Шлях до фінансової свободи

Опис

Для тих, хто хоче:

 

• дістати гроші з банки і змусити їх працювати
• дивитися на інвестиції ширше депозитів і квартир
• уникнути болючих помилок з грошима
• мати пасивний дохід і розуміти, як з нього платити податки

 

Викладачі курсу:

 

Фінансові планери iPlan.ua:

 

• Артем Ваганов
• Любомир Остапів
• Оксана Балабан
• Сергій Мікулов
• Інна Старченко
• Олександра Грудзевич

 

KSE:

 

• Олеся Верченко – викладач та віце-президент з економічної освіти KSE

 

Тривалість та формат курсу:

 

• 6 вечірніх занять по 3 год – 
• живе спілкування – всі заняття відбуваються офлайн
• практичні та інтерактивні завдання під час заняття та між модулями
• мова – українська
• всі матеріали та відеозаписи занять в особистому онлайн-кабінеті

 

За результатами успішного проходження курсу кожен учасник отримає сертифікат.

---

Програма курсу:

 

Модуль 1: Спочатку плануємо. Потім інвестуємо. Інна Старченко та Олександра Грудзевич (iPlan.ua)

 

• Як скласти сімейний фінансово-інвестиційний план
• Приклади Цілей і приклади рішень
• Бюджет витрат і доходів
• Як побороти емоційні покупки та витрачати раціонально
• Психологічні установки інвестора. Гроші та щастя
• Розрахунок капіталу та його регулярне оновлення
• Основні принципи інвестування
• Основні класи активів: бізнес, нерухомість, акції і облігації, золото, кеш та депозити
• Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах
• Типові психологічні пастки інвестора

 

Модуль 2: Захист капіталу. Депозити, облігації, фонди та нерухомість в Україні. Сергій Мікулов та Оксана Балабан (iPlan.ua)

 

• ДМС
• Критичні захворювання
• Страхування життя та працездатності
• Макроекономіка Україна
• Банки, депозити
• Курс
• ОВДП
• Муніципальні та корпоративні облігації
• НПФ
• Фонд облігацій ICU та фонди ОТП Капітал

 

Модуль 3: Інвестиції в іноземні активи. Любомир Остапів та Артем Ваганов (iPlan.ua)

 

• Покрокова інструкція: як українець може придбати американські акції та фонди
• Критерії вибору біржового інвестиційного фонду (структура портфелю, комісії, податки, оборот акцій, точка входу в ринок)
• Огляд простих довгострокових інвестиційних стратегій
• Чому варто інвестувати за кордон
• Кризи і чому їх не варто боятись
• Поточний стан ринку – Україна
• Поточний стан ринку – Світ
• Фонди із практики роботи з клієнтами
• Target Date funds
• Інвестиції в іноземну нерухомість та інвестиційні фонди нерухомості
• Інвестиції в глобальні мегатренди (старіння населення, зміна клімату, роботи…)

 

Модуль 4: Ризикові інвестиції в Україні. Нішеві в світі. Податки.Любомир Остапів та Сергій Мікулов,  Максим Студілко  (iPlan.ua)

 

• P2P кредити
• Займи напряму бізнесу
• Інвестиції в долю бізнесу
• Авто в таксі
• Сонячна енергетика
• Золото
• Віскі, вино, картини, ретромобілі
• Криптовалюти
• Довірче управління
• Типи фінансових радників в Україні
• Що нам несе розвиток фінтех у світі
• Досвід подачі Декларації про майновий стан та доходи
• Податки з інвестиційних прибутків за кордоном
• Податки з нерухомості
• КІК
• Податкові знижки (на навчання дітей, страхування, НПФ, лікування)
• Електронний цифровий підпис та подача декларацій онлайн

 

Модуль 5: Диверсифікація та оптимальний портфель. Олеся Верченко (KSE)

 

• Основні риси інвестиційних інструментів: дохідність, ризик та ліквідність
• Типи ризиків та їх вплив на вартість портфеля
• Кількісні показники дохідності та ризику
• Магія диверсифікації
• Теорія оптимального портфеля
• Що таке “бета” акції та що вона відображає?
• Психологія інвестора. Поведінкова економіка. Типові помилки

 

Модуль 6: Як макроекономічні тренди впливають на фінансові ринки та поведінку інвесторів. Олеся Верченко (KSE)

 

• Як працює глобальна економіка і чому це важливо для персональних інвесторів. Як побачити цілісну картину
• Коли інвестиції в акції, облігації, товари та нерухомість йдуть вгору або вниз
• Як державна політика може впливати на економіку
• Коливання валютних курсів