Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 28.11-04.12.2022

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас, база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить на ~40% більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.

KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.

Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, що допомагає людям з усього світу бойкотувати бренди, що спонсорують війну росії проти України. Застосунок дозволяє перевірити, які компанії продовжують працювати в росії. Тільки перевірена інформація з посиланнями на джерела. А для швидкого та зручного пошуку є сканер штрих-кодів.

Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.

ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 04.12.2022

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 185 (-6 за тиждень)

Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 501 (0 за тиждень)

Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 146 (+2 за тиждень)

Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 142 (+6 за тиждень, +10 за 2 місяці)

Станом на 4 грудня ми ідентифікували близько 2 974 компаній, організацій і їх брендів з 86 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 300 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $162,0 млрд), локальну виручку (на загальну суму $294,3 млрд), локальні активи (на загальну суму $281,0 млрд), а також персонал (близько 1,290 млн осіб) і сплачені податки (близько $24,4 млрд). 1 647 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 142 компанії, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (оновлення за листопад цього тижня дозволило нам ідентифікувати ще 4 компаній, які вийшли).

Як видно з таблиць нижче, станом на 4 грудня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 283,0 тис чол персоналу, $35,4 млрд річного доходу, $14,7 млрд капіталу та $31,5 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 127,4 тис чол персоналу, $31,9 млрд річного доходу, $38,8 млрд капіталу та $84,9 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 270,0 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $51,5 млрд, $28,5 млрд капіталу і $33,2 млрд активів.

Другою знаковою угодою став продаж Baker Hughes одразу декількох юросіб: АТ «Бейкер Хьюз», ТОВ «Би Джей Самотлор Сервисиз Восток», ТОВ «Ойламп Сервис», ТОВ «Оренбургнефтегеофизика», ТОВ «Энерго Инновации», ТОВ «Бейкер Хьюз Сервисез Рус», ТОВ «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», ВАТ «Ойламп Сервис» (загальна виручка 1 087 млн дол США, персонал – 322 осіб). Покупцем стала московська фірма “НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”. Вона оформлена на трьох фізосіб, одним з яких є, наприклад, Олександр Монахов: в ЗМІ раніше він фігурував як директор департаменту буріння Baker Hughes. Продаж бізнесу місцевим топ-менеджерам – звичайна справа. Особливо в цьому випадку.

Раніше російська влада визнала ці активи стратегічними (Baker Hughes – американська міжнародна промислова сервісна компанія та одна з найбільших у світі нафтопромислових сервісних компаній), тож угоду мали погодити в Кремлі. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Предметом третьої угоди стала власність американського виробника алюмінієвої продукції Arconic Corp (АО “АРКОНИК СМЗ”, виручка в 2021 році 1018 млн дол США, персонал – 1232 осіб). Вона була продана російській державній металургійній компанії ВСМПО-АВІСМА за 230 мільйонів доларів. Про це повідомив Reuters із посиланням на заяву компанії. “Працювати в Росії стало тільки складніше, і наша здатність працювати в майбутньому стає все більш невизначеною в світлі поточної геополітичної обстановки“, – сказав з цього приводу головний виконавчий директор Arconic Тім Майєрс. 

Крім того в листопаді стало остаточно відомо про продаж німецьким логістичним оператором VTG московського ООО “ВТГ” (виручка 26 млн дол США, персонал – 22 осіб), закриття технологічним гігантом Nvidia представництва і офісу в Москві, а також про розрив франшизи виробником пончиків і мережею кав’ярень Krispy Kreme із російськими партнерами (тепер цей бізнес проходить ребрендинг). Також, в листопаді відбулася вторинна угода зі зміни власника ООО “Империал Тобакко Продажа и Маркетинг” (виручка 971 млн дол США, персонал – 864 осіб). Ще влітку британський табачний гігант Imperial Brands продав цей актив групі невідомих фізосіб. А 7 листопада новим бенефіціаром бізнесу став Сергій Кациєв. Він є мільярдером і власником групи “Меркурій”, до якої входить компанія “Мегаполіс” – найбільший тютюновий дистриб’ютор в РФ. Сам Кациєв входить до санкційного списку РНБО в Україні.

Наступний огляд угод за грудень 2022 року чекайте через місяць.

Ви також можете внести свій внесок, поширивши статус компанії з закликом до виходу з Росії в соцмережах прямо з карток компаній на сайті https://leave-russia.org/.

Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE

(оновлення щотижня)⁴

Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot 

Твіттер проекту SelfSanctions

Сайт leave-russia.org

BI аналітика @ Leave-russia.org

Новини компаній @ Leave-russia.org

Твіттер сайту leave-russia.org

LinkedIn проєкту leave-russia.org

YouTube проєкту leave-russia.org

Підтримати проект через Patreon

Зворотній зв’язок

¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок

² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.

³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

⁴ Нещодавно, на сайт проекту https://leave-russia.org/ був доданий новий розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті