41-й випуск регулярного дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
6 березня 2023
Починаючи з цього дайджесту, ми продовжуватимемо надавати оновлену інформацію щомісяця.
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 13.02-05.03.2023.
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, який дозволяє перевірити, які бренди чи компанії продовжують працювати в Росії просто відсканувавши їх штрих-коди.
Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.
ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.03.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 222 (+2 за місяць)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 502 (+8 за місяць)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 197 (+39 за місяць)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 201 (+18 за місяць)
Станом на 5 березня ми ідентифікували близько 3 125 компаній, організацій і їх брендів з 87 країн та 57 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 400 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі та отриману виручку) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $174,8 млрд), локальну виручку (на загальну суму $301,9 млрд), локальні активи (на загальну суму $286,1 млрд), а також персонал (близько 1,424 млн осіб) і сплачені податки (близько $24,4 млрд). 1 699 іноземні компаній вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 201 компанію, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.
Як видно з таблиць нижче, станом на 5 березня, 201 компанія, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 328,4 тис чол персоналу, $46,1 млрд річного доходу, $35,4 млрд капіталу та $44,2 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 187,3 тис чол персоналу, $41,3 млрд річного доходу, $17,5 млрд капіталу та $18,4 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 258,0 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $39,2 млрд, $16,4 млрд капіталу і $31,5 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останніх 6 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 38,3% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 39,2% все ще залишаються присутніми в країні, 16,1% вичікують і лише 6,4% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 201 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в них працювало 23,1% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 15,4% активів, 20,3% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 46,1 млрд дол або 15,3% від всієї виручки і сплатили 3,3 млрд дол податків або 13,5% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 400 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Як видно на діаграмах вище, приблизно однаковий % виходу отримано на основі кількості компаній (14%) і частки вилученого в результаті їх виходу доходу (15%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 47% компаній представляють 24% доходу, а 16% компаній, що вичікують, представляють 34% доходу, отриманого в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
МІСЯЧНИЙ ФОКУС: На вихід з РФ. Підсумки лютого 2023 року
В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки за лютий 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними компаніями).
У базі даних KSE зареєстровано близько 1,4 тисячі компаній, дані про виручку яких перевищують 300 мільярдів доларів. І щонайменше 201 (понад 15%) з них уже продані місцевими компаніями або ліквідовані та пішли з російського ринку. У лютому 2023 року KSE Institute ідентифікував +18 нових виходів⁴, загальна кількість виходів, спостережених з початку вторгнення Росії, досягла більше 200.
На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та інших статусів на основі розподілу доходу. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, тоді як ті, що «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії).
% тих, хто вийшов, становить 15% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 27% від загального доходу (з часткою 49% підстатусів таких, що призупинили діяльність та 51% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 24% доходу та 34% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021 році.
Так, станом на кінець лютого 2023 року компанії з 34 країн і 35 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату Росією, і не спровоковану нею агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Фінляндії, Німеччині і Великобританії та працювали в індустріях “Їжа та напої”, “Автомобілебудування”, “Споживчі товари та одяг” та “Енергетика, нафта та газ”.
Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: Arconic, Azarga Metals, Campina LLC, Columbus, Daimler Truck, Dentsu Inc., Ejot, Elopak, Freedom Holding, Game Insight, Hines, Hitachi Energy, Iponweb (part of Criteo)⁵, Koskisen, Linas Agro Group, Nissan, PHX Energy Services, Resbud, Uponor.
Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» десяткам компаній, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно.
Ось лише деякі з них: AAK, AGCO⁶, ALD Automotive, Broadridge Financial Solutions, Castorama, CMA CGM, Eastnine AB, Mammoet, Mantsinen, Mercedes-Benz Group, OMV, Parker Hannifin, Rehau, Smurfit Kappa, VEON, Volkswagen Group.
Ці приклади, як і десятки інших, об’єднує той факт, що незважаючи на складну процедуру продажу бізнесу в Росії і всі необхідні формальності, багато компаній вже змогли успішно пройти ці складні процедури і покинути Росію. Ми розуміємо, що процес остаточного виходу не такий простий. Хоча й неминучий. Бо компанії не просто платять податки. Вони створюють ланцюжки доданої вартості, і, що найважливіше, вони конкурують та впроваджують інновації на ринку та підтримують його в стані розвитку. А активи отримані олігархами, пов’язаними з Кремлем, без конкуренції нічого не варті.
Водночас деякі з компаній навіть після продажу своїх локальних структур у Росії вважають за краще зберегти торговельні відносини з країною-агресором. Наприклад, виходячи з митних даних, Otis Worldwide продовжила постачання обладнання після продажу бізнесу Otis в Росії. Також, сінгапурська філія Baker Hughes у січні 2023 року постачала запчастини для бурового обладнання колишнім російським дочкам. Уряд Шотландії погрожував припинити фінансування Baker Hughes через ці порушення. Тому Україні та іншим країнам світу потрібно не лише продовжувати тиск на ті компанії, які залишаються, але й ретельно виявляти справжню поведінку компаній і запроваджувати нові торгові обмеження та санкції.
Наступний огляд угод за березень 2023 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення щотижня)⁷
02.03.2023
*Asian Chess Federation (ACF) (Китай, Асоціації, НГО) Статус за KSE – залишаються
Азіатська федерація шахів (ACF) переважною більшістю голосів схвалила рішення приєднатися до FSR
https://www.kommersant.ru/doc/5843836
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
HSBC подає заявку на продаж російського підрозділу
https://www.kommersant.ru/doc/5844605
*AliExpress (Китай, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
Aliexpress заборонив росіянам купувати дрони
https://espreso.tv/aliexpress-zablokuvav-rosiyanam-kupivlyu-droniv-zmi
*Technip Energies (Франдія, Інженерія) Статус за KSE – вийшли
Французький постачальник нафтогазових послуг Technip Energies оголосив про зниження річного доходу та плану на 2023 рік, посилаючись на вплив свого виходу з великого проекту СПГ у Росії.
*Total Energies (Франція, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
TotalEnergies продовжує тримати частку в російському бізнесі, пов’язаному зі СПГ
*Airbus (Brazil, Aircraft industry) Статус за KSE – виходять
*Boeing (USA, Aircraft industry) Статус за KSE – виходять
Російські авіалінії літають високо, незважаючи на санкції
01.03.2023
*Spacety (Китай, Аерокосмічні технології) Статус за KSE – залишаються
Китайська супутникова компанія Spacety, яка внесена до чорного списку, надала аерофотознімки російським найманцям групи Вагнера, заявив офіційний представник США.
*Reel Shipping (Кипр, Логістика і транспорт) Статус за KSE – залишаються
Zhonggu Logistics (Китай, Логістика і транспорт) Статус за KSE – залишаються
Torgmoll (Китай, Логістика і транспорт) Статус за KSE – залишаються
Worldwide Logistics (США, Логістика і транспорт) Статус за KSE – залишаються
Safetrans Line, дочірня компанія Transfar Shipping, запустила лінійне сполучення, що сполучає Китай з Марокко та Росією, приєднавшись до кількох інших новачків на російському шляху. Transfar і Safetrans належать китайському експедитору Worldwide Logistics, в якому логістичний підрозділ Alibaba Cainiao має міноритарну частку.
https://theloadstar.com/safetrans-latest-to-join-booming-china-russia-box-tradelane/
*OVP Shipping (Китай, Логістика і транспорт) Статус за KSE – залишаються
OVP Shipping launched China-Baltic Sea Service to Russia
https://www.linerlytica.com/post/ovp-shipping-launch-china-baltic-sea-service
*London Metal Exchange (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Лондонська біржа металів (LME) повідомила у вівторок, що призупинила надходження російських недорогоцінних металів на свої зареєстровані в США склади через планове введення США мит на російський метал..
https://www.mining.com/web/lme-halts-flow-of-russian-metals-into-its-us-warehouses/
*DSM (Нідерланди, Фармацевтика та охорона здоров’я) Статус за KSE – залишаються
DSM повинен негайно залишити РФ. Залишаючись активними в РФ, ви не тільки підтримуєте військову машину Путіна через сплату податків, ви також опосередковано підтримуєте масову бійню в Росії
https://m.limburger.nl/cnt/dmf20230228_97012951
https://twitter.com/KBurgerDirven/status/1630820281559273474
*Uponor (Фінляндія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – вийшли
Корпорація Uponor, провідний постачальник екологічно чистих водних рішень, завершила вихід з російського ринку відповідно до вимог місцевих органів влади.
https://finance.yahoo.com/news/uponor-completes-russian-market-exit-080000765.html
*Metro (Німеччина, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції включило компанію Metro Cash & Carry до списку міжнародних спонсорів війни через рішення керівництва компанії продовжити діяльність у Росії.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/02/28/697537/
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Немає рішення про продаж останнього російського заводу Volkswagen, заявляє уряд
*Uber (США, Онлай Сервіси) Статус за KSE – виходять
Uber – найбільша в світі служба таксі – остаточно прощається з російським ринком. Як повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на інформоване джерело, уряд схвалив угоду з продажу частки Uber у спільному з Яндексом підприємстві.
28.02.2023
*allied blenders & distillers (Індія, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – залишаються
Індійська компанія Allied Blenders & Distillers (ABD), виробник третього за популярністю віскі у світі
https://www.kommersant.ru/doc/5842943?tg
*Kazakhstan Stock Exchange (Казахстан, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Казахстанська фондова біржа (KASE) вирішила вивести з біржі акції деяких російських компаній, зокрема Yandex.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/27/697501/
*Harting (Німеччина, Виробництво) Статус за KSE – залишаються
*TE Connectivity (Швейцарія, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
*Trimble (США, IT) Статус за KSE – вичікують
Торгові дані свідчать про те, що компоненти виробництва Harting, Trimble і TE Connectivity продовжують імпортуватися в Росію через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг і Туреччина.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/28/697513/
*Mediterranean Shipping Company (Швейцарія, Логістика і транспорт) Статус за KSE – вичікують
MSC зберігає сильну присутність на російських торгах
*Glencore (Швейцарія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
*Trafigura (Сінгапур, Метали та добувна промисловість) Статус за KSE – вичікують
Товарний трейдер Trafigura Group веде переговори про купівлю алюмінію у United Co. Rusal International PJSC, підкреслює свою готовність укладати нові угоди з російськими компаніями, навіть якщо його найбільший конкурент відмовляється.
*AmRest (Іспанія, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
*KFC (США, Громадське харчування) Статус за KSE – виходять
AmRest продає ресторанний бізнес KFC в Росії різним місцевим інвесторам
*Rockwool (Данія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – залишаються
Компанія Rockwool заробила мільйони крон на замовленнях російського Міноборони. Серед іншого, продукція Rockwool є складовими військового корабля, який торік брав участь у війні проти України.
https://danwatch.dk/rockwool-i-rusland-har-tjent-millioner-paa-putins-krigsmaskine/
Управління бізнесом Данії розслідуватиме, чи порушила Rockwool санкції ЄС
27.02.2023
*Freedom Holding (Казахстан, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Freedom Holding завершив продаж російських дочок
*Heineken (Нідерланди, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – виходять
Оновлення щодо нашого виходу з Росії
Хронологія рішення про вихід з Росії та де ми зараз
https://www.theheinekencompany.com/newsroom/update-on-our-exit-from-russia/
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
HSBC AM закриває останній російський ETF в Європі через рік після вторгнення в Україну
*Apple (США, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Apple вийшла з Росії в березні, але росіяни все ще можуть купити новий iPhone 14
https://www.businessinsider.com/apple-exited-russia-iphone-14-preorders-2022-9
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Майже половина російських іноземних грошових переказів проходить через Raiffeisenbank
26.02.2023
*KuCoin (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*Huobi Global (Сейшели, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Двом великим криптобіржам не вдалося заблокувати підсанкційних росіян
*Great Wall Motor Co. (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Chery Automobile (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Xiaomi (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Китайські бренди замінили iPhone і Hyundai у військовій економіці Росії
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Volkswagen заборонив постачання своєї продукції з Китаю в Росію
25.02.2023
*Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Китайський виробник безпілотників заперечив, що має будь-які комерційні відносини з Росією, після повідомлення про те, що він веде переговори з армією країни щодо масового виробництва безпілотників-камікадзе.
*Copelouzos Group (Греція, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – виходять
Газпром вийшов із капіталу грецької Prometheus Gas. Станом на 21 лютого 2023 року Copelouzos Group володіє 100% акціонерного капіталу PROMETHEUS GAS S.A.
https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/771320-gazprom-vyshel-iz-kapitala-grecheskoy-prometheus-gas/
*Qazaq Gaz (Казахстан, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Газова компанія Qazaq Gaz запропонувала «Газпрому» розглянути можливість створення нового транзитного газопроводу по маршруту з Росії в Китай, який також міг би бути використаний для газифікації сходу республіки.
*FATF (Франція, Асоціації, НГО) Статус за KSE – виходять
Сьогодні пленарне засідання FATF призупинило членство Російської Федерації.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2023.html
*AGC (Японія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
*Japan Tobacco International (Швейцарія, Алкоголь і тютюн) Статус за KSE – вичікують
*Iida Group (Японія, Готелі та нерухомість) Статус за KSE – залишаються
Японські фірми розходяться щодо того, щоб залишитися в Росії
https://www.asahi.com/ajw/articles/14847256
*Metro AG (Німеччина, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Генеральний директор Metro захищає вибір тримати російський бізнес
https://www.marketwatch.com/story/metro-ceo-defends-choice-to-hold-on-to-russian-business-45b73289
*Accor (Франція, Готелі та нерухомість) Статус за KSE – вичікують
Французький власник «Східного експресу» стверджує, що вихід з Росії «не варіант»
*Heineken (Нідерланди, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – вичікують
Heineken стикається із закликами до бойкоту, оскільки попереджає, що Росія може націоналізувати її бізнес
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
*Leroy Merlin (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Decathlon (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
“Auchan”, “Leroy Merlin” та “Dekathlon” перевірять на відмивання грошей і виведення активів
https://svpressa.ru/economy/article/363257/
*Wintershall Dea AG (Німеччина, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
Wintershall Dea списала свою долю в Nord Stream через непередбачуваність термінів відновлення
23.02.2023
*International Federation of Journalists (IFJ) (Бельгія, Асоціації та НГО) Статус за KSE – виходять
IFJ призупиняє дію російського союзу
*ID Logistics (Франція, Логістика і транспорт) Статус за KSE – виходять
Протягом 4 кварталу 2022 року ID Logistics завершила передачу своїх 8 активних файлів у Росії своїм клієнтам або їх
партнери. Після завершення цих переказів ID Logistics більше не працює в Росії з початку січня 2023 року.
https://www.id-logistics.com/en/wp-content/uploads/sites/20/2023/01/PR_ID-Logistics-Q4-2022_EN.pdf
*Auchan (Франція, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції включило французьку корпорацію “Ашан” до списку міжнародних спонсорів війни.
https://t.me/NAZK_gov_ua/2093?fbclid=IwAR2CPmLWPUYDfD2PPdgmx9vUgmZVR-ZFNJN8OCeVk7Nkub3_SONU-nct53U
*Philip Morris (США, Алкоголь і Тютюн) Статус за KSE – вичікують
Тютюнова група Philip Morris визнає, що може ніколи не продати свій російський бізнес
https://www.ft.com/content/656714b0-2e93-467b-92d6-a2d834bc0e2b
*Game Insight (Литва, Ігри) Статус за KSE – вийшли
Game Insight подала позов на 2 мільйони доларів від своєї збанкрутілої російської дочірньої компанії.
https://gameworldobserver.com/2023/02/22/game-insight-russia-lawsuit-parent-company
*FIDE (International Chess Federation) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – виходять
У січні Федерація шахів Росії подала заявку на вступ до Федерації шахів Азії та оголосила про намір вийти з ECU.
https://en.chessbase.com/post/ecu-on-russia-transferring-to-asia
22.02.2023
*Komerční banka (Чехія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
У зв’язку з подіями, пов’язаними з війною в Україні, спричиненою російською агресією проти Білорусі, Komerční banka вирішив не здійснювати платежі Росії та Білорусі в будь-якій валюті з 1 березня 2023 року поза рамками правових санкцій.
*Shaanxi Automobile Group (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
*SINOTRUK (Китай, Автомобілебудування) Статус за KSE – залишаються
Китайські виробники вантажівок зайняли половину російського ринку і потіснили КамАЗ
*Engie (Франція, Енергетика, нафтат та газ) Статус за KSE – вичікують
У четвертому кварталі 2022 року французька енергетична компанія Engie ініціювала арбітражний розгляд проти «Газпром експорту» через невиконання російською стороною своїх зобов’язань із постачання газу.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/21/697268/
*Hindustan Petroleum (Індія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
Індійська державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd стикається з проблемами оплати закупівель російської сирої нафти через обмеження ціни на експорт із виробника ОПЕК+.
*Elopak (Норвегія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Elopak ASA – Закриття продажу російської дочірньої компанії та повне відчуження російських операцій
*Heineken (Нідерланди, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – вичікують
Heineken каже, що все ще планує вийти з Росії, зазнавши збитків у 300 мільйонів євро
*ATP Tour (Велика Британія, Асоціації та НГО) Статус за KSE – залишаються
ATP Chief repeats opposition to Russian player ban at Wimbledon
https://uk.sports.yahoo.com/news/atp-chief-repeats-opposition-russian-202106184.html?guccounter=1
21.02.2023
*ComNav Technology (Китай, Електроніка) Статус за KSE – залишаються
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію ComNav Technology в список міжнародних спонсорів війни: ComNav виробляє і досі постачає в Росію навігаційне і радіолокаційне обладнання.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/20/697227/
*Mammoet (Нідерланди, Логістика і транспорт) Статус за KSE – виходять
Президент Володимир Путін дозволив Shell і Mammoet залишити Росію
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Акції Raiffeisen впали після запиту офісу санкцій США щодо Росії
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE – вичікують
МОК повинен розглянути питання про відсторонення Росії від Олімпіади в Парижі 2024 року, закликають 34 країни
*HSBC (Велика Британія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
HSBC отримує 300 мільйонів доларів від продажу російського бізнесу, каже, що угода укладена до 2023 року
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-takes-300-million-hit-052010858.html
*Shell (Велика Британія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
Президент Володимир Путін дозволив Shell і Mammoet залишити Росію
20.02.2023
*ABB (Швейцарія, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Лише 18 швейцарських компаній повністю вийшли з Росії, каже професор Єльського університету
*Maersk (Данія, Логістика і транспорт) Статус за KSE – вийшли
Maersk наближається до завершення виходу з Росії після продажу логістичних майданчиків
https://www.reuters.com/business/maersk-divests-logistics-sites-russia-2023-02-20/
*Societe Generale (Франція, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вийшли
Societe Generale веде переговори про продаж активів ALD в Росії
*Vitol Group (Швейцарія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
*Shell (Велика Британія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вийшли
Shell і Vitol звинувачують у затягуванні війни з Україною через «лазівку» санкцій
19.02.2023
*Global Jet Technic (Об’єднані Арабські Емірати, Авіаперевезення) Статус за KSE – залишаються
Rosaviatsia has approved Dubai-based Global Jet Technic to maintain Russian-registered Airbus and Boeing aircraft.
https://simpleflying.com/airbus-ceo-concerned-russia-plane-operations/
*Union Cycliste Internationale (Швейцарія, спорт) Статус за KSE – виходять
Російська команда UCI подає до суду через заборону
https://www.cyclingweekly.com/news/russian-team-takes-uci-to-court-over-ban
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Санкційний орган США проводить розслідування щодо Raiffeisen Росії
*Twitch (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вичікують
Twitch опинився під загрозою повного блокування в Росії
https://www.moscowtimes.ru/2023/02/17/twitch-okazalsya-pod-ugrozoi-polnoi-blokirovki-v-rossii-a34468
*YouTube (США, Онлайн сервіси) Статус за KSE – вичікують
Російська влада обговорює можливість подальшого посилення інтернет-цензури та запровадження повного блокування YouTube
*Henkel ( Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
*Johnson & Johnson (США, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вичікують
*Wella (Німеччина, Товари широкого вжитку) Статус за KSE – вийшли
У Росії різко скоротився асортимент гігієни та побутової хімії після відходу іноземних брендів
*World Athletics Council (Швеція, Спортt) Статус за KSE – виходять
Коу оголосив, що Всесвітня федерація легкої атлетики розбереться з російською забороною допінгу, перш ніж розглядати вторгнення в Україну
https://www.insidethegames.biz/articles/1133802/athletics-seb-coe-doping-ban-ukraine
17.02.2023
*Azarga Metals (Канада, Метали та добувна промисловість) Статус за KSE – вийшли
AZARGA METALS CORP. рада оголосити про продаж своєї дочірньої компанії Azarga Metals Limited, корпорації Британських Віргінських островів, що перебуває у повній власності, згідно з угодою купівлі-продажу акцій із стороннім покупцем, який не потрапив під санкції.
https://azargametals.com/news/2023/azarga-metals-completes-its-exit-from-russia
*Uniper SE (Німеччина, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – виходять
Uniper знайшов місцевого покупця для Unipro; він ще не отримав «схвалення президента», що свідчить про те, що продаж блокував особисто Путін.
https://www.ft.com/content/0754d081-09e0-4e0a-867a-dd13c891b6d6
*Heineken (Нідерланди, алкоголь та тютюн Статус за KSE – вичікують
Генеральний директор Dolf ван ден Брінк заявив, що Heineken має намір продати російські підрозділи, де працюють близько 1800 осіб, у першій половині цього року, але припустив, що процес може тривати довше, ніж вважалося спочатку.
*Ingka (Нідерланди, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
The Swedish Ingka Group, яка володіє мережею магазинів меблів і товарів для дому IKEA і торговими центрами Mega, почала пошук покупців на свою нерухомість в Росії.
*IKEA (Швеція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Урядова комісія схвалила продаж заводів IKEA в Росії.
*Cisco Systems Inc (США, IT) Статус за KSE – вичікують
Всередині сірого ринку Зберігання Cisco Tech на складі в Росії
https://www.wsj.com/articles/inside-the-gray-market-keeping-cisco-tech-in-stock-in-russia-23b60391
16.02.2023
*South Asian Football Federation (SAFF) (Бангладеш, Асоціація, НУО) Статус за KSE – залишаються
«Ми раді повідомити, що Росія братиме участь у жіночому чемпіонаті SAFF U17 2023…», — йдеться в заяві.
*Kerry group (Ірландія, Їжа та напої) Статус за KSE – вийшли
Прибуток Kerry Group після сплати податків знизився через виведення Росії
https://www.rte.ie/news/business/2023/0216/1356949-kerry-group-full-year-results/
*Fidelity (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Fidelity відокремлює російські активи від фонду EMEA шляхом поділу на новий стабільний портфель
https://www.investmentweek.co.uk/news/4074509/fidelity-separates-russian-assets-em-split-emea-fund
*Renault (Франція, Автомобілебудування) Статус за KSE – вийшли
Французький автовиробник Renault заявив у четвер, що підвищив рентабельність виробництва у 2022 році, але продаж його операцій у Росії підштовхнув компанію до чистих збитків.
*BASF SE (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Вихід дочірньої компанії Wintershall Dea залишив материнську компанію BASF з мільярдними збитками у 2022 році
*Maersk (Данія, Логістика і транспорт) Статус за KSE – вийшли
Танкеру Maersk відмовили у вході в порт Іспанії через перевезення нафти, пов’язаної з Росією
https://gcaptain.com/maersk-tanker-denied-entry-to-spanish-port-over-russian-linked-oil-transfer/
15.02.2023
*PetroChina (Китай, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – залишаються
*Sinopec Limited (China Petroleum & Chemical Corporation ) (Китай, Хімічна промисловість) Статус за KSE – вичікують
Провідні нафтопереробники Китаю PetroChina та Sinopec відновлюють закупівлі російської нафти за зниженими цінами після короткої паузи в кінці 2022 року, якраз перед початком ембарго Європейського Союзу на російську нафту.
*Viatris (США, Фармацевтика, Охорона здоров’я) Статус за KSE – вичікують
Американська компанія Viatris призупинила постачання таблеток Viagra до РФ
https://www.interfax.ru/russia/886264
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
Unilever захищає рішення залишитися в Росії, але каже, що позиція «ретельно розглядається»
*Michelin (Франція, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Вихід Michelin з Росії триває довше, ніж планувалося
https://www.tyrepress.com/2023/02/michelins-russia-exit-taking-longer-than-planned/
*AliExpress (Китай, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
AliExpress запускає «паралельний імпорт» запчастин до Росії
https://www.moscowtimes.ru/2023/02/13/aliexpress-nachinaet-par-a33942
14.02.2023
*Goldman Sachs (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Goldman Sachs повністю вийшов з капіталу власника Cian PLC
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63eb5d6e9a794701ff9d00b0
*Fidelity (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), американська інвестиційна компанія FMR LLC збільшила свою частку в Yandex N.V майже до 19,5 млн акцій (5,983% капіталу).
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/02/2023/63ea4d599a79473423e8f041
*SUN Ship Management Ltd (Об’єднані Арабські Емірати) Статус за KSE – залишаються
ЄС планує запровадити санкції проти вантажовідправника з Дубая, підозрюваного в керуванні російським танкерним флотом
https://www.politico.eu/article/eu-sanction-dubai-russia-tanker-fleet-oil-export/
*Amundi (Франція, Фінанси та платежі) Статус за KSE – виходять
Amundi закриває російський ETF, оскільки MSCI називає час за індексом
https://www.etfstream.com/news/amundi-closes-russia-etf-as-msci-calls-time-on-index/
*Hellenic Bottling Company (Греція, Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Компанія з розливу Coca-Cola опублікувала «рекордний» дохід, незважаючи на вихід з Росії та енергетичну кризу, яка з’їдає прибуток
*International Automobile Federation (Франція, Асоціації та НУО) Статус за KSE – виходять
FIA розширила обмеження для російських пілотів
*Baker Hughes (США, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – вичікують
Уряд Шотландії погрожує припинити фінансування американської нафтової компанії через експорт Росії
*AGC (Японія, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
AGC розглядає можливість залишити Росію
https://www.usglassmag.com/2023/02/agc-considers-leaving-russia/
13.02.2023
*CUAV Tech Inc. (Китай, Електроніка) Статус за KSE – виходять
Примор’я оголосило про створення нового безпілотника. Продається на Aliexpress
*PetroNeft Resources (Ірландія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – виходять
PetroNeft Resources планує продати російські активи
https://ukinvestormagazine.co.uk/aim-weekly-movers-petroneft-resources-set-to-sell-russian-assets/
*Hines (США, Готелі, нерухомість) Статус за KSE – виходять
Хайнс збирається вийти з російського бізнесу вартістю 2,3 мільярда доларів, оскільки нерухомість працює через післявоєнний розпад
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – залишаються
Позики російським солдатам підживлюють заклики до закриття європейських банків
*Colgate-Palmolive (США, Товари широкого вжиту) Статус за KSE – вичікують
*L’Oreal (Франція, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
*Procter & Gamble (США, Товари широкого вжиту) Статус за KSE – залишаються
*Unilever (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вичікують
*Reckitt Benckiser Group (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
*Danone (Франція, Товари широкого вжиту) Статус за KSE – вичікують
*Philip Morris (США, Алкоголь та тютюн) Статус за KSE – вичікують
*Mondelez (США, Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Через страх чи за гроші споживчі гіганти залишаються в Росії
*OBI Group (Німеччина, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – вийшли
*Starbucks (США, Громадське харчування) Статус за KSE – вийшли
Близький до Кадирова бізнесмен “прихопив” акції OBI і Starbucks, які пішли з Росії
*Kraft Heinz (США, Їжа та напої) Статус за KSE – вичікують
Kraft Heinz в Росії
https://actionwithukraine.net/kraft-heinz-in-russia/
*Credit Suisse (Швейцарія, Фінанси та платежі) Статус за KSE – вичікують
Credit Suisse шокована: тільки в CS заблоковано 17,6 мільярда швейцарських франків
https://www.tagesanzeiger.ch/17-6-milliarden-franken-russen-gelder-793972606992
*VEON (Нідерланди, Телекомунікації) Статус за KSE – виходять
Veon отримав дозвіл на продаж VimpelCom
https://telecomtalk.info/veon-receives-approval-for-vimpelcom-russia-sale/675381/
*Coty (США, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE – виходять
Coty демонструє сильні результати за 2 квартал 2023 р., які випереджають очікування
Нещодавно ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з покращенням інтерфейсу, додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній , взятих із публічної бази даних KSE.
¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок
² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.
⁴ Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але зараз ми працюємо над новим рішенням, яке дозволить нам отримати належний доступ до реєстрів у майбутньому.. Слід зазначити, що нещодавно відкритий доступ до російського реєстру ЕГРЮЛ було засекречено, тому KSE Institute міг пропустити деякі виходи, але зараз ми працюємо над новим рішенням, яке дозволить нам отримати належний доступ до реєстрів у майбутньому..
⁵ Criteo завершив угоду на суму 250 мільйонів доларів для рекламної технологічної компанії Iponweb. Початкова угода про покупку компанії була укладена до того, як Росія вторглася в Україну наприкінці лютого 2022 року. Завершення угоди було поставлено під загрозу на початку березня, лише за кілька днів до її закриття, оскільки санкції проти Росії посилилися. Компанія Iponweb була заснована у Великій Британії росіянином Борисом Музикантським, але більшість інженерної команди була в Росії.
⁶ Одна з місцевих компаній, ТОВ “АГКО МАШИНЕРІ”, змінила власника (ОПТИТЕК ДИСТРИБ’ЮШН ХОЛДИНГ Б.В. стає новим засновником організації).
⁷ На сайті проекту https://leave-russia.org/ є розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті