Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, близько 40,3% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 40,4% все ще залишаються присутніми в країні, 17,5% вичікують і лише 1,8% здійснили повний вихід⁴.

Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics

ВІДБУЛОСЬ СУТТЄВЕ ОНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ KSE, ОПИС ОСНОВНИХ ЗМІН

На цьому тижні KSE Institute суттєво розширив перелік компаній, додавши 422 нові. Звідки беруться нові записи і як ми розширюємо базу даних?

В світі існують сотні тисячі і мільйони компаній. Невелика частина з них в усіх на слуху – Apple, Google, Microsoft, McDonald’s і т. д. Про них чула, мабуть, майже кожна людина на планеті. То ж коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала своє неспровоковане варварське вторгення в Україну, найбільші компанії світу і найбільш соціально відповідальні почали самостійно робити заяви, в яких як мінімум засуджували військову агресію, а як максимум – заявляли про намір у відповідь покинути ринок в РФ. Комусь це зробити просто (як тайванській TSMC, яка безпосередньо не працювала на російському ринку, але висловила рішучу солідарність з Україною), для когось – складніше (як фінській Nokian Tyres, яка має юридичну особу в РФ, завод із виробництва шин і загалом отримує близько половини своєї глобальної виручки в РФ). 

Списки компаній і їх рішень тоді почали відслідковувати і збирати багато організацій, серед яких і KSE Institute. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що наші найбільші зусилля мають бути направлені на ідентифікацію саме тих міжнародних фірм, які мають фізичні активи в РФ (юридичні особи, персонал, отримують виручку, сплачують податки, мають виробництво, тощо).

Щоб ідентифікувати і ранжувати ТОП-найбільших іноземців в РФ ми почали із списку з кількох десятків юридичних осіб в РФ із власникоми-нерезидентами. Цей список формується згідно кодів статистики від Росстату (Код ОКОГУ 4210011 Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства). Проте, більшість у цьому списку – не справжні іноземці. Часто-густо – це оформлена на іноземні структури, іноді оффшорні, власність самих росіян (наприклад, компаній Яндекс, Євраз, Пятерочка та інших). Кожен запис довелося перевіряти руками. Після обробки пару тисяч позицій ми змогли навесні 2022 року створити з початку список ТОП-350 і ранжувати їх за об’ємом виручки, отриманим безпосредньо в РФ. Ми продовжували поступово обробляти все нові записи з відкритих реєстрів та даних з ЄГРЮЛ Росії і поступово додавати нові корпорації, розширивши їх перелік до близько 800 станом на кінець липня.

В серпні ми розробили автоматичний алгоритм, який зміг самостійно обробити майже десять тисяч записів про юридичні особи і так нам вдалося розширити список до майже 1 300 найбільших іноземних компаній в РФ із мінімальним розміром виручки від 3,7 млн долл США. Наразі, наскільки нам відомо, цей датасет немає аналогів в світі (найбільших близький до нього – рейтинг російського Форбса ТОП-50 іноземних компаній в РФ).

Цим і пояснюється те, що на цьому тижні ми одномоментно розширили нашу базу даних компаній одразу на 422 нових позицій. Станом на зараз, список тих, для кого ми знайшли активи в РФ, вже налічує трохи більше 1 300 компаній, а всього в нашій базі даних – майже 2,9 тис записів (компаній, організацій, сервісів і т. д. для яких відома позиція, але деякі з них не обов’язково напряму ведуть бізнес в Росії).

Для 422 цих “новоприбулих” компаній ми також намагалися автоматично знайти також їх прес-релізи чи новини в ЗМІ про їх відношення до війни і плани роботи на ринку РФ. Але для абсолютної більшості цього зробити не вдалося. Тому, з урахуванням того, що вони мають діючий бізнес в РФ, за деякими виключеннями всі вони отримали статус тих, хто там залишається працювати і не йде: 394 – “залишаються”, 12 – “виходять”, 16 – “вичікують”.

Звісно, ми відкриті до зауважень і готові переглянути позицію будь-якої компанії, якщо отримаємо більше раніше недоступної нам інформації (прохання робити це через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/).

ТИЖНЕВИЙ ФОКУС: РИНОК СМАРТФОНІВ В РОСІЇ ПІСЛЯ ВИХОДУ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ БРЕНДІВ

У липні продажі телефонів в Росії впали на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Поки Apple і Samsung припинили поставки, китайські бренди захоплюють ринок. Повільно зростає і сірий імпорт.

Samsung і Apple призупинили поставки. Дозволений Росією паралельний імпорт сприяє ввезенню найдорожчих і найбільш продаваних моделей, але не замінює всю лінійку продукції. Apple припинила продажі в Росії 1 березня 2022 року. Крім того, компанія обмежила роботу сервісу Apple Pay. Частка компанії на ринку смартфонів липні впала до 7%⁵.

На початку березня Samsung також призупинила поставки. Раніше компанія мала найбільшу частку продажів на ринку , а зараз її частка впала з 30% до 8,5%. ЗМІ повідомляють, що компанія створює шляхи сірого імпорту в Росію в прямий обхід санкцій⁶. Samsung зберігає R&D-центр в Росії і наймає персонал. Ринок чекає, чи повернеться компанія на ринок.

Вихід Samsung і Apple склав вигідну ситуацію для комерційної діяльності в Росії Xiaomi та двох інших її брендів, Redmi і Poco. У липні їх частка досягла 42% на російському ринку смартфонів, тоді як у лютому її частка була близькою до показників Samsung. Wall Street Journal писав⁷ що Xiaomi скоротила поставки в Росію, проте за інформацією російських медіа їхня продукція залишається широко доступною⁸.

Іншим китайським брендом, який отримав частку ринку, був realme, бренд BBK Electronics з часткою 17% у кількості проданих телефонів. Ця цифра вища, ніж у Samsung і Apple разом узятих. Іншим брендом, який завоював частку ринку, став Tecno (7,5% ринку в липні).

Huawei втрачає свою частку ринку⁹ через відсутність сервісів Google в більшості сучасних смартфонів Huawei і істотне скорочення асортименту виробника. Honor, інший бренд Huawei, припинив поставки смартфонів до Росії¹⁰.

У той же час на російський ринок вийшов новий бренд. Wiko, французький бренд китайської компанії Tinno Mobile Technology, почав продажі в серпні¹¹. Це ще один приклад заміни китайською компанією продукції брендів, які відмовилися постачати смартфони в РФ.

Російський ринок смартфонів значно впав, але ЗМІ повідомляють про деякі ознаки повільного відновлення¹². Китайські компанії витісняють провідні світові бренди. Існують ризики, що Samsung є прагне повернутися на ринок. Щоб цього не допустити, потрібна постійна увага громадськості.

Ви також можете внести свій внесок, поширивши статус компанії з закликом до виходу з Росії в соцмережах прямо з карток компаній на сайті https://leave-russia.org/.