fbpx

70-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ

6 Листопада 2024

Ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію раз на місяць.

Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 07.10.2024-06.11.2024.

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.

KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.

KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.

Також ми розробили додаток в Apple Store – це сканер штрих-кодів, який доступний для мобільних пристроїв або в нашому Telegram-боті. Він дозволяє знайти будь-який бренд або компанію, яка працює в Росії, просто відсканувавши штрих-код.

24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують» зі статусом «залишаються», оскільки 2 роки війни дали компаніям достатньо часу покинути Росію

KSE DATABASE SNAPSHOT as of 06.11.2024

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 2 197² (+21 за місяць)

Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 365 (-2 за місяць)

Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 440 (+13 за місяць)

Станом на 6 листопада 2024 року ми ідентифікували близько 4 002 компанії, організації і їх бренди з 108 країн та 58 галузей і проаналізували їх позиції щодо роботи на ринку РФ. Близько 40% з них публічні, для ~1 616 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $194,5 млрд), локальну виручку (на загальну суму $320,3 млрд), локальні активи (на загальну суму $343,8 млрд), а також персонал (близько 1,451 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,6 млрд). 1 365 іноземних компаній вже частково призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 440 компаній, які завершили продаж/ліквідацію свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (у жовтні 2024 року відбулося 8 продажів бізнесів та 4 повних ліквідацій).

Як видно з таблиць нижче, станом на 6 листопада 2024 року, 440 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 564,4 тис чол персоналу, $103,6 млрд річного доходу, $52,6 млрд капіталу та $84,4 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 222,7 тис чол персоналу, $45,9 млрд річного доходу, $20,3 млрд капіталу та $45,7 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 120,6 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $34,1 млрд, $41,3 млрд капіталу і $102,0 млрд активів.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 26 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу, 34 було додано в жовтні 2024 року). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 34,1% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 54,9% все ще залишаються присутніми в країні і лише 11,0% здійснили повний вихід⁴

У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив тих 440 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 38,9% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 24,6% активів, 27,1% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 103,6 млрд дол або 32,4% від всієї виручки і сплатили ~5,9 млрд дол податків або 23,2% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 616 ТОП компаній представлені в таблиці вище.

Як видно на діаграмах вище на основі даних за 2021 рік, % виходу отриманий на основі кількості компаній (27%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (32,4%). У той же час трохи інша картина для тих, хто ще залишається – 47% компаній представляють 42,7% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії). Також позначилася міграція статусів у червні 2024 року та додавання доволі багатьох нових компаній у липні 2024.

KSE Institute також зібрав і проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2022 році для ~1562 компаній (близько 50 компаній, дані яких у нас були зібрані раніше не надали свою звітність, ми також додали дані по виручці близько 30 банків) і надає нижче детальний аналіз.

Як ви можете бачити з діаграм вище, компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 3,6% менше доходу в 2022 році (28,8% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,4% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року). Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-8,7%) доходів у 2022 році (16,3% від загального обсягу), ніж у 2021 році (25,0% від загального обсягу). Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,2%) виручку в 2022 (54,9% від загального обсягу), ніж у 2021 році (42,7% від загального обсягу). Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії і вони навіть змогли отримати більше.

Підсумовуючи результати даних, отриманих за 2022 році та порівнюючи їх із 2021 роком, можна побачити позитивні тенденції щодо значного падіння доходів та капіталу. Лише активи майже не змінилися (343,4 млрд доларів США у 2022 році проти 343,8 млрд доларів США у 2021 році) і навіть, ймовірно, збільшились би, якщо було б отримано решту звітів для приблизно 70-80 компаній (якщо компанії не вирішать не розголошувати їх). KSE Institute опублікував раніше масштабне дослідження «Як змінилися доходи іноземного бізнесу в РФ в 2022 році і чому так багато компаній досі не йдуть». Ознайомитися з англійською версією звіту можна за посиланням: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453963.

KSE Institute в кінці листопада 2023 року опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135 

Також, у вересні 2024 року, KSE Institute опублікував аналітичну записку під назвою “Які фінансові результати іноземного бізнесу у РФ у 2023 році та чи зупинилися темпи виходу з країни” де, серед іншого, ми підрахували, що за два роки після початку повномасштабного вторгнення Росія недоотримала $125 млрд виторгу від західних компаній, що становить приблизно 5,6% ВВП країни. Ви можете завантажити повний текст записки українською мовою: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/09/UKR_YAki-finansovi-rezultati-inozemnogo-biznesu-v-Rosii—v-2023-rotsi_final.pdf

Аналіз даних за 2023 рік

KSE Institute вже зібрав і попередньо проаналізував дані про дохід, капітал, активи та чистий прибуток (прибуток або збиток) у 2023 році для ~1439 компаній (після того, як це було законодавчо дозволено у 2023 році, близько 200 компаній, дані про які ми зібрали раніше, не надали свою звітність, а також близько 260 компаній повідомили про нульові значення доходів). Також слід зазначити, що при перерахунку російських рублів на долари США ефект девальвації був досить значним, рубль знецінився у 2023 році більш ніж на 24%, з 68,4869 російських рублів/долар США у 2022 році до 85,163 російських рублів/долар США у 2023 році). Дивіться діаграми нижче з детальним аналізом:

Як ви бачите, у 2023 році відбувся значний перерозподіл доходів на основі статусів KSE: частка тих компаній, що «вийшли» впала на -8,4% порівняно з 2021 роком і на -4,8% порівняно з 2022 роком (з 32,4% у 2021 році і з 28,8% у 2022 році до 24,0% у 2023 році), що пояснюється тим, що все більше компаній ліквідуються, а ті, які були продані, зазвичай не можуть генерувати попередній рівень доходу.

Частка компаній зі статусом «виходять» впала ще більше, на -16,0% проти 2021 року та на -7,3% проти 2022 року (з 25,0% у 2021 році та з 16,3% у 2022 році до 9,0% у 2023 році), що пояснюється тим, що ті компанії, які відходять, більше не зосереджені на отриманні прибутку на російському ринку.

Що стосується компаній зі статусом «залишаються», то там ми бачимо протилежну картину, вони використовують момент, щоб забрати частку ринку у тих, хто йде або пішов (особливо в автомобільному секторі) і генерують порівняний з попередніми роками рівень доходу: +24,4% порівняно з 2021 роком та +12,2% порівняно з 2022 роком (з 42,7% частки у 2021 році та з 54,9% у 2022 році до 67,1% у 2023 році).

ФОКУС МІСЯЦЯ: На вихід з РФ. Підсумки жовтня 2024 року

В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за жовтень 2024 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.

Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.

Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями) або на підставі ліквідації підприємства.

У базі даних KSE зареєстровано близько 1’616 компаній, дані про виручку яких перевищують 320,3 млрд доларів в 2021 році та ~245,5 млрд доларів в 2022 році (з падінням до ~197,5 млрд доларів у 2023 році). І щонайменше 440 з них уже продані місцевими компаніями або були ліквідовані та пішли з російського ринку. У жовтні 2024 року KSE Institute ідентифікував +13 нових виходів (насправді +11, оскільки один вихід, Lindström Group, був пропущений раніше, а також ми вирішили надати статус “вийшли” компанії Fortum, оскільки вона була націоналізована раніше і компанія не має можливості повернути свої активи в Росії. Також, у жовтні 2024 року відбулося 7 продажів бізнесів та 4 ліквідації), загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла 440. Компанії, які в жовтні 2024 року перейшли в статус «вийшли», отримували 2,7 мільярда доларів доходу в 2021 році, тому цього разу це був досить серйозний удар по російській економіці через їх вихід.

На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу за 2021 рік. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).

% тих, хто вийшов, становить 32% на основі розподілу доходу; тих, що виходять, становить 25% від загального доходу (з часткою 43% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 57% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 43% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли % компаній, що залишаються, менше, ніж % тих, що виходять і вийшли (це означає, що близько 57% (!) доходу, отриманого іноземними компаніями до вторгнення йде або вже пішло з Росії).

Якщо ми подивимося на той самий графік за розподілом доходу за 2022 – картина буде трохи іншою:

% тих, хто вийшов, становить 29% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить лише 16% від загального доходу (з часткою 40% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 60% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 55% доходу на базі виручки, отриманої в Росії в 2022 році.

Ключовий висновок може бути наступним: на загальному фоні падіння доходів у 2022-2023 роках компанії, які прийняли рішення піти, заробили менше, ніж ті, хто залишились, і більше компаній перейшли з підстатусу «призупинили діяльність» до «залишають ринок», демонструючи посилене бажання розірвали відносини з Росією.

Географія є найважливішим фактором, який пояснює рішення компаній. Компанії з «недружніх країн» (термін, введений Російською Федерацією для опису країн, які приєдналися до міжнародної санкційної політики проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну) мають набагато більше шансів вийти.

Ось також розбивка за країнами та за галузями та компаній, які вже вийшли:

Так, станом на кінець жовтня 2024 року компанії з 37 країн і 43 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Франції і Швеції та працювали в індустріях “Автомобілебудування”, “Електроніка”, “Споживчі товари та одяг”, “Енергетика, нафта та газ”, “Фінанси та платежі”, “Будівництво та архітектура” та “Промислове обладнання”.

Для більш точного пояснення поведінки компаній необхідно враховувати кілька факторів одночасно. Згідно з нашим аналізом, найбільш схильні до виходу (на відміну від тих, хто залишився в РФ) компанії технологічного та комунікаційного сектору. Частково через те, що у них менше фізичних активів у Російській Федерації, ніж у виробничих секторах. Компанії, які виробляють продукцію для щоденного споживання населення в РФ, рідше йдуть (це одне з ключових їх пояснень, чому вони не йдуть). Фармацевтичні компанії, які пояснюють свої рішення турботою про громадське здоров’я, як правило, стають компаніями, які «залишаються».

Компанії з більшим локальним доходом і публічні компанії також схильні залишати ринок: імовірно, великі транснаціональні корпорації більш відповідально ставляться до своєї репутації та реагують на запити інвесторів. Крім того, цілком імовірно, що вихід найбільших транснаціональних корпорацій з РФ для них не настільки болючий для глобального бізнесу, як для менших компаній, для яких частка російського ринку може бути значною.

Ось список «виходів», які ми нещодавно змогли ідентифікувати: Abloy LLC (ліквідація), Ishida (ліквідація), Kongsberg Maritime (ліквідація), Moncler (ліквідація) and Lindström Group (продаж був пропущений раніше), а також ми вирішили надати статус “вийшли” компанії Fortum, оскільки вона була фактично націоналізована раніше і компанія не має можливості повернути свої активи в Росії. Також, 7 продажів бізнесів мали місце в жовтні 2024 року: A.Raymond Group, ANAS, Benteler International, GRAITEC, Magneti Marelli, Unilever та UNIQA.

Більшість із цих виходів були визначені раніше на етапі їх підготовки. Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» багатьом компаніям, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно (при тому деякі з них вже було націоналізовано, частково продали свій бізнес або розпочали процедуру банкрутства).

Ось лише деякі з них: Sony Mobile Communications (Sony подала заяву про ліквідацію російської юрособи. На кінець 2023 року в компанії працювала лише одна людина — гендиректор, громадянин Білорусії Анатолій Машков. Організація вже намагалася провести самоліквідацію у грудні 2023 року, але їй було відмовлено), Universal Beverage (Холдинг «Головпродукт», що належить американській Universal Beverage, що випускає консерви, у тому числі тушонку, за указом президента РФ переходить у тимчасове управління Росмайна. Це ще один випадок фактичної націоналізації приватної компанії) та Fraport (Orbit Aviation LCC дозволено придбати 25% німецької Fraport AG у статутному капіталі керуючої компанії аеропорту Пулково. Розпорядження про це підписав 25 жовтня 2024 року президент Володимир Путін).

 

Наступний огляд угод за листопад 2024 року чекайте через місяць.

Що нового відбулось минулого місяця – ключові новини з щоденного моніторингу KSE

(оновлення раз на місяць) ⁷

01.10.2024

*Nukem Technologies (Німеччина, енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять

Німецьку компанію Nukem Technologies Engineering Services, що займається управлінням радіоактивними відходами та виведенням з експлуатації, придбала токійська ІТ-компанія Muroosystems, що ознаменувало нову главу, вільну від російської власності.

https://www.nucnet.org/news/german-company-begins-new-chapter-free-from-russian-ownership-9-1-2024

02.10.2024

*BNY Mellon (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються

*JPMorgan (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються

Генпрокуратура хоче стягнути з України збитки за відчуження дочки Сбербанку

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/02/1065904-genprokuratura-hochet-vziskat-uscherb-za-ekspropriatsiyu-dochki-sberbanka 

*Odgers Berndtson (Великобританія, Консалтинг, Право) Статус за KSE – виходять

Спеціаліст з пошуку керівників Odgers Berndtson перейменував себе в Росії в The Edgers. Відокремившись від глобальної «матері», компанія розширить спектр послуг і активно виходить за кордон

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/10/2024/66fad1d39a7947ba68b39001?from=newsfeed

03.10.2024

*ABBYY (США, IT) Статус за KSE – виходять

За словами джерела в компанії, ABBYY звільнила майже всіх ключових розробників Vantage 3.0 перед його випуском

https://theins.ru/news/275002

*Silicon Labs (США, Електроніка) Статус за KSE – залишаються

*Analog Devices (США, Електроніка) Статус за KSE – залишаються

*Infineon (Німеччина, Електроніка) Статус за KSEвийшли

РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ, АМЕРИКАНСЬКІ ЧІПИ

https://www.bloomberg.com/features/2024-russian-missiles-us-tech-ukraine/ 

*Wintershall Dea AG (Німеччина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Wintershall Dea, один із колишніх ключових партнерів “Газпрому” в Європі, ініціювала два арбітражних розгляди проти Росії, посилаючись на експропріацію активів.

https://www.kommersant.ru/doc/7197940

04.10.2024

*UNIQA (Австрія, Страхування) Статус за KSEвийшли

Австрійська страхова група UNIQA завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Raiffeisen Life російському страховику Renaissance Life, повністю вийшовши з російського ринку. Про це страхова компанія повідомила у п’ятницю, 4 жовтня 2024 року.

https://interfax.com/newsroom/top-stories/106303/

*UzAuto Trailer (Узбекистан, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються

Узбецький виробник напівпричепів UzAuto Trailer, підконтрольний уряду Татарстану, може організувати виробництво в РФ.

https://www.kommersant.ru/doc/7199276 

*Keysight Technologies (США, IT) Статус за KSE – залишаються

*Rohde & Schwarz (Німеччина, Технологія) Статус за KSE – виходять

*AnaPico (Швейцарія, Електроніка) Статус за KSE – залишаються

Приголомшливий успіх. З Заходу в Росію попри санкції надходять високоточні засоби радіоелектронної боротьби

https://theins.ru/politika/274992 

*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються

Кількість претендентів на Райффайзенбанк скоротилася до двох

https://www.kommersant.ru/doc/7199308

05.10.2024

*Bank of Cyprus (Кіпр, Фінанси та платежі) Статус за KSEвийшли

За даними найбільшого банку країни Bank of Cyprus, з лютого 2022 року він закрив понад 20 тис. рахунків, що належать близько 7 тис. росіян.

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/5/720212/

06.10.2024

*Shell (Великобританія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Генпрокуратура росії подала до суду на Shell

https://www.rbc.ru/business/04/10/2024/66ff91bf9a7947fb84b7c9c0

07.10.2024

*Discord (США, IT) Статус за KSE – виходять

Роскомнадзор (РКН) заблокував платформу Discord в Росії за порушення вимог законодавства.

https://tass.ru/ekonomika/22073811 

https://mil.in.ua/uk/news/u-rf-zablokuvaly-discord-yakyj-takozh-vykorystovuvaly-rosijski-vijskovi/

09.10.2024

*Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) (Сінгапур, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять

Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) припинить обробляти будь-які транзакції за участю Росії, оскільки вона намагається скоротити вплив на країну, яка постраждала від глобальних санкцій.

https://theedgemalaysia.com/node/729583

10.10.2024

*Wikimedia Foundation Inc. (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – виходять

У Росії закривають Вікіпедію: навчають вирощувати гашиш

https://telegrafi.com/en/mbyllet-wikipedia-ne-rusi-te-meson-si-te-kultivosh-hashash/ 

*Unilever (Велика Британія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – виходять

Британський конгломерат Unilever, що виробляє побутову хімію та продукти харчування, оголосив про вихід з російського ринку. «Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому», — зазначив Шумахер.

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/10/720406/ 

https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2024/unilever-statement-oct-2024/ 

*CERN (European Organization for Nuclear Research) (Швейцарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) припинить співпрацю з приблизно 500 вченими, пов’язаними з російськими установами, повідомила 30 вересня через вторгнення Росії в Україну.

https://japannews.yomiuri.co.jp/science-nature/science/20241009-215783/

11.10.2024

*MVM CEEnergy Zrt. (Угорщина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

10 жовтня угорська державна енергетична компанія MVM і “Газпром” підписали угоду про продовження співпраці в енергетичній сфері

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/10/10/7479119/ 

*Fortum (Фінляндія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять

*Vestas (Данія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Vestas і Fortum вирішують суперечку щодо російських вітрових проектів

https://esdnews.com.au/vestas-and-fortum-settle-dispute-over-russian-wind-projects/ 

*Chery Automobile (Китай, Автомобільний) Статус за KSE – залишаються

Китайська Chery збирає автомобілі на російських заводах, покинутих західними конкурентами

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-chery-assembles-cars-russian-plants-vacated-by-western-rivals-2024-10-10/ 

*Kazakhstan Stock Exchange (Казахстан, Фінанси і платежі) Статус за KSE – залишаються

ПАТ «Московська біржа» вийшла зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE)

https://www.interfax.ru/business/986322 

*Litasco (Швейцарія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

*Eiger Shipping DMCC (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються

«Лукойл» поповнив свій тіньовий флот 25 старими танкерами.

https://www.blackseanews.net/read/222960 

*Steam (США, Ігри) Статус за KSE – залишаються

Роскомнадзор поки не планує вводити будь-які обмеження щодо ігрової платформи Steam

https://www.m24.ru/news/tehnologii/10102024/733027

12.10.2024

*Vollmer (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються

*Walter Maschinenbau (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються

*Fein GmbH (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються

*Heller (Німеччина, Промислове обладнання) Статус за KSE – залишаються

Німецькі машини для російської армії

https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/embargo-russland-maschinen-100.html 

*Sony Mobile Communications (Швеція, Електроніка) Статус за KSE – виходять

Компанія “Соні Мобайл Комунікейшнз Рус” – російський підрозділ Sony Mobile Communications – подала заяву про самоліквідацію, йдеться в базі ФНС Росії. Sony Mobile Communications, яка працює в галузі портативної електроніки, є дочірньою компанією Sony.

https://tass.ru/ekonomika/22102643

14.10.2024

*Coral Energy DMCC (Об’єднані Арабські Емірати, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

Дубайські трейдери Coral Energy і Demex у центрі уваги Вашингтона через продаж російської нафти

https://www.africaintelligence.com/the-continent/2024/10/14/dubai-traders-coral-energy-and-demex-in-washington-s-sights-over-sale-of-russian-oil,110326778-eve 

*Xiaomi (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються

Xiaomi за дев’ять місяців стала лідером в Росії за продажами планшетів в натуральному вираженні, потіснивши Samsung

https://www.kommersant.ru/doc/7230580

14.09.2024

*Citi (Citigroup) (USA, Finance and payments) Status by KSE – leave

Citibank closes its last branch in Russia

https://frankmedia.ru/177601 

https://www.moscowtimes.ru/2024/09/14/poslednii-krupnii-amerikanskii-bank-vrossii-svorachivaet-rabotu-a142266

15.10.2024

*Shell (Великобританія, енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Генпрокуратура Росії вимагала від Shell 1 млрд євро відшкодування збитків

https://www.kommersant.ru/doc/7231771

16.10.2024

*Steam (США, Ігри) Статус за KSE – залишаються

Російський державний медіарегулятор Роскомнадзор заявив, що популярна відеоплатформа Steam вирішила видалити весь заборонений контент зі свого російського магазину.

https://www.themoscowtimes.com/2024/10/15/steam-removes-banned-content-in-russia-state-regulator-says-a86693 

*Universal Beverage (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять

Холдингова компанія «Главпродукт», що належить американській Universal Beverage і виробляє консерви, в тому числі тушонку, указом президента Росії переходить у тимчасове управління Росмайна.

https://www.kommersant.ru/doc/7232121 

*FATF (Франція, Асоціація, НУО) Статус за KSE – залишаються

Міжнародний орган з боротьби з відмиванням грошей має намір внести Росію в чорний список

https://www.politico.eu/article/money-laundering-blacklist-russia-fatf-ukraine-weapons/

17.10.2024

*Passenger Drone Research Ltd. (PDRL) (Індія, Оборона) Статус за KSE – залишаються

PDRL, провідний інноватор у сфері технологій безпілотних літальних апаратів, підписав Меморандум про взаєморозуміння (MoU) з російським виробником програмного забезпечення вищого рівня Stratus LLC, що спеціалізується на безпілотних авіаційних технологіях.

https://www.itvoice.in/drontech-startup-pdrl-signs-mou-with-russias-stratus-llc-to-revolutionize-drone-technology

18.10.2024

*Matias Ship Management (Об’єднані Арабські Емірати, Морські перевезення) Статус за KSE – залишаються

Росія додає танкери тіньового флоту СПГ новою фірмою в Дубаї

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/russia-adds-lng-shadow-fleet-tankers-with-new-dubai-based-firm?utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social

20.10.2024

*Nebius Group NV (Нідерланди, IT) Статус за KSE – виходять

Nebius відновить торгівлю Nasdaq після розриву відносин з Росією та Яндексом

https://group.nebius.com/newsroom/ynv-announces-successful-completion-of-the-divestment-of-its-russia-based-businesses

21.10.2024

*Apple (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять

Обсяги державних закупівель iPhone в Росії різко зросли

https://www.oreanda-news.com/en/gosudarstvo/the-volume-of-government-purchases-of-iphones-in-russia-has-increased-/article1533058/ 

*ExxonMobil (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Американська нафтова компанія, яка пішла з Росії, починає судовий процес через бренд

https://www.kommersant.ru/doc/7247356 

*A.Raymond Group (Франція, Автомобільний) Статус за KSEвийшли

Французький виробник автокомплектуючих A.Raymond Group продав свій російський бізнес холдинговій компанії Cordiant, йдеться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

https://www.kommersant.ru/doc/7233644

22.10.2024

*YouTube (США, Онлайн-сервіси) Статус за KSE – залишаються

Росіяни рекордно стурбовані уповільненням роботи YouTube

https://www.moscowtimes.ru/2024/10/21/u-rossiyan-obnaruzhili-rekordnuyu-trevogu-iz-za-zamedleniya-youtube-a145471 

*Schlumberger (SLB) (США, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

Конгрес США вимагає посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ через те, що одна з американських компаній продовжує поставки в Росію

https://www.ukr.net/news/details/politics/107446279.html 

*Oracle (США IT) Статус за KSEвийшли

Для дочірніх кредиторів Oracle в Росії знайдено лише ₽83 млн

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2024/67165f4d9a79473d81933b7d

23.10.2024

*Deutsche Bank (Німеччина, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять

Російський суд відмовив Deutsche Bank у позові ICC проти підприємства Газпрому

https://globalarbitrationreview.com/article/russian-court-injuncts-deutsche-banks-icc-claim-against-gazprom-venture 

*United Nations (UN) (США, Асоціація, НУО) Статус за KSE – залишаються

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Казані, Росія, з неоголошеним візитом у перший день триденного саміту БРІКС.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/10/23/7480922/ 

*Fortum (Фінляндія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять

Фінська енергетична компанія Fortum подала позов до цивільного суду Нідерландів проти російського ПАТ «Форвард Енерго» (раніше ПАТ «Фортум»).

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/22/720891/

https://www.fortum.com/media/2024/10/fortum-has-initiated-legal-proceedings-against-forward-energo-recover-approximately-eur-800-million-intercompany-loans

24.10.2024

*Tresmontes Lucchetti (Чилі, Їжа та напої) Статус за KSE – залишаються

Московський суд повернув чилійській компанії права на бренди напоїв Zuko і Yupi

https://www.kommersant.ru/doc/7249200 

*Hugo Boss (Німеччина, Люкс) Статус за KSEвийшли

*Brunello Cucinelli (Італія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються

*Paul Smith (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – залишаються

Який російський бойкот? Як розслідування Mail виявило, що британські бренди від Barbour до Burberry, Mothercare, Rolls-Royce і Land Rover все ще продаються в Росії

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13988457/What-Russian-boycott-Mail-investigation-discovered-British-brands-Barbour-Burberry-Mothercare-Rolls-Royce-Land-Rover-sold-Russia.html 

*FATF (Франція, Асоціація, НУО) Статус за KSE – залишаються

22 жовтня Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) знову не змогла включити Росію в “чорний” список

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/23/720949/ 

*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються

Ашан готується продати свою дочку в Росії

https://www.lalettre.fr/fr/entreprises_grande-distribution-et-services/2024/10/24/auchan-s-apprete-a-vendre-sa-filiale-en-russie,110331088-evg 

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/24/720984/

https://www.lefigaro.fr/societes/auchan-met-en-vente-sa-filiale-en-russie-20241024

25.10.2024

*Anheuser-Busch (Бельгія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – виходять

*Anadolu Efes (Туреччина, Алкоголь і Тютюн) Статус за KSE – залишаються

Anheuser-Busch InBev переглядає угоду про вихід з Росії

https://drinks-intel.com/beer/anheuser-busch-inbev-revises-russia-exit-transaction/ 

*Haval Motor (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються

Китайський автовиробник розширює завод під Тулою

https://www.kommersant.ru/doc/7250639

26.10.2024

*DP World (Об’єднані Арабські Емірати, Логістика, Транспорт) Статус за KSE – залишаються

Уряд стикається із закликами припинити торгівлю з DP World через її партнерство з Північним морським шляхом Путіна

https://www.theguardian.com/business/2024/oct/26/p-and-o-ferries-owner-dp-world-russia-links 

*Fraport (Німеччина, Авіаперевезення) Статус за KSE – виходять

Orbit Aviation LCC дозволено придбати 25% німецької Fraport AG в статутному капіталі керуючої компанії аеропорту Пулково. Відповідний указ президент Володимир Путін підписав 25 жовтня 2024 року.

https://www.kommersant.ru/doc/7263977 

https://tass.ru/ekonomika/22230113 

*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять

Дочірні компанії іноземних банків розходяться в прибутках і збитках

https://www.kommersant.ru/doc/7250685

27.10.2024

*Great Wall Motor Co. (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються

Great Wall Motors збільшує виробництво в Росії на тлі розширення ринку

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3135330-great-wall-motors-boosts-production-in-russia-amid-expanding-market 

*Don Agro International Limited (Сінгапур, Сільське господарство) Статус за KSE – залишаються

«Дон Агро» залучає стратегічний кредит у російської фірми https://www.tipranks.com/news/company-announcements/don-agro-secures-strategic-loan-with-russian-firm

28.10.2024

*Total Energies (Франція, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSEвийшли

Власник GEM Invest Володимир Палій інвестував у колишній нафтовий завод французької TotalEnergies і міг стати власником цього активу.

https://www.kommersant.ru/doc/7264946 

*Ericsson (Швеція, Telecom) Статус за KSE – виходять

Суд скасував захист бренду Ericsson в Росії за позовом виробника кондиціонерів

https://www.kommersant.ru/doc/7264959 

*The World Bank (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять

Росія наступного місяця почне представляти інтереси Білорусі у Світовому банку (СБ).

https://tass.ru/ekonomika/22241283

29.10.2024

*Google (США, Онлайн Сервіси) Статус за KSEвийшли

Вимоги російських телеканалів до Google сягають 2 ундецильйонів рублів

https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/10/2024/671fd2389a794726b01d3af3 

*Shreya (Індія, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються

Як виробник ліків з Мумбаї допомагає Путіну отримати чіпи Nvidia AI

https://www.bloomberg.com/news/features/2024-10-27/russia-is-getting-nvidia-ai-chips-from-an-indian-pharma-company?embedded-checkout=true

30.10.2024

*Rheinmetall (Німеччина, Оборона) Статус за KSE – виходять

Кремль заявляє, що німецький завод Rheinmetall в Україні є «законною» метою для Росії

https://kyivindependent.com/german-rheinmetall-plant-in-ukraine-is-legitimate-target-for-russia-kremlin-says/ 

*TAL (Італія, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – виходять

Розширення трубопроводу TAL наближається до завершення, пропонуючи Чехії майбутнє без російської нафти

https://www.intellinews.com/tal-pipeline-expansion-nears-finish-offering-czech-republic-a-future-free-of-russian-oil-350551/ 

*MOLGroup (Угорщина, енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

Угорщина та Словаччина відновили постачання російської нафти через Україну

https://www.kommersant.ru/doc/7266597 

*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються

Ашан подав заявку на реєстрацію нової торгової марки

https://www.kommersant.ru/doc/7266346

31.10.2024

*Google (США, Онлайн сервіси) Статус за KSEвийшли

Кремль підтверджує плани подати до суду на Google за розмір, що перевищує розмір світової економіки

https://www.moscowtimes.ru/2024/10/31/kreml-podtverdil-plani-otsudit-u-google-summu-previshayuschuyu-razmer-mirovoi-ekonomiki-a146502 

*MOLGroup (Угорщина, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE – залишаються

MOL має намір переглянути чартери російських газових суден і може перепродати кораблі через санкції

https://www.tradewindsnews.com/gas/mol-set-to-renegotiate-russian-gas-vessel-charters-and-may-resell-ships-as-sanctions-bite/2-1-1732981 

*Euroclear (Бельгія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються

На кінець вересня міжнародний депозитарій Euroclear зберігав російські активи на 176 млрд євро

https://www.kommersant.ru/doc/7267976

Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з удосконаленням його інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній, взятих із публічної бази даних KSE.

Команда KSE team має знову неймовірні новини по проекту! Ми не стоїмо на місці і крім підтримки і розвитку нашої бази даних, яка наразі містить найповнішу у світі інформації щодо діяльності світових корпорацій на ринку РФ, ми розвиваємо і наші технічні продукти. Ми розробили сканер штрих-кодів, який доступний за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ чи в нашому телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot! Щоб скористатися сканером, Вам треба мати будь-який мобільний телефон, відсканувати камерою штрих-код товару в магазині (чи в будь-якому іншому місці), і Ви побачите інформацію про його виробника і чи здійснює він також діяльність на території Росії. 

Також, завдяки використанню ChatGPT, для більшості компаній сектору споживчого ми створили найповніший перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручніше і краще. Крім того, сканер можна зберегти як звичайний додаток на екрані смартфону, а також доступні версії, як англійською, так і українською мовами.

У липні KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували нове дослідження під назвою “The Business of Staying: a closer look at multinational revenues and taxes in Russia in 2022”, скачати повний текст англійською мовою можна за наступними посиланнями: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/07/The-Business-of-Staying-1.pdf та https://b4ukraine.org/pdf/BusinessOfStaying.pdf 

У вересні 2023 року KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікували чергове дослідження під назвою «The Business of Leaving: How Multinationals Can Responsibly Exit Russia», завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/B4Ukraine_Business_of_Leaving_report.pdf 

В кінці листопада 2023 року KSE Institute опублікував нове дослідження під назвою «Аналіз виходу іноземного бізнесу з Росії», в якому проаналізовано та систематизовано результати виходу 300 іноземних компаній з Російської Федерації. Цей документ містить детальний аналіз найбільших угод, основних покупців/бенефіціарів, продовження торгових відносин після продажу та багато інших цікавих відомостей. Завантажити повний текст дослідження англійською мовою можна тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648135 

Також, наприкінці лютого 2024 року, KSE Institute спільно з партнерами по коаліції B4Ukraine опублікував звіт під назвою “2024 – рік дефінансування війни Росії – ключ у Заходу”, де, серед іншого, ми підрахували, що розмір податків, які сплачували іноземні компанії, що працюють в Росії, в 2022-2023 роках можуть становити $20 млрд щорічно. Завантажити повний текст англійською мовою можна тут: https://b4ukraine.org/pdf/b4u_report_2024.pdf

У січні 2024 року, KSE Institute за підтримки волонтерів розробив новий додаток для Apple Store на додаток до нашої бази даних, яка на даний момент містить найповнішу в світі інформацію про діяльність світових корпорацій на російському ринку.

Додаток Leave Russia дозволяє знайти будь-який міжнародний бренд або іноземну компанію, яка працює та сплачує податки в Росії. Крім того, ви можете дізнатися таку статистику (якщо у компанії є місцеві юридичні особи в Росії): чисельність персоналу, отриманий дохід, розмір капіталу, активи тощо. За допомогою нашого сервісу ви можете не тільки знайти таку компанію, але й перевірити посилання на докази з інформацією про публічну заяву компанії або публічні новини, які можуть підтвердити цю інформацію. Натисніть, щоб завантажити Leave Russia з App Store!

У вересні 2024 року, KSE Institute опублікував аналітичну записку під назвою “Які фінансові результати іноземного бізнесу у РФ у 2023 році та чи зупинилися темпи виходу з країни” де, серед іншого, ми підрахували, що за два роки після початку повномасштабного вторгнення Росія недоотримала $125 млрд виторгу від західних компаній, що становить приблизно 5,6% ВВП країни. Ви можете завантажити повний текст записки українською мовою: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/09/UKR_YAki-finansovi-rezultati-inozemnogo-biznesu-v-Rosii—v-2023-rotsi_final.pdf 

¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність 24 лютого 2024 року KSE Institute об’єднав KSE статус «вичікують»  зі статусом «залишаються»
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок

² У червні 2024 року KSE Institute переглянув статуси компаній на основі нових даних про доходи за 2023 рік, близько 100 компаній перейшли зі статусу «залишаються» до статусу «виходять» через значне падіння доходу (60%+), зазвичай така ж тенденція мала місце також і в 2022 році

³ Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) – KSE Institute використовує дані згідно з Російськими стандартами бухгалтерського обліку (або РСБУ) з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ, усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Основне джерело для локальних фінпоказників – дані Федеральної податкової служби Росії. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP. Більше деталей розміщено тут.

⁴ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

Збільшення активів порівняно з попередніми даними пояснюється додаванням нещодавно зібраної інформації про активи банків, яка раніше була недоступна, а також додаванням кількох нових компаній з рейтингу ТОП-50 найбільших іноземних компаній від Forbes Russia.

Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було частково засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але ми знайшли нове рішенням, яке дозволить нам отримувати належний доступ до реєстрів у майбутньому.

⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті