42-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
3 квітня 2023
Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію двічі на місяць.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 06.03-02.04.2023
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, який дозволяє перевірити, які бренди чи компанії продовжують працювати в Росії просто відсканувавши їх штрих-коди.
Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 02.04.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 231 (+6 за місяць)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 507 (+5 за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 212 (+15 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 211 (+10 за місяць)
Станом на 2 квітня ми ідентифікували близько 3 161 компаній, організацій і їх брендів з 87 країн та 57 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 400 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $174,7 млрд), локальну виручку (на загальну суму $304,0 млрд), локальні активи (на загальну суму $287,0 млрд), а також персонал (близько 1,434 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,0 млрд). 1 719 іноземні компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 211 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.
Як видно з таблиць нижче, станом на 2 квітня, 211 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 331,3 тис чол персоналу, $47,6 млрд річного доходу, $36,5 млрд капіталу та $45,4 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 290,5 тис чол персоналу, $42,8 млрд річного доходу, $18,1 млрд капіталу та $19,7 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 174,1 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $42,4 млрд, $17,5 млрд капіталу і $31,0 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 7 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 38,3% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 38,9% все ще залишаються присутніми в країні, 16,0% вичікують і лише 6,7% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 211 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в них працювало 23,1% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 15,8% активів, 20,9% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 47,6 млрд дол або 15,7% від всієї виручки і сплатили 3,3 млрд дол податків або 13,2% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 400 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище, приблизно однаковий % виходу отримано на основі кількості компаній (15%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (16%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 46% компаній представляють 22% доходу, а 16% компаній, що вичікують, представляють 34,5% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
МІСЯЧНИЙ ФОКУС: На вихід з РФ. Підсумки березня 2023 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за березень 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями).
У базі даних KSE зареєстровано близько 1,4 тисячі компаній, дані про виручку яких перевищують 300 мільярдів доларів. І щонайменше 211 (понад 15%) з них уже продані місцевими компаніями або ліквідовані та пішли з російського ринку. У березні 2023 року KSE Institute ідентифікував +10 нових виходів⁴, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла більше 210.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 16% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 28% від загального доходу (з часткою 50% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 50% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 22% доходу та 34% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році.
Так, станом на кінець березня 2023 року компанії з 34 країн і 35 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану нею агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Фінляндії, Німеччині і Великобританії та працювали в індустріях “Їжа та напої”, “Автомобілебудування”, “Споживчі товари та одяг” та “Енергетика, нафта та газ”.
Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Aarsleff, Cargobull Finance Holding, Harvia, Nokian Tyres, Reima, Smurfit Kappa, TotalEnergies, TP-Link, Uber (уряд РФ схвалив угоду з продажу частки Uber у спільному з Яндекс підприємстві), Wenaasgruppen.
Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» десяткам компаній, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно.
Ось лише деякі з них: Carlsberg (планує до літа продати бізнес у Росії), CNH Industrial (продано 2 з 3 локальних організацій (ТОВ «”ЕКСПОКАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”» і ТОВ «СІЕНЕЙЧ ІНДАСТРІАЛ ФАЙНЕНШІАЛ СЕРВІСЕЗ РУСІЯ», після продажу перейменовані), але завод залишили (ТОВ “СІЕНЕЙЧ ІНДАСТРІАЛ РУСІЯ”) приніс ~50% доходу), Continental (планує закрити російський бізнес, заявив генеральний директор компанії Микола Сетцер), Henkel (планує найближчим часом завершити продаж російського бізнесу), Hyundai (веде переговори про продаж російського заводу Казахстану), John Deere (продали одну компанію, але має іншу – основну – і вона ще не продана), Kraft Heinz (погоджується продати російський бізнес дитячого харчування), Michelin Tire (знайшли покупця на завод у Підмосков’ї), Porsche (досягнута в грудні 2022 року домовленість про продаж салонів Porsche в Росії інвестору, не пов’язаному з німецькою корпорацією. Угода передбачає можливість викупу активів, але не раніше ніж через п’ять років, а кінцевий термін викупу – десять років. На даний момент угода знаходиться на розгляді в російському уряді), Schaeffler (продає свій бізнес в росії австрійському бізнесмену Зігфріду Вольфу, який є давнім діловим партнером підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски), Solvay (продасть свою частку в російському вініловому підприємстві).
Ці приклади, як і десятки інших, об’єднує той факт, що незважаючи на складну процедуру продажу бізнесу в Росії і всі необхідні формальності, багато компаній вже змогли успішно пройти ці складні процедури і покинути Росію. Крім того, як нещодавно повідомила Financial Times⁵, кожна західна компанія (штаб-квартира якої знаходиться в так званій «недружній країні»), яка хоче вийти з російського ринку і продати свої активи, тепер буде зобов’язана перераховувати прямий внесок у бюджет держави-агресора. Раніше компанії, які виходили з Росії, могли обирати між “добровільним внеском” до бюджету Росії, який становив 10% від вартості продажу, або погодитися на відстрочку платежу від продажу на кілька років. Особа, яка брала участь в одному з поточних переговорів про вихід, повідомила, що близько 2 000 заявок чекають на схвалення. “Комісія з іноземних інвестицій при Мінфіні збирається тричі на місяць і розглядає не більше семи заявок за одне засідання – можете порахувати”, – сказав співрозмовник. Першу угоду з “добровільним пожертвуванням”, яка була оприлюднена, здійснила норвезька компанія Wenaasgruppen після продажу своїх готелів у Росії російському конгломерату “Система”, контрольованому підсанкційним олігархом Владіміром Євтушенковим. У лютому “Система” заявила, що ціна угоди становила “до 203 млн євро, включаючи 10-відсотковий внесок до бюджету Російської Федерації”⁶. При такому темпі на розгляд уже поданих заявок у комісії Мінфіну піде майже вісім років, що дозволяє зробити висновок що влада Росії навмисне затримує процес виходу іноземних компаній з країни і запровадила “ручний режим” для подальших виходів, що видно по значно повільнійшій статистиці нових виходів у березні 2023 року в порівнянні з попередніми місяцями.
Водночас, деякі з компаній навіть після продажу своїх локальних структур у Росії вважають за краще зберегти торговельні відносини з країною-агресором. Як ми повідомляли в попередньому дайджесті, виходячи з митних даних, Otis Worldwide продовжила постачання обладнання після продажу бізнесу Otis в Росії. Також, сінгапурська філія Baker Hughes у січні 2023 року постачала запчастини для бурового обладнання колишнім російським дочкам. Уряд Шотландії погрожував припинити фінансування Baker Hughes через ці порушення. Також наші колеги з Коаліції B4Ukraine, проект https://squeezingputin.com/ проаналізували деякі безперервні торгові відносини іноземних компаній у Росії. Окрім вже згаданих Otis Worldwide та Baker Hughes, було детально проаналізовано ще кілька кейсів, а саме: AUMA Riester GmbH, Yokohama, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group, Guess тощо. Повна інформація та діаграми доступні тут: https://squeezingputin.com/support.html.
Крім того, ми оновили дашборди щодо змін у доходах материнських компаній за статусом KSE за 4 кв. 2022 р. і як ви можете бачити, компанії, які вже вийшли (+7%) з Росії, і ті, які оголосили про вихід або призупинили діяльність (статус KSE «виходять», +6%), змогли збільшити свої доходи набагато швидше, ніж ті, що все ще залишаються (+2,5%) або вичікують (+2,3%).
Для отримання додаткової інформації відвідайте https://leave-russia.org/uk/revenue.
Наступний огляд угод за березень 2023 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення щотижня)⁷
31.03.2023
*Kraft Heinz (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Kraft Heinz погоджується продати російський бізнес дитячого харчування
30.03.2023
*Windar Renovables (Іспанія, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Іспанська компанія Windar Renovables розглядає можливість продажу своєї 51% частки в своєму російському спільному підприємстві партнеру та виробнику сталі «Северсталь».
*Indian Oil Corporation (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Найбільший російський виробник нафти «Роснефть» і провідний нафтопереробник Індії Indian Oil Corp підписали термінову угоду про суттєве збільшення поставок нафти та диверсифікацію сортів нафти, що постачаються до Індії.
*Viterra (Нідерланди, Агропромисловість) Статус за KSE – вичікують
Viterra, яку підтримує Glencore, планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.
*Novo Nordisk (Данія, Фармацевтика та охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Novo Nordisk цього року припинить поставки в Росію препарату від діабету Оземпік
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Райффайзен Банк вирішив продати російську “дочку” або вивести її з периметра групи
29.03.2023
*Aarsleff (Данія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – вийшли
Після майже річного процесу компанія Aarsleff отримала всі необхідні дозволи як у Данії, так і в Росії, і продаж російського бізнесу Aarsleff завершено.
*Cargill (США, Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Російська “дочка” американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії в наступному сільськогосподарському році.
https://www.rbc.ru/business/29/03/2023/642347359a79478fddf671fa
28.03.2023
*Eli Lilly (США, Фармацевтика та охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
*Swixx BioPharma (Швейцарія, Фармацевтика та охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
Американська фармацевтична компанія Eli Lilly вирішила покинути Росію і перевести свій бізнес до свого партнера в Центральній і Східній Європі — зареєстрованого в Швейцарії дистриб’ютора Swixx Biopharma.
Компанія передасть бізнес у країні Swixx BioPharma. Через неї Eli Lilly продовжить постачати наркотики до Росії.
https://www.rbc.ru/business/28/03/2023/6422866c9a794735ed7e79fd
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
IKEA завершила продаж російської фабрики місцевій фірмі
https://www.reuters.com/markets/deals/russian-firm-says-it-closes-deal-buy-ikea-factory-2023-03-27/
*Wenaasgruppen (Норвегія, Готелі та нерухомість) Статус за KSE – виходять
Першу оприлюднену угоду про «добровільні пожертви» уклала норвезька компанія Wenaas після продажу своїх готелів у Росії російському конгломерату «Система».
27.03.2023
*Citi (Citigroup) (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Сітібанк не може продати через проблеми з ІТ-системою
25.03.2023
*Clearstream (Люксембург, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Clearstream списав борги НРД на суму 134 млн євро
*OOCL Logistics (Китай, Логістика і транспорт) Статус за KSE – виходять
Найбільша логістична компанія Китаю припинила поставки в Росію
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
UniCredit Bank, дочірній банк італійської групи UniCredit, у 2022 році збільшив чистий прибуток за РСБУ в 4 рази, до 56,5 млрд рублів, йдеться у звітності кредитної організації.
24.03.2023
*Leroy Merlin (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять
Французький рітейлер Leroy Merlin, який налічує 45 000 співробітників у Росії, має намір передати право власності на операції в країні місцевому керівництву, своїй материнській компанії ADEO
*World Athletics Council (Швеція, Спорт) Статус за KSE – виходять
Всесвітня легка атлетика залишила в силі дискваліфікацію російських спортсменів напередодні Олімпіади в Парижі
https://www.ft.com/content/5ba2e913-7fec-41f8-8376-ce0ba0e7d66a
*Vitol Group (Швейцарія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
*Trafigura (Сінгапур, Метали та видобуток) Статус за KSE – вичікують
*Gunvor Group (Швейцарія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
Великі нафтотрейдери залишаються обережними щодо відновлення угод з Росією
*International Ice Hockey Federation (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) відсторонила Росію і Білорусь від змагань на чемпіонат сезону 2023-24.
*Canara Bank (Індія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
*State Bank of India (SBI) (Індія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Canara Bank продає частку в російському спільному підприємстві SBI за 121 крор рупій
23.03.2023
*Supercell (Фінляндія, Ігри) Статус за KSE – виходять
Supercell заблокує доступ до всіх своїх ігор для російських і білоруських гравців цієї весни
https://gameworldobserver.com/2023/03/22/supercell-block-access-to-games-russia-belarus-spring-2023
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
Бах з МОК захищає позицію Росії на тлі проукраїнських протестів
https://www.arabnews.com/node/2273961/sport
*Hongqi (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Колишній завод Mercedes-Benz в Московській області почне випускати автомобілі китайського люксового бренду Hongqi («Хунці»), який спочатку випускав машини для політичної еліти Китаю
22.03.2023
*Bellatrix Energy Ltd. (Китай, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*QR Trading DMCC (Об’єднані Арабські Емірати, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Coral Energy DMCC (Об’єднані Арабські Емірати, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Concept Oil Services (Китай, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*Tejarinaft FZCO (Об’єднані Арабські Емірати, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються
*Nord Axis Limited (Китай, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Ці шість трейдерів у грудні стали новими королями російської нафти
*Nokia (Фінляндія, IT) Статус за KSE – виходять
Tele2 Росія відкликає справу проти Nokia
21.03.2023
*Samsung Pay (Південна Корея, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Приватні майстри і невеликі сервісні центри почали надавати послуги зі зміни коду регіону, вбудованого в телефон Samsung.
https://www.kommersant.ru/doc/5887472
*Smurfit Kappa (Ірландія, Пакування) Статус за KSE – вийшли
Smurfit Kappa завершує вихід з Росії, продаючи місцевим менеджерам
20.03.2023
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
*Skoda (Чехія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
*Porsche (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Шансів відновити виробництво машини в Росії немає». Як піде VW.
https://www.autonews.ru/news/64136b289a794728f6173c08
Суд заарештував активи VW в РФ в рамках забезпечення позову ГАЗ до концерну
https://www.interfax.ru/russia/891872
*Yves Rocher (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило Yves Rocher до списку спонсорів війни.
https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/22/
*AUMA Riester GmbH (Німеччина, Виробництво) Статус за KSE – вичікують
Заява AUMA щодо бізнесу з Росією
https://www.auma.com/en/company/auma-statement-on-business-with-russia/
*Success Aviation Services FZC (Success Aviation) (Об’єднані Арабські Емірати, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
*I Jet Global DMCC (iJet) (Об’єднані Арабські Емірати, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Україна ввела санкції проти іранських виробників безпілотників і авіаперевізників з ОАЕ
*Shahed Aviation Industries (Іран, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) (Іран, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*Aerospace Industries Organization (Iran Aviation Industries Organization) (Іран, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*Safiran Airport Services (Іран, Авіабудування) Статус за KSE – залишаються
Assad, виробник “Шахеда” і “Калашникова”: Зеленський запровадив санкції проти 300 осіб і понад 140 компаній
*Coca-Cola HBC AG (Швейцарія ,Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Coca-Cola продовжує залишатися лідером продажів у Росії, незважаючи на відкликання
*UBS (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Швейцарський банк UBS почав масові перевірки клієнтів російського походження.
18.03.2023
*Logicor (Великобританія, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – виходять
Developer Logicor продав комплекс в Санкт-Петербурзі
https://www.kommersant.ru/doc/5874153?tg
*Papa John’s (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вичікують
Президент Papa John’s в Росії Крістофер Вінн після публікації заявив “Коммерсанту”, що мережа залишається в Росії і продовжує працювати, не змінюючи ні формату, ні бренду, ні логотипу, відповідно до міжнародних стандартів.
https://www.kommersant.ru/doc/5874182?from=top_main_3
*Ekaterra (Нідерланди, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Заява ТОВ “Об’єднана чайна компанія” про надання попередньої згоди на придбання виробничих потужностей і нематеріальних активів ТОВ “Екатерра” надійшла до ФАС.
*Nasdaq (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
NASDAQ має намір вивести з біржі акції Яндекса, Ozon, Qiwi і HeadHunter
https://www.kommersant.ru/doc/5875625
*OneWeb (Велика Британія, IT) Статус за KSE – виходять
OneWeb запустить інтернет-сервіс в Азії; відмовляється від утримуваних Росією супутників
*Nokian Tyres (Фінляндія, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Nokian Tyres оплатила продаж російського виробництва
https://www.just-auto.com/news/company-news/deal-news/nokian-tyres-paid-for-russian-operations-sale/
*Boeing (США, авіаційна промисловість) Статус за KSE – виходять
Туреччина припиняє обслуговування російських літаків Boeing
https://simpleflying.com/turkey-stops-servicing-russian-airbus-boeing-aircraft/
17.03.2023
*Norinco Group (Китай, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*Xinxing Guangzhou Import & Export Co. (Китай, Військова промисловість) Status by KSE stay
*Ariteks (Туреччина, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*DJI (Китай, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
Китай відправляє до Росії бойову зброю та бронежилети
https://www.politico.eu/article/chinese-companies-are-shipping-rifles-body-armor-to-russia/
*Globus (Німеччина, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
У Празі скандал через програму “обміну досвідом” з магазинами німецької мережі в РФ
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/16/7393791/
*E.ON (Німеччина, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
E.ON обнулила оцінку вартості “Північного потоку” до нуля
https://news.finance.ua/ua/e-on-znyzyla-ocinku-vartosti-pivnichnoho-potoku-do-nulya
16.03.2023
*Konecranes (Фінляндія, Інженерія) Статус за KSE – вичікують
KONECRANES починає остаточну поставку кранів до Росії для європейського замовника
*Toyota (Японія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Toyota може передати NAMA завод у Санкт-Петербурзі
https://rg.ru/2023/03/16/toyota-mozhet-peredat-zavod-v-sankt-peterburge-nami.html
*Glencore (Швейцарія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
Glencore не буде продовжувати угоду з Rusal Aluminium за нинішніх обставин
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Volkswagen сподівається найближчим часом завершити процес продажів для російського заводу – керівник бренду
*Intesa Sanpaolo (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Російська дочірня компанія Intesa зафіксувала величезний стрибок прибутку у 2022 році
*Yanmar (Японія, Marine_Engines producers) Статус за KSE – виходять
Yanmar призупиняє роботу в Росії
https://www.construction-europe.com/news/yanmar-suspends-russian-operations/8027460.article
*Skoda (Чехія, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
VW Skoda на завершальній стадії угоди з продажу російських активів, заявив гендиректор
15.03.2023
*Haas Automation (США, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються
Haas Automation звинуватили в порушенні санкцій, ведення бізнесу з російською збройовою промисловістю.
*Buzzi Unicem (Італія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
Buzzi Unicem відкидає останні звинувачення проти своєї репутації
*Carlsberg Group (Данія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вичікують; Anadolu Efes (Туреччина, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – залишаються
Carlsberg спростовує повідомлення про продаж російських пивоварень турецькій Anadolu
14.03.2023
*JOMA (Іспанія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Joma наполягає, що не має спонсорських угод з російськими клубами після суперечки з «Зенітом».
https://www.insidethegames.biz/articles/1134641/joma-insists-no-deals-russia-belarus
*Auchan ( Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Ашан заперечує відкриття нового магазину в Росії, заявляючи про ребрендинг існуючого
*Continental (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
S8 Capital Армена Саркісяна хоче придбати активи німецької Continental в Росії, в тому числі завод з виробництва шин у Калузі.
https://www.kommersant.ru/doc/5873584?tg
*Nokian Tyres (Фінляндія, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Уряд дозволив “Татнафта” купити фінського виробника шин Nokian Tyres
13.03.2023
*Wenaasgruppen (Норвегія, Готелі та нерухомість) Статус за KSE – виходять
Група «Система» завершила придбання готельного бізнесу у Wenaas Hotel Russia
*Texas Instruments (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
*Microchip Technology (США, IT) Статус за KSE – виходять
*NXP USA, Inc. (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
*Analog Devices (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
*Linear Technology (США, IT) Статус за KSE – виходять
*Traco Power (Швейцарія, Електроніка) Статус за KSE – виходять
*HALO Electronics (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Нове розслідування показує, що компоненти західного виробництва виявлено в зброї, яку Росія використовувала у військових злочинах в Україні
*Schaeffler (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – виходять
Schaeffler продає бізнес в РФ австрійському бізнесмену
*Wimbledon (Велика Британія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
Wimbledon піддався тиску та скасував заборону на участь російських гравців у цьогорічному Чемпіонаті, але зірок буде вигнано, якщо вони продемонструють будь-яку підтримку країні Володимира Путіна та змагатимуться під нейтральним прапором
*Inditex (Іспанія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
Іноземні бренди одягу Bershka, Zara і Pull&Bear повертаються в Росію зі своєю продукцією. На території РФ вони працюватимуть під новими назвами – Ecru, Maag і DUB.
https://trueua.info/news/brendi-odyagu—ta–povertayutsya-v-rosiyu
*International Fencing Federation (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – залишаються
FIE схвалила повернення російських і білоруських фехтувальників до початку кваліфікації Парижа-2024
https://www.insidethegames.biz/articles/1134597/fie-russia-decision-return
*AVIC International Holding Corp. (Китай, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
*Poly Technologies (Китай, Військова промисловість) Статус за KSE – залишаються
Китай і Росія мають глибокі зв’язки в оборонному секторі
*Beam Suntory (США, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – виходять
*Edrington (Велика Британія, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – виходять
Імпортери алкоголю з РФ витіснили світових
https://www.kommersant.ru/doc/5863781
*Buzzi Unicem (Італія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
Італійський виробник цементу Buzzi заперечує спонсорство війни Росії в Україні
*Philips (Нідерланди, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Компанія Philips організовує науково-практичні та освітні ініціативи
https://www.philips.ru/healthcare/education-resources/education-training
10.03.2023
*Harvia (Фінляндія, Електроніка) Статус за KSE – вийшли
Harvia завершує продаж своїх прав власності на російські підрозділи EOS Group
https://finance.yahoo.com/news/harvia-closes-divestment-ownership-eos-120000466.html
*Kverneland Group (Норвегія, Сільське господарство) Статус за KSE – залишаються
Виробник плугів Kverneland в Окснаваді відновить експорт плугів до Росії.
https://www.jbl.no/kverneland-gjenopptar-eksport-til-russland/s/5-103-878951
*Solvay (Бельгія, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Solvay продасть свою частку в російському вініловому підприємстві
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Французький рітейлер Auchan планує відкрити новий магазин у Росії, де продаватиметься майже виключно продукція приватних торгових марок, подвоївши свою присутність на ринку, якого багато інших західних ритейлерів уникали через дії Росії в Україні.
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Hyundai переглядає російський завод після повідомлень про продаж у Казахстані
09.03.2023
*Ovoca Bio (Ірландія, Фармацевтика та охорона здоров’я) Статус за KSE – виходять
Ovoca Bio продає російські активи за 1,1 млн євро
*Taiyo Oil (Японія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
У січні Японія повернулася до імпорту сирої нафти з Росії
*John Deere (США, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Російська компанія Insight Group придбала лізинговий підрозділ Deere & Co
*Swarovski (Австрія, Розкіш) Статус за KSE – виходять
Зараз справа в глухому куті – Swarovski: повний вихід з Росії
https://todaytimeslive.com/economy/236176.html
*Commerzbank (Німеччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Німецький Commerzbank, який є другим за величиною в Німеччині, припинив виплати Росії.
https://ghall.com.ua/2023/03/09/vtoroj-po-velichine-bank-germanii-prekratil-provodit-platezhi-v-rf/
08.03.2023
*Gasunie (Нідерланди, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – виходять
Голландський оператор газової мережі Gasunie заявив у середу, що списав свою 9% акцій у газопроводі Nord Stream, який був сильно пошкоджений у вересні 2022 року.
*Continental (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Continental прогнозує вищу рентабельність, продаючи російські операції
*Yanmar (Японія, Marine_Engines producers) Статус за KSE – виходять
Yanmar Group призупиняє всі комерційні операції в Росії
https://www.yanmar.com/eu/news/2023/03/08/121416.html
*Michelin (Франція, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Угода з продажу російських активів Michelin близька до завершення, покупець – дистриб’ютор шин цієї та інших марок Power International Tyres LLC
https://www.kommersant.ru/doc/5862770
https://www.european-rubber-journal.com/article/2093021/michelin-still-working-on-exit-from-russia
*Heineken (Нідерланди, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – виходять
Heineken звинувачує у затримці виходу з Росії місцеві документи
https://www.reuters.com/markets/europe/heineken-blames-russia-exit-delay-local-paperwork-2023-03-07/
*Henkel (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Німецька Henkel пообіцяла припинити роботу в Росії до кінця першого кварталу.
07.03.2023
*PKN Orlen SA (Польща, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
Польська державна енергетична компанія Orlen оголосила, що подаватиме позов до суду через нещодавнє припинення поставок нафти з Росії до Польщі нафтопроводом «Дружба».
*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Даймон каже, що війна в Україні та відносини з Китаєм його найбільше хвилюють
*UnionPay (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Китайська платіжна система UnionPay видалила зі свого російськомовного сайту інформацію про випуск своїх карток у російських банках, які нещодавно потрапили під санкції США та Великої Британії.
06.03.2023
*Eastnine AB (Швеція, Готелі, Нерухомість) Статус за KSE – виходять
Контракт з продажу частки Eastnine в Sistema PATFC MFG розірвано. Eastnine продовжить шукати вихід із своїх інвестицій і веде діалог з потенційними покупцями.
https://www.eastnine.com/en/press/agreement-regarding-sale-holding-mfg-terminated-2100417
05.03.2023
*VORAGO (США, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Вашингтон закликав американський бізнес забезпечити дотримання санкцій проти Росії. Міністерство юстиції, Міністерство торгівлі та Міністерство фінансів США опублікували спільну заяву, в якій попередили про судове переслідування тих, хто не дотримуватиметься обмежень.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20230302_compliance_note.pdf
*Wimbledon (Велика Британія, Спорт) Статус за KSE – виходять
Вімблдон скасує дискваліфікацію російського гравця
https://www.france24.com/en/live-news/20230303-wimbledon-to-scrap-russia-player-ban-reports
04.03.2023
*Shell (Велика Британія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
Shell завершує вихід з проекту Салим в Росії
*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вичікують
Google видалив понад 7000 каналів YouTube
*JOMA (Іспанія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються
УАФ звернулася до Joma щодо співпраці компанії з російським «Зенітом».
03.03.2023
*SuperJet International (Італія, Аерокосмічна) Статус за KSE – виходять
Російська ОАК продасть частку в СП SuperJet International
*AerCap (Ірландія, Авіаційний транспорт) Статус за KSE – виходять
Російські збитки залишають AerCap дефіцит у 685 мільйонів євро
https://www.irishtimes.com/business/2023/03/02/russian-losses-leave-aercap-with-685m-deficit/
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
У Росії Райффайзен Банк призупинив відкриття рахунків для нових юридичних осіб
*Auchan (Франція, товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Чому керівництво Ашану бреше про допомогу російським військовим
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з покращенням інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній , взятих із публічної бази даних KSE.
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але зараз ми працюємо над новим рішенням, яке дозволить нам отримати належний доступ до реєстрів у майбутньому.
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті