc/6236873
*UnionPay (Китай, фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Які умови користування картками UnionPay російських банків
https://www.kommersant.ru/doc/6236168
*Metro AG (Німеччина, Товари шрокого вжитку Статус за KSE – залишаються
*STADA (Німеччина, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Війна і рубль псують бізнес фірмам ЄС, які залишилися в Росії
https://www.dw.com/ru/vojna-i-slabyj-rubl-portat-biznes-ostavsimsa-v-rossii-firmam-iz-es/a-66551533
*Bank of Georgia (Грузія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Білоруський БНБ Банк закриває рахунки нерезидентів, відкриті за довіреністю
25.09.2023
*Royal Greenland (Гренландія, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Royal Greenland потерпає від втрати російського ринку креветок.
*Baring Vostok Capital Partners (Росія, Фінанси і платежі) Статус за KSE – виходять
Фонд американського інвестора Майкла Келві Baring Vostok продав мажоритарний пакет акцій колекторського агентства First Client Bureau (PKB) структурі російського підприємця Романа Ковальова.
https://www.kommersant.ru/doc/6236947
*KFC (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
*Yum Brands (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
Санкції США відстрочили вихід власника франшизи KFC з Росії
*SEFE Securing Energy for Europe (Німеччина, енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Німеччина підтвердила закупівлю СПГ у Росії за чинним контрактом
*Mothercare (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
Акції Mothercare впали після падіння прибутку до оподаткування після виходу з Росії
*Meta (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – виходять
WhatsApp не буде запускати медіа-канали в Росії після загрози блокування
*Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) (Іран, Оборона) Статус за KSE – залишаються
За даними американської влади, «УДК-СТАР» взаємодіяла з іранською державною авіабудівною корпорацією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).
26.09.2023
*UEFA (Швейцарія, Спорт Статус за KSE – вичікують
Виконавчий комітет звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчат, так і юнаків), навіть якщо жеребкування вже відбулося.
*Fortenova Group (Хорватія, Їжа та напої)Статус за KSE – вичікують
Банк ВТБ, який контролює близько 7% акцій найбільшого ритейлера на Балканах — Fortenova Group, обговорює можливий обмін цієї частки на акції Яндекса.
https://www.rbc.ru/business/26/09/2023/6512ea6a9a794778db990e03
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Hyundai Motor може продати російський завод місцевій фірмі
https://m.koreaherald.com/view.php?ud=20230926000475
*Polymetal (Велика Британія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – виходять
Polymetal CEO: нові податкові пропозиції вдарять по ціні продажу російських активів
27.09.2023
*Binance (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Криптовалютна біржа Binance заявила в середу, що продасть свій російський бізнес нещодавно запущеній біржі CommEX, ставши останньою компанією, яка пішла з Москви після того, як країна почала війну проти України.
https://www.reuters.com/markets/deals/binance-says-sell-russia-business-commex-2023-09-27/
Генеральний директор криптобіржі Binance Чанпен Чжао розкрив подробиці угоди з продажу російського бізнесу CommEX.
https://forklog.com/news/glava-binance-podelilsya-podrobnostyami-peredachi-biznesa-v-rf
*Pegasus (Туреччина, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Турецький Pegasus, який все ще обслуговує Росію, бачить збої в роботі безпілотників
*Eni (Італія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – вийшли
Eni веде переговори про продаж частки Plenitude, після чого відбудеться IPO
*Credit Suisse (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
*UBS (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Міністерство юстиції активізує розслідування Credit Suisse та UBS через порушення санкцій
*Bank of America (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
«Merrill Lynch Securities» (входить до групи Bank of America) виставлено на продаж.
28.09.2023
*OVS (Італія, Товари широкого вжитку та одяг) Статус за KSE – залишаються
Італійська OVS знову відкриває магазини в РФ
https://www.kommersant.ru/doc/6239088
*Ruck&Maul (Італія, Товари широкого вжитку та одяг) Статус за KSE – залишаються
*BonBon Lingerie (Естонія, Товари широкого вжитку та одяг) Статус за KSE – залишаються
*2XU (Австралія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
*Vilhelm Parfumerie (Франця, Товари широкого вжитку Статус за KSE – залишаються
*Li-Ning (Китай, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
*Coffee Boom (Казахстан, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються
Російський ринок поповнився брендами
https://realty.rbc.ru/news/65129f609a79470b5a85784f
*Ericsson (Швеція, Телекомунікації) Статус за KSE – вичікують
Уряд Швеції не дозволив Ericsson постачати обладнання російським компаніям
*OMV (Австрія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Австрія зменшить залежність від газу з РФ за рахунок Норвегії
https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/28/704854/
*Iridium Communications (США, Телекомунікації) Статус за KSE – залишаються
Російський виробник безпілотників продовжує отримувати супутникові послуги від американської компанії
*Cargill (США, Сільське господарство) Статус за KSE – виходять
Російським аграріям загрожувало масове банкрутство після відходу іноземних зернотрейдерів
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
*Ingka (Нідерланди, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Газпромбанк купує російські торгові центри MEGA у афілійованого бізнесу IKEA
*Epic Games (США, Ігри) Статус за KSE – вичікують
Кіберспортсмени заявили, що Epic Games не виплатила їм $200 тис. призових за перемогу в турнірі Fortnite через їх російське громадянство
29.09.2023
*Oil India Ltd (Індія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
Oil India Ltd (OIL) призначила юридичних і податкових консультантів для вивчення способів репатріації своїх дивідендів у розмірі 150 мільйонів доларів, які застрягли в Росії.
*Helipay (Китай,Онлайн сервіси) Статус за KSE – залишаються
Китайська платіжна компанія Helipay веде переговори з трьома російськими банками про організацію транскордонних платежів між компаніями двох країн.
*Jodas Expoim (Індія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Дочірня компанія індійської Jodas Expoim подала в Арбітражний суд Московської області позов про зобов’язання іранської AryoGen Pharmed поставити препарат.
https://www.kommersant.ru/doc/6239887
*Intesa Sanpaolo (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Путін дозволив найбільшому італійському банку покинути Росію.
*Chery Automobile (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Great Wall Motor Co.(Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Geely(Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*JAC Motors (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Changan (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*FAW Group (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*Dongfeng (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
У 2022 році прибутки китайських компаній на російському авторинку зросли на 91%
https://www.kommersant.ru/doc/6240096
*KFC (США, Публічне харчування) Статус за KSE – вийшли
Компанія, яка має франшизу близько 100 торгових точок KFC в Росії, не буде змінювати вивіски на Rostic’s і має намір зберегти ту ж назву щонайменше до 2035 року.
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.
Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії.
Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.
У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf
Також у вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf
Сканер штрих-кодів від KSE (лише для мобільних пристроїв)
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Після 18 місяців війни розпочатою Росією в Україні ми припускаємо, що часу було цілком достатньо, щоб прийняти рішення покинути країну-агресора для всіх міжнародних бізнесів. Тому для KSE Institute компанії відмічені статусами «залишаються» та «вичікують» по суті нічим суттєво не відрізняються.
⁵ Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна.
⁶ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті